モルガン・スタンレーのストラテジストによると、5月27日には、世界の債券利回りの上昇が背景となり、先進国市場における株式と債券の相関が過去最高水準に近づいた。歴史的に、米国債の利回りが約4%〜5%を突破し、欧州の政府債の利回りが3%〜3.5%を超えると、高い利回りは株式のバリュエーションにマイナスの影響を与え始める。ストラテジストは、債券のボラティリティは、特に6〜12か月という期間において、株式のバリュエーションを左右するより大きな要因になりやすいと指摘した。
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