A Hanwha Solutions angariou 1,17 mil milhões de wones num aumento de capital em oferta de direitos, com uma subscrição de 102,68%.

A Hanwha Solutions concluiu a subscrição da sua oferta de direitos nos dias 22-23 de Maio, garantindo uma taxa de subscrição de 102,68%, com 54.418.541 ações subscritas face a uma meta de 53 milhões de ações. A empresa anunciou a 24 de Maio que a operação irá angariar 1,171 biliões de won (₩1,171 trilião) a um preço de emissão final de 22.100 won (₩22.100) por ação. O aumento de capital pretende financiar o reembolso de dívida e investimentos de crescimento, embora o montante final seja metade do planeado originalmente de 2,4 biliões de won (₩2,4 triliões), devido a correções regulamentares, à oposição dos acionistas e a quedas subsequentes do preço das ações que reduziram o preço de emissão em 20,8% face aos iniciais 27.900 won (₩27.900).

Hanwha Solutions garante uma taxa de subscrição de 102,68% na oferta de direitos

A associação de participação acionista dos empregados da Hanwha Solutions subscreveu 9.839.590 ações durante o período de subscrição de 22-23 de Maio. Os acionistas existentes subscreveram 38.430.497 ações através de certificados de direitos de preferência. A subscrição excedente por parte dos acionistas existentes totalizou 6.148.454 ações, com uma relação de afetação de aproximadamente 77%. Os acionistas que participem na subscrição excedente receberão ações calculadas multiplicando a quantidade solicitada pela relação de afetação, com frações de ações abaixo de uma ação arredondadas para baixo.

Oferta geral agendada para 27-28 de Maio com listagem a 11 de Junho

As 51.792 frações de ações geradas durante a afetação da subscrição excedente serão oferecidas ao público geral nos dias 27-28 de Maio. Se as ações permanecerem não vendidas após a oferta geral, os coordenadores principais Korea Investment & Securities, NH Investment & Securities, KB Securities e Daishin Securities irão comprar o remanescente por conta própria de acordo com as respetivas relações de obrigação de subscrição. As datas de pagamento e de reembolso estão agendadas para 30 de Maio. As novas ações serão listadas a 11 de Junho.

Preço de emissão fixado em ₩22.100 por ação

A Hanwha Solutions fixou o preço de emissão das novas ações em 22.100 won (₩22.100) por ação a 20 de Maio. O preço final é 20,8% inferior ao preço inicial da oferta de 27.900 won (₩27.900) calculado no mês passado. O montante total angariado ascendeu a 1,171 biliões de won (₩1,171 trilião) com base nesta valorização.

Escala de captação reduzida face ao plano original de ₩2,4 biliões

Quando a Hanwha Solutions anunciou pela primeira vez a oferta de direitos em Março, a meta de captação planeada era de 2,4 biliões de won (₩2,4 triliões). O plano foi reduzido para 1,7 biliões de won (₩1,7 trilião) após a Autoridade de Supervisão Financeira solicitar duas rondas de correções ao registo de declarações de valores mobiliários e pequenos acionistas terem manifestado oposição. O montante final de 1,171 biliões de won (₩1,171 trilião) representa aproximadamente metade do plano original devido ao menor preço de emissão final resultante da queda do preço das ações da Hanwha Solutions.

Empresa planeia reembolso de dívida e vendas de ativos para colmatar défice

A Hanwha Solutions pretendia originalmente alocar 1,5 biliões de won (₩1,5 trilião) dos fundos angariados ao reembolso de dívida e 900 mil milhões de won (₩900 mil milhões) a investimentos futuros em negócios de crescimento. A empresa afirmou que irá colmatar o défice de financiamento a partir da escala reduzida da oferta de direitos através de medidas de auto-captação, incluindo a obtenção de liquidez local nos EUA. A Hanwha Solutions vendeu recentemente um fundo de investimento de venture nos EUA por 84,3 milhões de dólares (aproximadamente 125,5 mil milhões de won (₩125,5 mil milhões)). A empresa também planeia avançar com uma securitização de ativos de investimento no valor de 300 mil milhões de won (₩300 mil milhões).

FAQ

Qual foi a taxa de subscrição da Hanwha Solutions na oferta de direitos concluída a 22-23 de Maio?
A Hanwha Solutions atingiu uma taxa de subscrição de 102,68%, com 54.418.541 ações subscritas face a uma meta de 53 milhões de ações. Os empregados subscreveram 9.839.590 ações, os acionistas existentes subscreveram 38.430.497 ações através de direitos de preferência e a subscrição excedente totalizou 6.148.454 ações numa relação de afetação de 77%.

Quanto capital angariou a Hanwha Solutions e como se compara com o plano original?
A Hanwha Solutions angariou 1,171 biliões de won (₩1,171 trilião) a um preço de emissão final de 22.100 won (₩22.100) por ação. Este montante é aproximadamente metade dos 2,4 biliões de won (₩2,4 triliões) originalmente planeados e anunciados em Março, reduzido devido a correções da Autoridade de Supervisão Financeira, à oposição dos acionistas, que levou a meta para 1,7 biliões de won (₩1,7 trilião), e a quedas do preço das ações que reduziram o preço de emissão final em 20,8% face aos 27.900 won (₩27.900).