Kraken เชื่อมโยง SPAC ระดมทุน 345 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เข้าจดทะเบียนใน Nasdaq

KRAKacquisition Corp, บริษัทซื้อกิจการเพื่อวัตถุประสงค์พิเศษ (SPAC) ที่สนับสนุนโดย Kraken, ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นการเสนอขายหุ้น IPO ขยายตัวมูลค่า 345 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หลังจากการดำเนินการใช้สิทธิ์จัดสรรเพิ่มเติมเต็มจำนวน บริษัทเริ่มซื้อขายในตลาด Nasdaq ตั้งแต่วันที่ 28/1 ด้วยรหัส KRAQU

การเสนอขายประกอบด้วยหน่วยจำนวน 34.5 ล้านหน่วยในราคา 10 ดอลลาร์สหรัฐต่อหน่วย แต่ละหน่วยประกอบด้วยหุ้นสามัญประเภท A หนึ่งหุ้นและสิทธิ์ซื้อหุ้นหนึ่งในสี่ ซึ่งแต่ละสิทธิ์มีราคาใช้สิทธิ 11.50 ดอลลาร์สหรัฐต่อหุ้น หลังจากแยกหน่วย หุ้นและสิทธิ์คาดว่าจะซื้อขายแยกกันภายใต้รหัส KRAQ และ KRAQW ตามลำดับ

เดิมที SPAC นี้คาดว่าจะระดมทุนได้ 250 ล้านดอลลาร์สหรัฐ แต่ได้เพิ่มขนาดขึ้นในบริบทที่บริษัทที่เกี่ยวข้องกับคริปโตกำลังมองหาแนวทางเข้าถึงตลาดทุนในสหรัฐอเมริกาอย่างกระตือรือร้น Santander US Capital Markets ทำหน้าที่เป็นผู้รับประกันการออกหุ้นแต่เพียงผู้เดียว

KRAKacquisition ได้รับการสนับสนุนโดยหน่วยงานที่เชื่อมโยงกับ Kraken ร่วมกับ Natural Capital และ Tribe Capital โดยมีเป้าหมายที่จะดำเนินการควบรวมกิจการหรือซื้อกิจการในอนาคต บริษัทระบุว่าขณะนี้ยังไม่ได้กำหนดเป้าหมายเฉพาะใด ๆ