Hanwha Solutions lève 1,17 milliard de won sud-coréen via une offre de droits, avec un taux de souscription de 102,68 %.

Hanwha Solutions a achevé son offre avec droits de souscription du 22 au 23 mai, avec un taux de souscription de 102,68%. La société a obtenu 54 418 541 actions souscrites contre un objectif de 53 millions d’actions. La société a annoncé le 24 mai que l’opération lèvera 1 171 trillion de KRW, au prix d’émission final de 22 100 KRW par action. La levée de fonds vise à financer le remboursement de la dette et des investissements de croissance, bien que le montant final soit inférieur de moitié au plan initial de 2,4 billions de KRW, en raison de corrections réglementaires, de l’opposition des actionnaires et de baisses ultérieures du cours, qui ont fait reculer le prix d’émission de 20,8% par rapport à 27 900 KRW, montant initial.

Hanwha Solutions obtient un taux de souscription de 102,68% dans le cadre de l’offre avec droits

L’association d’actionnariat salarié de Hanwha Solutions a souscrit 9 839 590 actions pendant la période de souscription du 22 au 23 mai. Les actionnaires existants ont souscrit 38 430 497 actions via des certificats de droits préférentiels. La sursouscription des actionnaires existants a totalisé 6 148 454 actions, avec un ratio d’allocation d’environ 77%. Les actionnaires participant à la sursouscription recevront des actions calculées en multipliant la quantité demandée par le ratio d’allocation, les fractions inférieures à une action étant arrondies à la baisse.

Offre générale prévue pour le 27-28 mai avec inscription le 11 juin

Les 51 792 actions fractionnées générées lors de l’allocation de la sursouscription seront proposées au grand public du 27 au 28 mai. Si des actions restent invendues après l’offre générale, les chefs de file garants Korea Investment & Securities, NH Investment & Securities, KB Securities et Daishin Securities achèteront le solde sur leurs propres comptes, conformément à leurs ratios d’engagement de prise ferme. Les dates de paiement et de remboursement sont prévues pour le 30 mai. Les nouvelles actions seront inscrites le 11 juin.

Prix d’émission fixé à 22 100 KRW par action

Hanwha Solutions a fixé le prix d’émission des nouvelles actions à 22 100 KRW par action le 20 mai. Le prix final est inférieur de 20,8% au prix initial de l’offre de 27 900 KRW calculé le mois dernier. Le montant total des fonds levés s’élève à 1 171 trillion de KRW sur la base de ce prix.

Montant de la levée réduit par rapport au plan initial de 2,4 billions

Lorsque Hanwha Solutions a annoncé pour la première fois l’offre avec droits en mars, l’objectif de levée prévu était de 2,4 billions de KRW. Le plan a été ramené à 1,7 trillion de KRW après que le Financial Supervisory Service a demandé deux séries de corrections des déclarations d’enregistrement des valeurs mobilières et que des petits actionnaires ont fait part de leur opposition. Le montant final de 1 171 trillion de KRW représente environ la moitié du plan initial du fait du prix d’émission final plus bas, résultant de la baisse du cours de l’action de Hanwha Solutions.

La société prévoit le remboursement de la dette et la cession d’actifs pour combler le manque

Hanwha Solutions prévoyait initialement d’allouer 1,5 trillion de KRW des fonds levés au remboursement de la dette et 900 milliards de KRW à des investissements futurs dans des activités de croissance. La société a indiqué qu’elle couvrira le déficit de financement lié à la baisse de l’échelle de l’offre avec droits via des mesures d’autofinancement, notamment en obtenant de la liquidité locale aux États-Unis. Hanwha Solutions a récemment vendu un fonds d’investissement en capital-risque aux États-Unis pour 84,3 millions de dollars (environ 125,5 milliards de KRW). La société prévoit également de mener une titrisation d’actifs d’investissement pour 300 milliards de KRW.

FAQ

Quel a été le taux de souscription de Hanwha Solutions dans l’offre avec droits achevée du 22 au 23 mai ?
Hanwha Solutions a atteint un taux de souscription de 102,68%, avec 54 418 541 actions souscrites contre un objectif de 53 millions d’actions. L’actionnariat salarié a souscrit 9 839 590 actions, les actionnaires existants ont souscrit 38 430 497 actions via des droits préférentiels, et la sursouscription a totalisé 6 148 454 actions, avec un ratio d’allocation de 77%.

Quelle somme de capital Hanwha Solutions a-t-elle levée et comment cela se compare-t-il au plan initial ?
Hanwha Solutions a levé 1 171 trillion de KRW au prix d’émission final de 22 100 KRW par action. Ce montant correspond à environ la moitié des 2,4 billions de KRW initialement prévus, annoncés en mars, réduits en raison des corrections du Financial Supervisory Service, de l’opposition des actionnaires ayant ramené l’objectif à 1,7 trillion de KRW, et des baisses du cours ayant réduit le prix d’émission final de 20,8% par rapport à 27 900 KRW.