Executivos de IA afirmam que a demanda permanece forte apesar da volatilidade das ações de semicondutores

Executivos do setor de IA disseram esta semana que a demanda por infraestrutura de inteligência artificial continua excepcionalmente forte, contrariando preocupações geradas pela recente volatilidade das ações de chips. Pat Gelsinger, ex-CEO da Intel e atualmente sócio-gerente da Playground Global, afirmou à CNBC na quarta-feira que vê a demanda por IA como “quase ilimitada”, com a disponibilidade de energia sendo o único limite real. As declarações surgiram quando as ações de chips voltaram a apresentar volatilidade após a Meta anunciar que venderá capacidade excedente de computação para IA e a previsão de lucro da Samsung fazer suas ações caírem, apesar de uma alta de mais de 360% nos últimos 12 meses.

Executivos relatam que a demanda por IA supera a capacidade de oferta

Pat Gelsinger afirmou à CNBC na quarta-feira que, de certa forma, enxerga a demanda por IA como quase ilimitada. “Qual valor econômico você obtém com o aumento da inteligência? Quase infinito em todas as indústrias imagináveis”, acrescentou Gelsinger.

Marc Boroditsky, diretor de receita da Nebius, disse à CNBC na quinta-feira que o que a empresa está vivenciando em termos de demanda é extraordinário. “Há muito mais demanda do que conseguimos atender, e essa tem sido nossa experiência há algum tempo”, afirmou Boroditsky. A Nebius está construindo data centers usando GPUs da Nvidia.

Andrew Feldman, CEO da Cerebras Systems, afirmou à CNBC na quarta-feira que, para a indústria como um todo, a demanda por computação supera em muito a capacidade disponível. “Acho que estamos sem data centers. Acho que estamos sem, como indústria, muitos dos insumos para computação”, disse Feldman.

Players de data center e de chips relatam limitações de oferta

Sungyun Park, CEO da Rebellions, afirmou à CNBC na quarta-feira que o ritmo da infraestrutura de IA ainda é enorme. “Eu pessoalmente acredito que não é um sinal de que... todos os hyperscalers [estão investindo demais] na infraestrutura”, acrescentou Park, em referência às notícias da Meta e da xAI. A Rebellions é uma startup de chips da Coreia do Sul apoiada pela Samsung e SK Hynix.

Michael Hurlston, CEO da Lumentum, disse à CNBC na quarta-feira que os produtos da empresa estão vendidos para os próximos cinco anos. “Estamos tentando aumentar nossa capacidade ao máximo possível para atender a uma demanda que vemos pelos próximos cinco anos neste momento”, afirmou Hurlston. A Lumentum vende componentes fotônicos e produtos ópticos para conectividade em data centers. As ações da Lumentum subiram cerca de 600% nos últimos 12 meses.

Andrew Feldman afirmou que o exemplo de a Meta e a xAI venderem sua capacidade excedente é um caso “único”. A Cerebras abriu capital no começo deste ano e é uma das várias startups de semicondutores que tentam se tornar grandes players no mercado de data centers e desafiar a Nvidia.

Gastos corporativos mudam de tokenmaxxing para valuemaxxing

Marc Boroditsky, da Nebius, afirmou que tokenmaxxing só vale a pena se uma organização estiver obtendo retorno sobre o investimento como resultado. “O CFO que bate o martelo e desacelera os gastos deveria, na verdade, estar procurando valor ou valuemaxxing”, disse Boroditsky, acrescentando que a IA deve ser aplicada para criar valor que justifique os gastos.

“Estamos vendo uma mudança agora para uma racionalização maior. Vimos isso em todo ciclo de tecnologia, e essa racionalização definitivamente continuará elevando a demanda”, afirmou Boroditsky, da Nebius.

Andrew Feldman, da Cerebras, disse que, no futuro, certos modelos serão usados em situações específicas. “Acho que provavelmente não é o caso de você precisar de um ônibus gigantesco para ir ao supermercado”, afirmou Feldman. “Algumas cargas de trabalho migram para algum tipo de computação, e cargas de trabalho mais leves vão para outras, e eu acho que, à medida que aprendemos e nos tornamos mais sofisticados na nossa implantação de IA, a mesma coisa vai acontecer.”

FAQ

O que executivos de IA disseram sobre a demanda nesta semana?
Executivos de IA, incluindo Pat Gelsinger, Marc Boroditsky, Andrew Feldman, Sungyun Park e Michael Hurlston, disseram à CNBC nesta semana que a demanda por infraestrutura de IA permanece excepcionalmente forte e supera a capacidade de oferta atual, apesar da recente volatilidade nas ações de chips.

Por que a ação da Samsung caiu apesar de uma previsão de lucro?
A Samsung previu um aumento significativo no lucro nesta semana, mas suas ações caíram após uma alta de mais de 360% nos últimos 12 meses, com o mercado questionando até onde a empresa pode chegar.

Qual é a mudança de tokenmaxxing para valuemaxxing?
As empresas estão mudando de tokenmaxxing — incentivar os funcionários a usar o máximo de IA possível independentemente dos resultados — para valuemaxxing, que foca em retorno sobre investimento e em aplicar IA para criar valor que justifique os gastos, segundo Marc Boroditsky, da Nebius.