Remedi lista ações sul-coreanas da KOSDAQ após duas tentativas fracassadas

A Remedi, fabricante de um dispositivo portátil de imagem por raio-X, está listada no mercado KOSDAQ em 13 de julho, após duas tentativas anteriores sem sucesso, com a HLGenomics conduzindo a subscrição pública de 13 a 14 durante a mesma semana. A subscrição pública da Remedi, realizada de 1 a 2 de julho, registrou uma taxa de concorrência de 1.706,71:1, com o preço final da oferta definido em 20.700 won, o topo da faixa proposta. O mercado de IPO na Coreia registra maior atividade à medida que empresas garantem recursos para expansão de negócios e desenvolvimento de tecnologia.

Remedi conclui listagem no KOSDAQ após duas tentativas fracassadas

A Remedi desenvolve e produz dispositivos portáteis de imagem por raio-X com base em tecnologia proprietária para imagens de raio-X de baixa dose e alta resolução. A empresa recebeu investimentos da LG Electronics e da Nano-X, listada na NASDAQ, por meio de um aumento de capital integralizado em 2022. A LG Electronics participou como investidora estratégica e detém aproximadamente 3,85% das ações da Remedi em base pós-oferta.

A Remedi entrou com a primeira solicitação para análise de listagem preliminar em maio de 2022, antes de retirar o pedido. A empresa tentou uma listagem especial de tecnologia em 2024, mas não conseguiu atender aos requisitos de listagem. O banco coordenador principal mudou em cada tentativa: a Mirae Asset Securities liderou a primeira, a KB Securities e a Shinhan Investment Securities co-gerenciaram a segunda, e a KB Securities atuou como único coordenador líder na bem-sucedida terceira tentativa.

HLGenomics realiza subscrição pública de 13 a 14

A HLGenomics, subsidiária da Hanrim Pharmaceutical, realiza subscrição pública de 13 a 14. A empresa fabrica insumos farmacêuticos ativos (API), principais matérias-primas para produtos farmacêuticos acabados. A receita atingiu 28,877 bilhões de won, com lucro operacional de 9,328 bilhões de won no ano anterior, representando aumentos de 2,1% e 4,5%, respectivamente. Tanto a receita quanto o lucro operacional apresentaram crescimento nos últimos três anos.

A previsão de demanda institucional conduzida de 2 a 8 de julho atraiu participação de 2.148 instituições, registrando uma taxa de concorrência de 714,5:1. O preço final da oferta foi definido em 21.500 won, no topo da faixa proposta. A oferta pública total consiste em 2,565 milhões de ações: 1,71 milhão de novas ações e 855.000 ações existentes vendidas pela empresa-mãe Hanrim Pharmaceutical, representando 33,3% do total da oferta. A KB Securities atua como coordenadora líder e a IBK Investment & Securities como co-coordenadora. A empresa agenda a listagem no KOSDAQ para 24 de julho.

HLGenomics planeja expansão da fábrica com recursos do IPO

A HLGenomics planeja investir 100% dos recursos obtidos com a listagem para expandir sua segunda fábrica em Yongin. A expansão visa melhorar a estabilidade do fornecimento para o negócio existente de API e ampliar novos negócios, incluindo fabricação por contrato (CM), desenvolvimento e fabricação por contrato (CDMO) e negócios de microneedles para vacinas.

FAQ

Qual é o preço de oferta da Remedi para a listagem no KOSDAQ?
O preço final da oferta da Remedi foi definido em 20.700 won, no topo da faixa proposta de 17.800-20.700 won.

Quando a HLGenomics realiza a subscrição pública?
A HLGenomics realiza a subscrição pública para investidores gerais em 13-14 de julho, com a listagem no KOSDAQ agendada para 24 de julho.