KT&G lève $300M sur des euro-obligations à 65 pb de spread, deuxième émission en devises étrangères

KT&G-1,03%
D’après Yonhap Infomax, KT&G a émis avec succès 300 millions de dollars d’obligations Eurobonds à taux fixe sur une durée de trois ans et demi, le 13 juillet, avec un spread de 65 points de base au-dessus des rendements équivalents des bons du Trésor américain. L’émission a attiré 2,1 milliards de dollars d’ordres pendant la phase de bookbuilding sur les marchés asiatiques et européens, permettant à l’entreprise de resserrer l’indication initiale de 95 bp. Il s’agit de la deuxième émission Eurobond de KT&G, après ses débuts en avril 2025, et cela reflète une forte demande des investisseurs, soutenue par la contribution de 37 % des revenus à l’étranger du conglomérat, issus du tabac, des compléments de santé et d’autres activités. Les agences de notation Moody’s et S&P notent KT&G respectivement à A- et A3.
Avertissement : Les informations figurant sur cette page peuvent provenir de sources tierces et sont fournies à titre indicatif uniquement. Elles ne reflètent pas les points de vue ou opinions de Gate et ne constituent pas un conseil financier, d’investissement ou juridique. Le trading des actifs virtuels comporte des risques élevés. Veuillez ne pas vous fonder uniquement sur les informations de cette page pour prendre vos décisions. Pour en savoir plus, consultez l’avertissement.
Commentaire
0/400
Aucun commentaire