A Hana F&I assegura encomendas no valor de 687 mil milhões de KRW para uma emissão de obrigações no valor de 150 mil milhões de KRW

A Hana F&I garantiu 687 mil milhões de KRW em encomendas para uma emissão de obrigações corporativas no valor de 150 mil milhões de KRW, no dia 27, segundo fontes da indústria de banca de investimento. A empresa está a angariar fundos para reembolsar papel comercial (CP) e obrigações eletrónicas de curto prazo que vencem no próximo mês. A Hana F&I tem uma notação de crédito A+ (estável), suportada por uma melhoria da rentabilidade à medida que o mercado de empréstimos não produtivos (NPL) se expandiu rapidamente desde 2023.

A emissão de obrigações da Hana F&I atrai 4,6x de subscrição na tranche de 3 anos

A Hana F&I realizou, no dia 27, uma previsão de procura para uma emissão de obrigações corporativas de 150 mil milhões de KRW em três prazos. A oferta incluía 30 mil milhões de KRW em obrigações de 1,5 ano, 70 mil milhões de KRW em obrigações de 2 anos e 50 mil milhões de KRW em obrigações de 3 anos.

A tranche de 1,5 ano atraiu 90 mil milhões de KRW em encomendas, enquanto a tranche de 2 anos recebeu 92 mil milhões de KRW. A tranche de 3 anos registou 505 mil milhões de KRW em procura, impulsionando a maior concorrência entre os três prazos.

Os spreads, com base no montante de subscrição, foram fixados em 1bp, 1bp e 12bp abaixo dos benchmarks de “mesma maturidade” para as tranches de 1,5 ano, 2 anos e 3 anos, respetivamente. A tranche de 3 anos mostrou uma procura excecionalmente forte devido ao grande afluxo de capital para esse segmento de prazo.

A Hana F&I pondera aumentar a emissão para 300 mil milhões de KRW

A Hana F&I está a analisar um aumento da emissão de obrigações para um máximo de 300 mil milhões de KRW com base nos resultados da previsão de procura. A Korea Investment & Securities, a NH Investment & Securities, a KB Securities e a Shinhan Investment & Securities atuaram como coordenadoras da oferta.

Os recursos serão usados para reembolsar papel comercial (CP) e obrigações eletrónicas de curto prazo que vencem no próximo mês.

Notação de crédito da Hana F&I sobe para A+ com o crescimento de ativos

A notação de crédito da Hana F&I situa-se em A+ (estável). A notação beneficiou de uma melhoria da rentabilidade à medida que o mercado de empréstimos não produtivos (NPL) se expandiu rapidamente desde 2023.

Em base consolidada, os ativos totais da Hana F&I dispararam de 1,3025 bilião de KRW no final de 2022 para 2,4271 biliões de KRW no ano seguinte, atingindo aproximadamente 2,9 biliões de KRW até ao fim do ano passado. Os ativos de investimento em NPL também aumentaram substancialmente, de 969,4 mil milhões de KRW no final de 2022 para 2,4185 biliões de KRW no final do ano passado.

A notação de crédito foi atualizada de A para A+ no início do ano passado.

Perguntas Frequentes

O que conseguiu a Hana F&I na sua emissão de obrigações no dia 27?

A Hana F&I garantiu 687 mil milhões de KRW em encomendas para uma emissão de obrigações corporativas no valor de 150 mil milhões de KRW no dia 27. A tranche de 3 anos atraiu 505 mil milhões de KRW em procura, representando o maior interesse dos investidores entre os três prazos.

Por que razão a Hana F&I emitiu obrigações corporativas?

A Hana F&I emitiu obrigações corporativas para reembolsar papel comercial (CP) e obrigações eletrónicas de curto prazo que vencem no próximo mês. A empresa está a analisar um aumento da emissão de obrigações para um máximo de 300 mil milhões de KRW com base nos resultados da previsão de procura.

Como mudou a notação de crédito da Hana F&I?

A notação de crédito da Hana F&I foi atualizada de A para A+ no início do ano passado. A atualização refletiu uma melhoria da rentabilidade à medida que o mercado de empréstimos não produtivos (NPL) se expandiu rapidamente desde 2023, com os ativos totais a crescerem de 1,3025 bilião de KRW no final de 2022 para aproximadamente 2,9 biliões de KRW até ao fim do ano passado.