KT&G eleva $300M em Eurobonds com spread de 65bp, segunda emissão de dívida em moeda estrangeira

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De acordo com a Yonhap Infomax, a KT&G emitiu com sucesso US$ 300 milhões em Eurobonds de taxa fixa com prazo de três anos e meio em 13 de julho, com spread de 65 pontos base acima das taxas equivalentes dos Treasuries dos EUA. A emissão atraiu US$ 2,1 bilhões em ordens durante o processo de bookbuild em mercados asiáticos e europeus, permitindo que a empresa ajustasse a orientação inicial de 95bp. Isso marca a segunda emissão de Eurobond da KT&G, após seu lançamento em abril de 2025, e reflete forte demanda de investidores respaldada pela contribuição de 37% da receita no exterior do conglomerado proveniente de tabaco, suplementos de saúde e outros segmentos de negócios. As agências de classificação Moody's e S&P classificam a KT&G como A- e A3, respectivamente.
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