CNBC Investing Club: сплит акций на ралли ИИ — кибербезопасность растёт, чипы откатываются

Портфель CNBC Investing Club показал разнородную динамику акций с момента июньского месячного заседания 17 июня: три акционные компании, связанные с ИИ, выросли более чем на 20%, а еще три снизились — до 15%. За период Dow вырос на 2,3%, S&P 500 прибавил 2,1%, а Nasdaq — 1%. Инвесторы переключились на акции кибербезопасности и компании с более понятными стратегиями монетизации ИИ, тогда как полупроводниковые бумаги откатились после сильных более ранних ростов. Сдвиг отражает растущую избирательность в отношении экспозиции к ИИ: рынок оценивал, какие компании способны конвертировать инвестиции в ИИ в выручку.

Palo Alto Networks и CrowdStrike лидируют за счет силы в кибербезопасности

Palo Alto Networks выросла на 25,5%, а CrowdStrike прибавила 21,7% с момента заседания 17 июня: обе акции достигли рекордных максимумов. Сектор кибербезопасности укрепился после того, как The Wall Street Journal сообщил, что китайские ИИ-модели становятся почти столь же способными, как ведущие платформы США, в выявлении уязвимостей в ПО. Генеральный директор IBM Арвинд Кришна заявил на этой неделе, что кибербезопасность входит в число трех направлений, которые компании все чаще приоритизируют для ИТ-расходов, после разочаровывающих результатов IBM за второй квартал, о которых объявляли заранее. CNBC Investing Club сократил позиции в обеих компаниях, зафиксировав рост почти на 150% в Palo Alto и 105% в CrowdStrike.

Meta растет на облачном бизнесе и планах по монетизации ИИ

Meta выросла на 20% за период после объявления планов запустить облачный бизнес, который будет сдавать в аренду избыточные вычислительные мощности внешним клиентам. Компания представила новые продукты ИИ для разработчиков и рекламодателей, сигнализируя о смещении акцента на платные ИИ-возможности вместо того, чтобы в первую очередь полагаться на релизы с открытым исходным кодом. Reuters сообщило, что Meta планирует начать производство собственной ИИ-чипа позже в этом году. Аналитик Bank of America отметил, что усилия Meta по разработке кастомного чипа могут дать экономию затрат: оценки расходов потенциально могут снизиться с $45 миллиардов до $22 миллиардов за 1 гигаватт вычислительных мощностей. Акции выросли на 15% на прошлой неделе, став лучшим результатом в портфеле за этот период.

Apple отскакивает на уверенности в стратегии по ИИ

Apple прибавила 10,7% на фоне роста уверенности инвесторов в искусственном интеллекте компании. В июне компания показала обновленную платформу ИИ на Всемирной конференции разработчиков, подкрепив мнение, что Apple может не нужно создавать ведущую в отрасли ИИ-модель, если она сможет обеспечить лучший пользовательский опыт для своей установленной базы примерно 1,5 миллиарда iPhone. В конце июня Apple объявила о повышении цен в линейке MacBook и iPad из-за того, что более высокие затраты на память затронули технологическую индустрию. Аналитики Citi считают, что более высокие цены в основном компенсируют рост затрат на память при ограниченном влиянии на спрос. Акции закрылись в среду на рекордном максимуме.

Intel падает, несмотря на ИИ и возможности в Foundry

Intel снизилась на 15% за период: инвесторы выходили из нескольких полупроводниковых бумаг после сильного ралли группы. CNBC Investing Club нарастил позицию в среду, рассматривая падение как возможность для покупки. Джим Крамер заявил во время утренней встречи в среду, что Intel остается его любимой акцией в портфеле благодаря растущей возможности центрального процессора в ИИ и ее foundry-бизнесу. Несмотря на недавнее месячное снижение, Intel выросла более чем на 170% с начала года.

FedEx Freight сталкивается с давлением продаж после спин-оффа

FedEx Freight снизилась на 12,4% с момента становления независимой компанией в начале июня. Первый отчет компании о прибылях в статусе самостоятельного бизнеса показал, что выручка и операционная прибыль превзошли ожидания, хотя маржа столкнулась с встречным ветром из-за надбавок за топливные сборы. CNBC Investing Club использовал недавние откаты как возможности для покупки, рассматривая FedEx Freight как долгосрочного победителя, который должен выиграть, когда восстановится цикл грузоперевозок.

Qnity Electronics падает на фоне результатов Samsung

Qnity Electronics снизилась на 10,5%, так как полупроводниковые акции откатились после сильных более ранних ростов. Слабость ускорилась после того, как Samsung Electronics — крупнейший клиент Qnity — представила результаты, которые Джим Крамер охарактеризовал как «отличные, но недостаточно отличные». Результаты вызвали вопросы о спросе на продукты Samsung: акции Qnity опустились примерно на 4% на следующей сессии. Несмотря на недавнее месячное снижение, Qnity в текущем году выросла примерно на 70%.

FAQ

Что стало причиной разрыва в результатах акций CNBC Investing Club с 17 июня?
Акции кибербезопасности Palo Alto Networks и CrowdStrike выросли более чем на 20% на фоне ожиданий роста спроса после сообщений о возможностях китайского ИИ выявлять уязвимости в ПО, тогда как полупроводниковые акции Intel и Qnity Electronics снизились на 10–15%: инвесторы выходили из них после сильных более ранних ростов.

Почему акции Meta выросли на 20% в течение периода?
Meta прибавила после объявления планов запустить облачный бизнес по аренде избыточных вычислительных мощностей для клиентов и представить новые продукты ИИ для разработчиков и рекламодателей. Reuters сообщило, что компания планирует начать производство собственной ИИ-чипа позже в этом году, а аналитики Bank of America оценили потенциальную экономию затрат в диапазоне с $45 миллиардов до $22 миллиардов на 1 гигаватт вычислительных мощностей.