De-Kun Livestock (02419) preços $100M títulos conversíveis com prêmio de 5% em 26 de julho.

De acordo com o anúncio, a De-Kun Livestock (02419) em 26 de julho precificou US$ 100 milhões em títulos conversíveis de cupom zero com vencimento em 2027, marcando a primeira operação de refinanciamento da empresa desde sua listagem em dezembro de 2023. O preço inicial de conversão foi fixado em HK$ 54,08 por ação H, representando um ágio de 5% em relação ao preço de fechamento de HK$ 51,50 antes do anúncio.

Os recursos líquidos, de aproximadamente US$ 99,7 milhões, serão alocados da seguinte forma: 40% para quitar empréstimos bancários com vencimento em até um ano, 30% para comprar ração e 30% para aquisição de matérias-primas e outros insumos de produção. A empresa citou sua forte posição financeira, com fluxo de caixa operacional de 25,31 bilhões de iuan em 2025 e reservas de caixa próximas de 10 bilhões de iuan, sustentando o refinanciamento estratégico para otimizar a estrutura da dívida ao substituir empréstimos bancários domésticos de maior custo por dívida em dólar de menor custo.