Akamai cherche 2,6 milliards de dollars en obligations convertibles le 19 mai

Selon Bloomberg, Akamai cherche à lever 2,6 milliards de dollars grâce à deux émissions d’obligations convertibles à zéro coupon, proposées le 19 mai, dont le produit servira à financer l’infrastructure cloud et les dépenses d’investissement (capex). La société prévoit d’allouer 350 millions de dollars à des rachats d’actions ordinaires et le solde aux coûts de couverture et à l’expansion du réseau mondial.

Anthhropic a signé un accord informatique de 1,8 milliard de dollars avec Akamai, le plus grand accord de l’histoire de l’entreprise. Les conditions des obligations convertibles prévoient des primes de conversion de 37,5% à 42,5% pour les obligations à échéance 2030 et de 30% à 35% pour les obligations à échéance 2032.