DanielRomero

Esto es una locura
Y pensé que lo había hecho bien comprando $MU a 70 dólares

Jensen Huang acaba de llamar a $MRVL la próxima compañía de un billón de dólares

El costo de una fábrica de $NVDA IA pronto será 5 veces mayor
➢ Jensen dijo que el costo de una fábrica de IA por GW solía comenzar en $20B a $30B
➢ Ahora, está más cerca de $50B a $60B
➢ Pronto, podría alcanzar $80B a $100B
La memoria tiene mucho que ver con eso

Jensen no se está cortando en $AMD y $INTC

$NVDA Rubin está oficialmente en producción a plena capacidad
La recuperación de la cadena de suministro de semiconductores puede continuar

¿Puede la plataforma $PENG AI Factory competir cuando ya existe DSX Sim Omniverse?

$IREN hizo una aparición en una $NVDA presentación

$MU acaba de superar los $1000

El analista de Mizuho Securities Vijay Rakesh mantiene a Advanced Micro Devices $AMD con una calificación de compra, y ajusta el precio objetivo de $515 a $615

JP Morgan todavía espera que el crecimiento del ASP de DRAM y NAND se desacelere drásticamente desde finales de 2026 hasta principios de 2027
$MU

NVIDIA quiere comer $AMD y $INTC almuerzo
Los agentes de IA han hecho que las CPU vuelvan a ser importantes
$NVDA y se espera que Microsoft revele las primeras PC con Windows impulsadas por chips de Nvidia la próxima semana
Se espera que los dispositivos incluyan modelos Microsoft Surface y PC de otros fabricantes como Dell. Se anunciarán aproximadamente durante Computex en Taiwán y la conferencia Build de Microsoft
Nvidia está ingresando al mercado de CPU para PC con Windows con tecnología basada en Arm, poniéndola en competencia directa con Qualcomm y desafiando el dominio de larg

JPMorgan todavía espera que el crecimiento del ASP de DRAM y NAND se desacelere bruscamente desde finales de 2026 hasta principios de 2027
Una diferencia significativa con las últimas proyecciones de UBS
$MU

Las acciones de memoria en Corea están viendo aumentos agresivos en sus objetivos
NH Investment & Securities elevó su objetivo para Samsung Electronics (005930.KS) a 490,000 won, desde 310,000 won, citando condiciones de memoria más fuertes y expectativas mejoradas para foundry / System LSI
SK Securities elevó sus objetivos para Samsung Electronics (005930.KS) a 500,000 won y SK Hynix (000660.KS) a 3 millones de won, argumentando que ambas acciones siguen subvaloradas después de restaurar las suposiciones de P/E objetivo anteriores
Nomura también supuestamente elevó su objetivo para Sams

$AMD: Mizuho elevó su objetivo a $515 desde $415, citando la creciente demanda de CPU por cargas de trabajo de IA agentica

$MU Actualizaciones de Objetivos de Precio
- > Mizuho elevó Micron a $1,150 y Sandisk a $1,825
- > D.A. Davidson elevó Micron a $1,500
- > Barclays elevó Micron a $1,175 y Sandisk a $2,300, además de mejorar Sandisk a Sobrepeso.

Morgan Stanley dice que la situación para la memoria heredada se está volviendo más ajustada de lo esperado
El precio de DDR4 podría subir otro 20% en el tercer trimestre a medida que la oferta sigue reduciéndose, con el banco ahora modelando una brecha de oferta-demanda del 19%-20% en la segunda mitad de 2026 y brechas del 18%-20% en 2027-2028
Otra cobertura de la industria:
TrendForce dice que DDR4 seguirá en escasez hasta 2026, incluso después de la puesta en marcha de la Fábrica 6 en Virginia de Micron
$MU el movimiento es principalmente una redistribución interna de capacidad, no

Samsung comenzó a enviar muestras de HBM4E a los clientes
El chip es más del 20% más rápido que su producto HBM4 anterior y utiliza la última DRAM 1c de Samsung, además de su propio dado base de fundición de 4 nm
Anthropic también nombró a Samsung como socio estratégico de infraestructura, y Samsung fue destacado por sus capacidades en chips lógicos, no solo memoria
Participación actual de HBM a partir del cuarto trimestre de 2025:
- > SK hynix: 57%
- > Samsung: 22%
- > $MU: 21%