Goldman Sachs e JPMorgan Chase publicam receita recorde no boom da negociação com IA

O Goldman Sachs e o JPMorgan Chase publicaram na terça-feira receita trimestral recorde, impulsionadas por ganhos massivos em negociação de ações e por serviços de banco de investimento ligados ao boom global de inteligência artificial. A receita do Goldman Sachs saltou 39% para US$ 20,3 bilhões, enquanto a JPMorgan viu a receita subir 27% para US$ 58 bilhões no segundo trimestre. O CFO da JPMorgan, Jeremy Barnum, atribuiu a alta ao fato de a IA estar “em todo lugar nos mercados financeiros”, criando um ambiente em alta com grandes IPOs, reequilíbrio de índices e maior atividade nos mercados asiáticos. Os resultados mostram que o ciclo de investimentos em IA está gerando oportunidades relevantes para bancos além dos gigantes de tecnologia do Vale do Silício, já que as instituições financeiras assessoram em acordos relacionados à IA, financiam data centers e infraestrutura de energia e viabilizam a alta na negociação que acompanha a corrida global para implementar a tecnologia.

Goldman Sachs e JPMorgan Chase reportam receita recorde no 2T

Goldman Sachs e JPMorgan Chase entregaram, cada um, números recordes de receita trimestral em seus resultados do segundo trimestre anunciados na terça-feira. O Goldman Sachs reportou receita de US$ 20,3 bilhões, o que representa um aumento de 39%, enquanto a JPMorgan Chase registrou US$ 58 bilhões em receita, alta de 27%. O desempenho marca os resultados trimestrais mais fortes para ambas as instituições.

O CEO do Goldman Sachs, David Solomon, disse a analistas que os bancos estão vivenciando “um efeito cascata” pela economia americana, com novas oportunidades de oferecer soluções de financiamento e negociação em mercados públicos e privados. Solomon descreveu o ambiente atual como “um superciclo de capex em IA, em que há demanda por financiamento em cada um dos instrumentos de financiamento, em cada região do mundo e em cada indústria”. O Goldman se prepara para um ciclo de investimentos de três a cinco anos, que Solomon indicou ainda estar em seus estágios iniciais.

Receita de negociação de ações dispara em grandes bancos

A negociação de ações entregou algumas das maiores surpresas de receita do trimestre. A JPMorgan Chase viu a receita de negociação de ações subir 86% para US$ 6 bilhões, enquanto o Goldman Sachs reportou aumento de 72% para US$ 7,42 bilhões. No total, os dois bancos geraram US$ 4,4 bilhões a mais com receita de negociação de ações do que o esperado por analistas.

O Bank of America também se beneficiou do avanço na negociação, com a receita de negociação de ações subindo 70% para US$ 3,6 bilhões. Soofian Zuberi, presidente e co-chefe de Global Markets do Bank of America, disse à CNBC que os investidores ampliaram a busca por beneficiários de IA, despejando dinheiro em mercados asiáticos incluindo Coreia do Sul, Taiwan e Japão. “As pessoas olharam para a negociação de IA e disseram: ‘Quais são as melhores traduções disso fora dos EUA?’, Zuberi disse. “Você tem clientes americanos que estão diversificando e alocando mais dinheiro na Ásia, incluindo fundações, endowments e family offices.”

Taxas do banco de investimento aumentam com acordos ligados à IA

A receita de banco de investimento apresentou ganhos fortes nas principais instituições. O Goldman Sachs informou que a receita de banco de investimento disparou 55% para US$ 3,4 bilhões, enquanto a JPMorgan Chase viu alta de 30% para US$ 3,3 bilhões. O desempenho combinado superou as expectativas de analistas em US$ 1 bilhão.

O Goldman Sachs atuou como assessor líder em várias transações importantes no trimestre, incluindo o IPO da SpaceX e a emissão de ações da Alphabet de US$ 90 bilhões, além de assessorar a Dominion Energy em sua venda para a NextEra Energy. O Bank of America informou que as taxas do banco de investimento aumentaram 50% para US$ 2,1 bilhões.

O analista bancário da Wells Fargo, Mike Mayo, afirmou que o boom de investimentos em IA “atingiu um ponto de inflexão” no segundo trimestre, com os maiores beneficiários sendo Goldman Sachs, JPMorgan e Morgan Stanley. Mayo elevou suas metas de preço para Goldman e JPMorgan após os resultados desta terça-feira. A Morgan Stanley está programada para divulgar resultados na quarta-feira.

Ações de bancos sobem após anúncios de resultados

As ações do Goldman Sachs subiram 8% no pregão da tarde na terça-feira, enquanto a JPMorgan Chase avançou 2% após os anúncios de resultados. Os movimentos das ações refletiram a resposta dos investidores aos números recordes de receita e ao forte desempenho nas divisões de negociação e banco de investimento.

FAQ

Quanta receita Goldman Sachs e JPMorgan Chase reportaram no 2T?

O Goldman Sachs reportou receita de US$ 20,3 bilhões, alta de 39%, enquanto a JPMorgan Chase publicou US$ 58 bilhões em receita, representando aumento de 27%. Ambas as cifras representam receita trimestral recorde para as respectivas instituições.

Quanto aumentou a receita de negociação de ações nos principais bancos?

A JPMorgan Chase viu a receita de negociação de ações subir 86% para US$ 6 bilhões, o Goldman Sachs reportou alta de 72% para US$ 7,42 bilhões, e o Bank of America teve um avanço de 70% para US$ 3,6 bilhões. O desempenho combinado em JPMorgan e Goldman superou as expectativas de analistas em US$ 4,4 bilhões.

Quais acordos relacionados à IA o Goldman Sachs assessou durante o trimestre?

O Goldman Sachs atuou como assessor líder no IPO da SpaceX, na emissão de ações da Alphabet de US$ 90 bilhões e assessorou a Dominion Energy em sua venda para a NextEra Energy durante o segundo trimestre.