Chip de IA da Huawei deve aumentar de 60% a US$ 12 bilhões: disputa pedidos da NVIDIA na China

A gigante de tecnologia chinesa Huawei prevê que a receita de chips de IA em 2026 terá pelo menos um crescimento de 60%, chegando a US$ 12 bilhões, acima de US$ 7,5 bilhões em 2025. O número foi reportado pelo jornal britânico Financial Times, citando fontes internas da Huawei, e repassado pela Reuters. O principal motor por trás dessa meta é que seu mais recente processador Ascend 950PR já entrou em produção em massa em março de 2026 e já teria conquistado a maior parte dos pedidos para 2026; o sucessor Ascend 950DT está previsto para ser lançado no 4º trimestre de 2026. Ao repassar a informação, a Reuters observou “não é possível verificar independentemente”, mas a aceleração de 60% é compatível com o ritmo de negócios de IA divulgado publicamente pela Huawei no passado.

2025 US$ 7,5 bi → 2026 US$ 12 bi: crescimento anual de 60%

A base de receita do negócio de chips de IA da Huawei em 2025 é de cerca de US$ 7,5 bilhões, com meta de US$ 12 bilhões em 2026, o que representa +60% ano a ano. Esse ritmo de crescimento é bem superior à taxa de expansão do mercado global de chips de IA como um todo (NVIDIA estima aumento de 40-50% em 2026, AMD projeta alta de 35-45%), refletindo a posição especial da Huawei no mercado doméstico chinês — à medida que os EUA continuam a impor restrições de exportação para a linha H da NVIDIA e para a linha MI da AMD, empresas chinesas de IA são forçadas a buscar alternativas locais, e a linha Ascend da Huawei passa a funcionar como substituta de fato dos chips NVIDIA H100/H200.

Um outro sinal na reportagem do FT é que “o Ascend 950PR já conquistou a maior parte dos pedidos de 2026”. No setor de chips de IA, reservar pedidos do ano inteiro com antecedência sugere que os clientes têm alta confiança na estabilidade de fornecimento — a Huawei deixou de ser apenas uma “alternativa de emergência” e passou a ocupar posição central no planejamento de produção. Os clientes incluem grandes players chineses de IA como DeepSeek, Alibaba Cloud e Tencent Cloud.

Ritmo de produtos: Ascend 950PR em produção em massa em março, e 950DT para assumir no 4º trimestre

O Ascend 950PR é o processador mais recente da linha Ascend da Huawei. Ele entrou em produção em massa em março de 2026, usando processo de fabricação SMIC de 7nm (limitado pelas sanções dos EUA, impedindo o uso da TSMC de 5nm ou 3nm). Embora a tecnologia de fabricação esteja uma geração atrás da NVIDIA H200 de 4nm, a atratividade do 950PR no mercado chinês se apoia principalmente em três pontos: um, capacidade de entrega sem problemas (limitada pela restrição de exportação da NVIDIA); dois, integração de hardware e software (a Huawei oferece uma solução ponta a ponta); três, estratégia de preços (precificação interna abaixo da NVIDIA para produtos da mesma categoria).

O próximo Ascend 950DT está previsto para ser lançado no 4º trimestre de 2026, possivelmente com um processo de fabricação mais avançado ou empacotamento de maior densidade, e será o produto central para a Huawei atingir um patamar ainda maior de volume de pedidos em 2027. Para a estrutura global de oferta de capacidade de computação de IA, a rápida expansão da linha Ascend no mercado chinês sugere que a participação da NVIDIA no mercado de IA da China deve continuar sendo corroída. Essa tendência contrasta com as ações mais recentes dos EUA para atingir empresas chinesas que “usam modelos de IA fabricados nos EUA”.

Acompanhar depois: remessas reais vs. metas de pedidos, ritmo de evolução do processo, contramedidas a restrições de exportação

A meta de US$ 12 bilhões exige que o ritmo real de remessas do Ascend 950PR acompanhe a meta. As próximas observações incluem: primeiro, se a SMIC consegue fornecer de forma estável a capacidade de produção de wafers de 7nm necessária para a Huawei; segundo, depois do lançamento do 950DT no 4º trimestre, se os pedidos do 950PR vão ser perdidos; terceiro, se as restrições de exportação dos EUA forem ampliadas para ferramentas de design de chips da Huawei ou para camadas de software EDA, como forma de conter a ascensão dos chips de IA locais na China. O impacto indireto para a indústria cripto é: a “chinaização” da computação de IA acelera, o que pode levar a uma divisão de cenário em que ferramentas de IA agent apareçam com uma “versão chinesa vs. versão ocidental”, influenciando a escolha e a aceitação de ferramentas de IA cripto (por exemplo: DeepSeek com Polymarket vs. OpenAI com Polymarket).

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