Криптоориентированные акции обошли по динамике более широкий рынок акций США в понедельник, поскольку инвесторы переключили капитал с компаний, связанных с инфраструктурой для искусственного интеллекта, на фирмы, работающие с цифровыми активами. Переток произошёл на фоне переоценки Уолл-стрит оценок в AI-связанной инфраструктуре из-за опасений по поводу роста потребностей в капитальных затратах, финансовых рисков и усиления конкуренции со стороны китайских производителей полупроводников. Майнеры биткоинов с растущей долей AI-экспозиции столкнулись с возобновившимся давлением продаж: некоторые бумаги снижались до 9%, тогда как компании, ориентированные на криптовалюты, показали рост до 11% даже при падении акций крупных чипмейкеров и ослаблении более широкого рынка.
Bitmine Immersion взлетела на 11% после расширения Ether treasury
Bitmine Immersion подскочила на 11% в понедельник после объявления о том, что она увеличила свои запасы эфира почти на 10 000 ETH, стоимость которых составляет примерно $19,4 млн по текущим рыночным ценам. Покупка поддерживает стратегию компании по наращиванию Ether treasury, поскольку институциональный интерес к криптовалюте продолжает расширяться. Sharplink Gaming, ещё одна компания, реализующая стратегию Ether treasury, прибавила 6%, а Strategy, ранее известная как MicroStrategy и широко рассматриваемая как пионер корпоративной модели bitcoin treasury, выросла на 7%. Ранее компания решила укрепить свою позицию по наличным в течение пятой недели подряд, вместо покупки дополнительного биткоина.
Другие крипто-компании тоже показали уверенный рост в понедельник. Coinbase Global, цифровой кастодиан BitGo и финтех-компания Figure Technology прибавили от 4% до 6%.
Майнеры биткоинов с AI-экспозицией столкнулись с резкими падениями
Рост по криптоакциям резко контрастировал со слабостью компаний, связанных с инфраструктурой для искусственного интеллекта, особенно майнеров биткоина, которые всё чаще позиционируют себя как поставщики вычислительных мощностей для приложений ИИ. Cipher Mining возглавила падение среди майнеров с AI-экспозицией, снизившись на 8%. Core Scientific, который в значительной степени сместил фокус на AI-инфраструктуру и отошёл от традиционного майнинга биткоина, упал на 9%. Hut 8 снизилась на 6%, а TeraWulf потеряла 4%.
Даже компании с основной ставкой на майнинг биткоина попали под распродажу. Riot Platforms снизилась на 5%, Mara Holdings — на 3%, а CleanSpark — на 4%. Цены на криптовалюты оставались относительно стабильными в течение сессии: биткоин торговался ниже отметки $65 000, при этом эфир вырос более чем на 1% — до примерно $1 900.
Аналитики ссылаются на опасения по финансированию и конкуренцию со стороны Китая
Майкл Донован, старший аналитик по исследованиям в Compass Point, сообщил CNBC, что опасения по поводу потребностей в финансировании сильнее всего давят на сектор. «Слабость сегодня отчасти отражает озабоченность вокруг требований к capex и того, могут ли компании в группе “майнеры—ИИ” потребовать привлечения дополнительного капитала по более высоким затратам, чтобы профинансировать свои планы развития», — сказал Донован.
Давление усилилось после сообщений о том, что Nvidia обсуждает финансовую поддержку планов OpenAI по аренде огромного AI-дата-центра в Огайо. По словам Донована, эти обсуждения подчёркивают растущую зависимость от кредитных рынков для финансирования масштабных инвестиций в инфраструктуру, необходимых для поддержки бума ИИ.
Оуэн Лау, аналитик ClearStreet, рассказал CNBC, что растущие опасения по поводу кругового финансирования в секторе ИИ в сочетании с более жёсткой конкуренцией со стороны китайских чипмейкеров ускорили сдвиг в сторону альтернативных инвестиционных тем, таких как криптовалюта. Донован отметил, что инвесторы всё чаще сомневаются, смогут ли продолжаться вложения в крупные проекты по AI-инфраструктуре без существенного размывания долей акционеров, дорогого долга или дополнительной финансовой поддержки со стороны стратегических партнёров.
Circle приобрела портфель блокчейн-патентов IBM
Circle Internet Group, эмитент стейблкоина USDC, прибавила 2% в понедельник после объявления о приобретении глобального портфеля IBM, включающего более 1 000 патентов, связанных с блокчейном. Финансовые условия сделки не раскрывались, но приобретение заметно расширяет портфель интеллектуальной собственности Circle, поскольку конкуренция в инфраструктуре блокчейна продолжает усиливаться.
FAQ
Что стало причиной ралли криптоакций в понедельник?
Криптоориентированные акции выросли в понедельник, поскольку инвесторы переключили капитал с компаний, занимающихся инфраструктурой для ИИ, на фирмы, работающие с цифровыми активами. Переток произошёл на фоне переоценки Уолл-стрит оценок в AI-связанной инфраструктуре из-за опасений по поводу роста потребностей в капитальных затратах, финансовых рисков и усиления конкуренции со стороны китайских производителей полупроводников.
Почему в понедельник снизились майнеры биткоинов с AI-экспозицией?
Майнеры биткоинов с AI-экспозицией столкнулись с резким падением в понедельник из-за опасений по поводу потребностей в финансировании и требований к капитальным расходам. Майкл Донован, старший аналитик по исследованиям в Compass Point, сообщил CNBC, что слабость отчасти отражает озабоченность вокруг того, придётся ли компаниям в группе «майнеры—ИИ» привлекать дополнительный капитал по более высоким затратам, чтобы профинансировать планы развития. Сообщения о том, что Nvidia обсуждает финансовую поддержку планов OpenAI по дата-центру, подчеркнули растущую зависимость от кредитных рынков для финансирования инвестиций в AI-инфраструктуру.
Что Circle объявила в понедельник?
Circle Internet Group объявила в понедельник, что приобрела глобальный портфель IBM, включающий более 1 000 патентов, связанных с блокчейном. Финансовые условия сделки не раскрывались, но приобретение заметно расширяет портфель интеллектуальной собственности Circle, поскольку конкуренция в инфраструктуре блокчейна продолжает усиливаться.
