Les fabricants sud-coréens de batteries SK On, LG Energy Solution et Samsung SDI subissent une pression croissante sur le marché américain alors que de grands constructeurs automobiles annulent ou reportent des projets de véhicules électriques, perturbant des accords d’approvisionnement en batteries prévus, selon The Korea Times.
Les annulations de projets US de VE pèsent sur les plans d’approvisionnement en batteries
SK On examine un plan d’approvisionnement de 10 milliards de dollars avec Nissan après la décision du constructeur automobile d’abandonner un projet de SUV électrique de 500 millions de dollars. Nissan avait auparavant mis fin à une coentreprise avec Ford. LG Energy Solution a mis fin à une coentreprise canadienne avec Stellantis en février et fait face à un arrêt au premier semestre chez Ultium Cells avec General Motors. Samsung SDI reste en discussions avec Stellantis et GM au sujet de projets retardés.
Contraction du marché et lourd impact financier
Les ventes de véhicules électriques à batteries aux États-Unis auraient chuté d’environ 28% au cours des deux premiers mois de 2026 après la fin, par l’administration Trump, des crédits d’impôt pour les consommateurs. Ford a comptabilisé des charges dépassant 19 milliards de dollars pour réduire ses plans de VE, tandis que Stellantis a enregistré des charges de 26 milliards de dollars pour des réductions similaires.
L’impact touche directement les fournisseurs sud-coréens. LG Energy Solution a enregistré sa première perte d’exploitation sur le premier trimestre, à 207,8 milliards de won (141 millions de dollars). Stellantis a également vendu sa participation de 49% dans NextStar Energy, une coentreprise canadienne de batteries avec LG Energy Solution, autrefois évaluée à environ 1,4 trillion de won (964 millions de dollars), pour 100 dollars.
Pivot stratégique : Europe et stockage d’énergie
Les trois fabricants sud-coréens de batteries se tournent désormais vers l’Europe comme marché de croissance principal. LG Energy Solution et Samsung SDI ont conclu des accords d’approvisionnement avec BMW et Mercedes-Benz. SK On a augmenté sa capacité de production en Hongrie.
En Amérique du Nord, les fabricants sud-coréens de batteries convertissent certaines lignes de production de batteries de VE en batteries de systèmes de stockage d’énergie (ESS), qui contribuent à la stabilité du réseau électrique et aux besoins en énergie des centres de données liés à l’IA. Toutefois, cette stratégie ne pourrait n’apporter qu’un soulagement temporaire, car les contrats ESS dépendent d’appels d’offres concurrentiels et recourent souvent à des cellules de phosphate de fer et de lithium (LFP) à marges plus faibles.
LG Energy Solution a signé un accord d’une valeur d’environ 10 trillions de won (6,8 milliards de dollars) pour fournir à BMW des batteries cylindriques de la gamme 46 sur environ 10 ans, ce qui constitue une implantation européenne significative. Cette approche en deux volets permet aux entreprises de viser des contrats premium de batteries de VE en Europe tout en utilisant le segment ESS plus « commoditisé » pour absorber une partie d’environ 45 milliards de dollars d’investissements en Amérique du Nord annoncés entre 2021 et 2025.
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