NOVAGOLD объявила в среду о достижении окончательных соглашений о приобретении оставшихся 40% доли Paulson Advisers LLC в проекте Donlin Gold на Аляске посредством сделки, предусматривающей оплату акциями, в результате чего NOVAGOLD получает 100% владения активом. Приобретение создает компанию, зарегистрированную в США, со стоимостью собственного капитала примерно 4,2 миллиарда долларов, и призвано упростить корпоративную структуру для проектного финансирования и принятия решений, поскольку компания работает над завершением нового bankable технико-экономического обоснования. Сделка консолидирует владение одним из крупнейших в мире неосвоенных месторождений золота, содержа примерно 40 миллионов унций измеренных и предполагаемых ресурсов.
NOVAGOLD приобретает 40% долю Paulson в Donlin Gold в сделке с оплатой акциями
В рамках окончательных соглашений, объявленных в среду, NOVAGOLD приобретет 40% долю в проекте Donlin Gold, принадлежащую Paulson Advisers LLC, доведя долю NOVAGOLD до 100%. После сделки действующие акционеры NOVAGOLD будут владеть примерно 65% новой компании, тогда как хедж-фонд Джона Пола будет иметь экономический интерес примерно в 40%. Сила голосования Paulson будет ограничена 19,99% в соответствии с соглашениями об управлении. Paulson будет выступать в роли сопредседателя (Co-Chair) наряду с председателем NOVAGOLD Томасом Капланом. Ожидается, что сделка будет закрыта в четвертом квартале этого года при условии одобрений акционеров и регулирующих органов.
Сделка создает разработчика золота в США с капиталом 4,2 миллиарда долларов
Приобретение формирует компанию, зарегистрированную в США, с величиной капитала примерно 4,2 миллиарда долларов. Руководство заявило, что упрощенная корпоративная структура должна ускорить проектное финансирование и принятие решений, поскольку компания работает над завершением нового bankable технико-экономического обоснования и в конечном итоге доведением Donlin до производства. Компания отметила, что сделка убирает сложность совместного предприятия и создает единую структуру, ответственную за продвижение проекта, который, как ожидается, станет крупнейшей в США золотодобычей.
Генеральный директор выделяет преимущества упрощенного финансирования и принятия решений
«Большая рыночная капитализация дает вам больше видимости, большую ликвидность, и, как я думаю, в итоге это приводит к более простому финансированию», — сказал Грег Лэнг, президент и генеральный директор NOVAGOLD, в интервью Kitco News. «Все “свернуто” в NOVAGOLD, и это упростит потенциальным кредиторам понимание того, кто именно является Donlin Gold». Лэнг добавил, что консолидация владения также должна ускорить развитие. «По своей природе упорядочивание организации делает принятие решений проще», — сказал он. «Тот факт, что все находится под отчетностью NOVAGOLD перед нашим советом директоров, действительно помогает ускорить график по Donlin».
Приобретение завершает консолидацию после покупки Barrick
Приобретение происходит менее чем через год после того, как NOVAGOLD и Paulson совместно приобрели 50% долю в Donlin Gold у Barrick Mining, оставив NOVAGOLD 60% владения, а Paulson — оставшиеся 40%. Объявление в среду фактически завершает эту консолидацию, размещая весь проект под единым корпоративным зонтиком. Руководство охарактеризовало сделку как сразу повышающую стоимость для акционеров: она увеличивает чистую стоимость активов на акцию, расширяет относимые запасы и ресурсы, а также повышает прогнозируемую ежегодную добычу золота более чем на 520 000 унций в течение первого десятилетия работы рудника.
Donlin Gold располагает 40 миллионами унций измеренных ресурсов
Donlin Gold остается одним из крупнейших в мире неосвоенных месторождений золота: оно содержит примерно 40 миллионов унций измеренных и предполагаемых ресурсов при средней grade 2,22 грамма на тонну — более чем вдвое выше среднего показателя по миру для сопоставимых проектов, согласно компании. Текущие планы предусматривают среднюю годовую добычу 1,3 миллиона унций в течение первого десятилетия работы, прежде чем она в среднем составит около 1,1 миллиона унций в рамках прогнозируемого 27-летнего срока жизни рудника.
Технико-экономическое обоснование запланировано на первую половину следующего года
«Технико-экономическое обоснование ведет Fluor при поддержке WSP, Worley и Hatch, и все идет по графику», — сказал Лэнг. «Мы ориентировали на то, что оно будет выпущено в первой половине следующего года». Он добавил, что это исследование будет ключевым документом, необходимым для завершения расчета экономических показателей проекта, установления графика строительства и поддержки обсуждений по финансированию. «Нам это нужно для финансирования. Оно разработает график. Оно закрепит планы по производству», — сказал Лэнг. «Обновление технико-экономического обоснования — это действительно наш главный фокус сейчас».
Получены почти все основные разрешения, кроме одобрений по хвостохранилищу
В части разрешительной документации Лэнг задал оптимистичный тон, отметив, что большая часть крупных одобрений уже получена. «За исключением хвостохранилища и других сооружений для удержания воды, все разрешения на месте», — сказал он. «Федеральное получение разрешений уже позади — и это важно». Новая структура также должна улучшить доступ к финансированию со стороны частных инвесторов, государственных органов и фондов суверенного благосостояния, одновременно устанавливая единый контакт для заинтересованных сторон, включая владельцев аляскинских земель коренных народов Calista Corporation и The Kuskokwim Corporation.
Регистрация в США ставит компанию в позицию лидера внутренней добычи
Сделка отражает растущий интерес инвесторов к качественным активам в горнодобывающей отрасли, расположенным в стабильных юрисдикциях. После завершения реорганизации NOVAGOLD станет компанией, зарегистрированной в США, с одним флагманским активом на Аляске. «У нас один актив, и он находится в Соединенных Штатах», — сказал Лэнг. «Это вызывает сильный интерес — быть компанией, зарегистрированной в США, которая строит одну из крупнейших золотых шахт в стране, если не крупнейшую».
FAQ
Что NOVAGOLD объявила в среду в отношении Donlin Gold?
NOVAGOLD объявила в среду о достижении окончательных соглашений о приобретении оставшихся 40% доли Paulson Advisers LLC в проекте Donlin Gold через сделку, предусматривающую оплату акциями, предоставляя NOVAGOLD 100% владения проектом на Аляске. Сделка создает компанию, зарегистрированную в США, с величиной капитала примерно 4,2 миллиарда долларов, и, как ожидается, будет закрыта в четвертом квартале этого года при условии одобрений акционеров и регулирующих органов.
Сколько золота содержит проект Donlin Gold?
Donlin Gold содержит примерно 40 миллионов унций измеренных и предполагаемых ресурсов при средней grade 2,22 грамма на тонну, согласно компании. Текущие планы предусматривают среднюю годовую добычу 1,3 миллиона унций в течение первого десятилетия работы, прежде чем она в среднем составит около 1,1 миллиона унций в рамках прогнозируемого 27-летнего срока жизни рудника.
Когда NOVAGOLD завершит обновленное технико-экономическое обоснование для Donlin Gold?
Президент и генеральный директор NOVAGOLD Грег Лэнг заявил, что технико-экономическое обоснование ведет Fluor при поддержке WSP, Worley и Hatch, и компания ориентировала на то, что оно будет выпущено в первой половине следующего года. Лэнг сказал, что это исследование будет ключевым документом, необходимым для завершения экономических показателей проекта, установления графика строительства и поддержки обсуждений по финансированию.
