Fidelity élargit son offre d’options SMA institutionnelles avec 8 nouvelles stratégies personnalisées et des modèles

D’après Odaily, Fidelity Investments a annoncé l’expansion de sa gamme de produits institutionnels de comptes gérés séparément (SMA), en proposant 6 stratégies personnalisées et 2 stratégies modèles destinées aux conseillers en investissement enregistrés (RIA) ainsi qu’aux clients des courtiers en valeurs mobilières (broker-dealer). Les nouvelles offres incluent les stratégies Fidelity Institutional Tax-Managed Enhanced Equity et Tax-Managed Fundamental Equity, couvrant des approches d’investissement en large cap core, croissance et valeur.

Depuis le lancement de sa gamme institutionnelle de SMA personnalisés en 2022, Fidelity a porté ses offres de stratégies SMA standardisées à 50 options. La société a également introduit deux stratégies modèles SMA supplémentaires sur les actions : Blue Chip Growth Focused Model SMA et Small Growth Focused Model SMA, portant ainsi ses offres SMA actives de modèles d’actions à 8.