KCCはAA格付けの韓国の素材企業で、23日に実施された社債需要予測で買い注文1.385兆ウォンを確保し、発行予定の社債2000億ウォンに対して6.9倍の超過需要（オーバーサブスクリプション）を達成した。会社は調達資金の全額を、来月から10月までに満期を迎える2100億ウォンの短期社債およびCP（コマーシャル・ペーパー）の借換え（リファイナンス）に充当する。KCCは第1四半期の連結売上高が1.6264兆ウォンで、前年同期比1.7%増となったと報告しており、造船ブームを背景に塗料部門の売上が3.0%増加したほか、電気自動車およびAI半導体需要に支えられシリコン部門の売上が4.1%増加したことが主因だとした。
KCC、6.9倍の超過需要で社債注文1.385兆ウォンを確保
KCCは23日に社債（総発行額2000億ウォン）に関する需要予測を実施し、投資銀行業界筋によると、合計注文額は1.385兆ウォンだった。2年物トランシェ募集800億ウォンには注文6850億ウォンが集まり、3年物トランシェ募集1200億ウォンには注文7000億ウォンが集まった。
スプレッドは、募集額に基づき、2年物トランシェが各民間レートに対して5ベーシス・ポイント下、3年物トランシェが4ベーシス・ポイント下に設定された。最大の合計上乗せ上限は4000億ウォンとされた。リードアンダーライターを務めたのは6社で、NH Investment & Securities、KB Securities、Korea Investment & Securities、Shinhan Investment & Securities、Mirae Asset Securities、Kiwoom Securitiesだった。
会社は調達資金を2100億ウォンの債務借換えに全額充当
KCCは調達した全額を既存債務の返済に充てる。同社は、来月から10月までに満期を迎える短期社債および商業手形（CP）で合計2100億ウォンの借換えを行う計画だ。
第1四半期の売上高は造船および半導体需要で1.6264兆ウォンに到達
KCCは第1四半期の連結売上高を1.6264兆ウォンと記録し、前年同期比1.7%増となった。塗料部門の売上高は、造船業界の好況を背景とした海洋向け塗料の需要拡大により、前年同期比3.0%増加した。シリコン部門の売上高は、電気自動車およびAI半導体の需要に支えられ、前年同期比4.1%増加した。
第1四半期末時点で、連結現金および現金同等物に短期金融商品を加えた金額は、約1.5兆ウォンだった。負債比率は117.6%だった。
よくある質問
23日に行われたKCCの社債需要予測の結果はどうだったか？
KCCは、発行予定の社債2000億ウォンに対して買い注文1.385兆ウォンを確保し、6.9倍の超過需要（オーバーサブスクリプション）を達成した。2年物トランシェ募集800億ウォンは注文6850億ウォンを受け入れ、3年物トランシェ募集1200億ウォンは注文7000億ウォンを集めた。
KCCは社債発行の資金をどのように使うのか？
KCCは調達資金の全額を既存債務の借換えに充てる。同社は、来月から10月までに満期を迎える短期社債および商業手形（CP）で合計2100億ウォンを返済する計画だ。
KCCの第1四半期の売上成長を押し上げた要因は何か？
KCCの第1四半期の連結売上高は1.6264兆ウォンで、前年同期比1.7%増だった。要因は、造船業界の需要による海洋向け塗料への旺盛な需要で塗料部門の売上が3.0%増加したこと、ならびに電気自動車およびAI半導体需要に支えられシリコン部門の売上が4.1%増加したことだ。
