KCC получает 1,385 трлн вон в заявках на облигации при 6,9-кратном превышении спроса

KCC, южнокорейская материаловедческая компания с рейтингом AA, привлекла 1,385 трлн вон заявками на покупку в ходе прогнозирования спроса по облигациям, проведённого 23-го числа, обеспечив 6,9-кратную переподписку при запланированной эмиссии корпоративных облигаций на 200 млрд вон. Компания направит все полученные средства на рефинансирование долга в размере 210 млрд вон по краткосрочным облигациям и коммерческим векселям, погашение которых приходится на период со следующего месяца по октябрь. KCC сообщила о консолидированной выручке за 1-й квартал в размере 1,6264 трлн вон, что на 1,7% больше год к году, на фоне роста продаж в подразделении красок на 3,0% из-за бума в судостроении и увеличения продаж в подразделении кремния на 4,1%, поддержанного спросом на полупроводники для электромобилей и ИИ.

KCC привлекла в заявках 1,385 трлн вон по облигациям при переподписке 6,9x

KCC провела прогнозирование спроса 23-го числа на общую эмиссию корпоративных облигаций на 200 млрд вон и получила совокупные заявки на 1,385 трлн вон, сообщили отраслевые источники в сфере инвестбанкинга. Транш на 2 года募集 80 млрд вон привлёк 685 млрд вон заявок, тогда как транш на 3 года募集 120 млрд вон — 700 млрд вон.

Спреды установили на 5 базисных пунктов ниже индивидуальной民平 ставки для транша на 2 года и на 4 базисных пункта ниже — для транша на 3 года, исходя из募集 суммы. Максимальный общий предел прироста был установлен на уровне 400 млрд вон. В качестве ведущих андеррайтеров выступили шесть компаний: NH Investment & Securities, KB Securities, Korea Investment & Securities, Shinhan Investment & Securities, Mirae Asset Securities и Kiwoom Securities.

Компания направит весь объём на рефинансирование долга на 210 млрд вон

KCC использует весь привлечённый объём для погашения существующей задолженности. Компания планирует рефинансировать в общей сложности 210 млрд вон по краткосрочным облигациям и коммерческим векселям, погашение которых приходится на период со следующего месяца по октябрь.

Выручка за 1-й квартал достигла 1,6264 трлн вон благодаря спросу в судостроении и на полупроводники

KCC зафиксировала консолидированную выручку в 1,6264 трлн вон в 1-м квартале — рост на 1,7% по сравнению с тем же периодом годом ранее. Выручка подразделения красок выросла на 3,0% год к году благодаря увеличению спроса на морские покрытия со стороны судостроительной отрасли в условиях бума. Выручка подразделения кремния увеличилась на 4,1% год к году — на поддержке спроса со стороны электромобилей и ИИ-полупроводников.

По итогам 1-го квартала консолидированные денежные средства и их эквиваленты плюс краткосрочные финансовые инструменты составили около 1,5 трлн вон. Коэффициент долга достиг 117,6%.

FAQ

Каков был результат прогнозирования спроса KCC по облигациям 23-го числа?

KCC привлекла 1,385 трлн вон заявками на покупку по запланированной эмиссии корпоративных облигаций на 200 млрд вон, обеспечив 6,9-кратную переподписку. Транш на 2 года募集 80 млрд вон получил 685 млрд вон заявок, а транш на 3 года募集 120 млрд вон привлёк 700 млрд вон заявок.

Как KCC будет использовать средства от размещения облигаций?

KCC направит все средства на рефинансирование существующего долга. Компания планирует погасить в общей сложности 210 млрд вон по краткосрочным облигациям и коммерческим векселям, погашение которых приходится на период со следующего месяца по октябрь.

Что стало драйвером роста выручки KCC в 1-м квартале?

Консолидированная выручка KCC в 1-м квартале составила 1,6264 трлн вон, увеличившись на 1,7% год к году. Рост обеспечили: повышение продаж в подразделении красок на 3,0% из-за спроса судостроительной отрасли на морские покрытия и рост продаж в подразделении кремния на 4,1%, поддержанный спросом на электромобили и ИИ-полупроводники.