โดย โอมการ โกดโบเล (เวลาทั้งหมดเป็น ET เว้นแต่ระบุไว้เป็นอย่างอื่น)
ตลาดกลับมาเป็นฝั่งรับความเสี่ยง (risk-on) อีกครั้ง หลังรายงานของ Reuters ระบุว่าแผนการหยุดยิงระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านอาจเริ่มมีผลในวันจันทร์ ซึ่งอาจเป็นการเปิดช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้ง
Bitcoin BTC$69,608.80 พุ่งขึ้นมากกว่า 4% ในรอบ 24 ชั่วโมง แตะใกล้ระดับ $70,000 ยกระดับความเชื่อมั่นทั่วทั้งตลาดที่กว้างขึ้น ดัชนี CoinDesk 20 และ XRP (XRP) ก็เพิ่มขึ้น 4% เช่นกัน ขณะที่อีเธอร์ (ETH) กระโดดขึ้นมากกว่า 5% พร้อมกับโซลานา (SOL) ที่ทำกำไร 3%
บรรยากาศดังกล่าวได้รับแรงเสริมจากสัญญาณขาขึ้นในตลาดฟิวเจอร์ส ดัชนีความผันผวนโดยนัย 30 วันที่ลดลงอย่างต่อเนื่องของบิตคอยน์ และฟิวเจอร์ส Nasdaq 100 ที่เพิ่มขึ้น 0.8%
ในขณะเดียวกัน ไมเคิล เซย์เลอร์ ผู้ก่อตั้ง Strategy — ผู้ถือบิตคอยน์ที่จดทะเบียนต่อสาธารณะรายใหญ่ที่สุดของโลก — ส่งสัญญาณถึงการซื้อ BTC อีกครั้ง บริษัทถือ BTC อยู่แล้ว 762,099 BTC ซึ่งตอกย้ำสถานะเงินสำรองที่ครอบงำและกลยุทธ์การสะสมในระยะยาว กลุ่มประเทศผู้ส่งออกน้ำมันปิโตรเลียม (OPEC) ตกลงเพิ่มโควตาการผลิตน้ำมัน 206,000 บาร์เรลต่อวันสำหรับเดือนพฤษภาคม เป็นความพยายามเชิงสัญลักษณ์ในการช่วยบรรเทาความตึงเครียดในตลาดพลังงาน
เมื่อรวมกัน สิ่งเหล่านี้ชี้ไปที่โอกาสของการขึ้นต่ออีกในคริปโต
แต่มีข้อควรระวัง หัวข้อข่าวการหยุดยิงล่าสุดที่อ้างแหล่งข่าวไม่ระบุตัวตนพิสูจน์แล้วว่าไม่น่าเชื่อถือ มักถูกหักล้างหรือถูกอิหร่านปฏิเสธอย่างชัดเจน หากรูปแบบนี้เกิดซ้ำ ตลาดอาจกลับทิศอย่างรวดเร็ว
คำถามสำคัญอีกข้อคือ การหยุดยิงระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านใดๆ จะมีผลผูกพันต่ออิสราเอลหรือไม่ หากไม่เป็นเช่นนั้น ความเชื่อมั่นฝั่งรับความเสี่ยงในปัจจุบันอาจอยู่ได้ไม่นาน
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ความพยายามผลักดันการหยุดยิงครั้งล่าสุดถูกอธิบายว่าเป็นความพยายามครั้งสุดท้ายเพื่อป้องกัน “การโจมตีครั้งใหญ่ต่อโครงสร้างพื้นฐานของพลเรือนในอิหร่าน” ซึ่งประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ขู่ไว้ในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา
ในขณะเดียวกัน ตลาดน้ำมันยังคงใส่แรงกดดันด้านเงินเฟ้อให้กับเศรษฐกิจโลก รายงานของ Bloomberg เมื่อช่วงก่อนหน้านี้ ระบุว่า ซาอุดีอาระเบียเพิ่มราคาน้ำมันดิบ Arab Light สำหรับการจัดส่งไปยังเอเชียในเดือนพฤษภาคม ให้เป็นส่วนต่างสูงสุดเป็นประวัติการณ์เหนือดัชนีอ้างอิงของตะวันออกกลาง
มีผู้สังเกตการณ์เตือนว่าราคาน้ำมันกำลังเข้าใกล้โซนอันตราย อัตราการเปลี่ยนแปลงในรอบ 12 เดือนของน้ำมันอยู่ที่ 92% ในเชิงประวัติศาสตร์ การขยับไปที่ 100% มักเกิดขึ้นพร้อมกับการล่มสลายของตลาดหุ้น โปรดจับตาดู!
อ่านเพิ่มเติม: สำหรับการวิเคราะห์กิจกรรมวันนี้ในอัลต์คอยน์และอนุพันธ์ ดู Crypto Markets Today
สิ่งที่ต้องจับตา
-----------------
สำหรับรายการเหตุการณ์ที่ครอบคลุมมากขึ้นในสัปดาห์นี้ โปรดดู CoinDesk's "Crypto Week Ahead"
* คริปโต
* 6 เม.ย., 12 p.m.: DeFi Dev Corp. (DFDV) จะจัดทำสรุปประจำเดือนมีนาคม 2026 และช่วง Ask Me Anything (AMA) บน X Spaces
* มาครัว
* 6 เม.ย., 09:00 a.m.: ดัชนี U.S. ISM Services PMI สำหรับเดือนมีนาคม คาด 55 (ก่อนหน้า 56.1)
* ผลประกอบการ(ประมาณการจากข้อมูล FactSet)
* ไม่มีการกำหนด
เหตุการณ์ของโทเค็น
----------------
สำหรับรายการเหตุการณ์ที่ครอบคลุมมากขึ้นในสัปดาห์นี้ โปรดดู CoinDesk's "Crypto Week Ahead"
* การลงคะแนนเสียงและการเรียกประชุมด้านธรรมาภิบาล
* Aave DAO กำลังลงคะแนนเพื่อปรับการตั้งค่า oracle ลดเกณฑ์การชำระบัญชี และแก้ไขโมเดลอัตราดอกเบี้ยในตลาด V2 เพื่อรองรับการเลิกใช้งานอย่างต่อเนื่อง การลงคะแนนสิ้นสุดวันที่ 6 เม.ย.
* Decentraland DAO กำลังลงคะแนนเพื่อให้ DAO Council และ Regenesis Labs เผยแพร่อย่างเป็นทางการถึงคำจำกัดความของความสำเร็จและแผนรองรับสถานการณ์ในปี 2030 ข้อเสนอนี้ขณะนี้ได้รับการสนับสนุนจากผู้ลงคะแนน การลงคะแนนสิ้นสุดวันที่ 6 เม.ย.
* การปลดล็อก (Unlocks)
* 6 เม.ย.: Hyperliquid (HYPE) จะปลดล็อก 0.14% ของปริมาณที่หมุนเวียน มูลค่า $11.94 ล้าน
* การเปิดตัวโทเค็น (Token Launches)
* ไม่มีการเปิดตัวครั้งใหญ่
การประชุม
---------------
สำหรับรายการเหตุการณ์ที่ครอบคลุมมากขึ้นในสัปดาห์นี้ โปรดดู CoinDesk's "Crypto Week Ahead".
* ไม่มีการกำหนด
ความเคลื่อนไหวของตลาด
--------------------
* BTC เพิ่มขึ้น 3.56% จาก 4 p.m. ET วันศุกร์ที่ $69,805.19 (24hrs: +4.23%)
* ETH เพิ่มขึ้น 4.34% ที่ $2,154.80 (24hrs: +5.42%)
* CoinDesk 20 เพิ่มขึ้น 3.78% ที่ 1,977.26 (24hrs: +4.06%)
* อัตราการจ่ายผลตอบแทนแบบผสมผสานของ Ether CESR Composite Staking Rate ไม่เปลี่ยนแปลงที่ 2.69%
* อัตราค่าธรรมเนียมเงินทุน (funding rate) ของ BTC อยู่ที่ 0.0058% (คิดเป็นรายปี 6.3400%) บน Binance
* DXY ลดลง 0.11% ที่ 99.91
* ฟิวเจอร์สทองคำ เพิ่มขึ้น 1.60% ที่ $4,726.10
* ฟิวเจอร์สเงิน เพิ่มขึ้น 1.00% ที่ $73.46
* Nikkei 225 ปิดบวก 0.55% ที่ 53,413.68
* Hang Seng ปิดลบ 0.70% ที่ 25,116.53
* FTSE 100 ปิดวันพฤหัสบดีบวก 0.69% ที่ 10,436.30
* Euro Stoxx 50 ปิดลบ 0.70% ที่ 5,692.86
* DJIA ปิดลบ 0.13% ที่ 46,504.67
* S&P 500 ปิดบวก 0.11% ที่ 6,582.69
* Nasdaq Composite ปิดบวก 0.18% ที่ 21,879.18
* S&P/TSX Composite ปิดบวก 0.46% ที่ 33,108.20
* S&P 40 ละตินอเมริกาปิดบวก 4.26% ที่ 3,623.86
* อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 10 ปี ลดลง 1 bps ที่ 4.31%
* ฟิวเจอร์ส E-mini S&P 500 ไม่เปลี่ยนแปลงที่ 6,644.00
* ฟิวเจอร์ส E-mini Nasdaq-100 ไม่เปลี่ยนแปลงที่ 24,370.25
* ฟิวเจอร์ส E-mini Dow Jones Industrial Average ไม่เปลี่ยนแปลงที่ 46,779.00
สถิติของบิตคอยน์
-----------------
* ส่วนแบ่ง BTC (BTC Dominance): 59.02% (ไม่เปลี่ยนแปลง)
* อัตราส่วนอีเธอร์ต่อบิตคอยน์: 0.030877 (1.02%)
* Hashrate (ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เจ็ดวัน): 954 EH/s
* Hashprice (spot): $31.75
* ค่าธรรมเนียมทั้งหมด: 1.61 BTC / $108,359
* สถานะคงค้างสัญญาซื้อขายล่วงหน้า CME Futures Open Interest: 106,600 BTC
* BTC คิดเป็นทองคำ: 14.9 oz
* มูลค่าตลาด BTC เทียบกับตลาดทองคำ: 4.66%
การวิเคราะห์เชิงเทคนิค
----------------------
อัตราการเปลี่ยนแปลงในรอบ 12 เดือนของน้ำมัน WTI (Jack Prandelli)
* กราฟแสดงความแกว่งของราคาน้ำมัน WTI ตั้งแต่ปี 1986 ในแผงด้านบน แผงด้านล่างแสดงอัตราการเปลี่ยนแปลงในรอบ 12 เดือน (ROC)
* ในเชิงประวัติศาสตร์ ทุกครั้งที่ ROC ขึ้นไปถึง 100% ตลาดหุ้นก็พังทลาย และตอนนี้ ROC ก็เข้าใกล้ระดับดังกล่าวอีกครั้ง
* “ความผิดพลาดครั้งใหญ่ของตลาดทุกครั้งนับตั้งแต่ปี 1987 ถูกนำหน้าด้วยสัญญาณเพียงหนึ่งสัญญาณ” แจ็ค แพรนเดลลี นักวิเคราะห์ตลาดสินค้าโภคภัณฑ์และผู้เขียนของ Merchant's News บน Substack กล่าวบน X
หุ้นกลุ่มคริปโต
-------------------
* Coinbase Global (COIN): ปิดที่ $171.46 (–0.88%), +3.80% ที่ $177.97 ในช่วงก่อนเปิดตลาด
* Galaxy Digital (GLXY): ปิดที่ $17.64 (+1.55%), +2.44% ที่ $18.07
* MARA Holdings, Inc. (MARA): ปิดที่ $8.71 (+8.33%), +3.10% ที่ $8.98
* Riot Platforms, Inc. (RIOT): ปิดที่ $12.86 (+2.47%), +2.49% ที่ $13.18
* Core Scientific, Inc. (CORZ): ปิดที่ $16.23 (+6.08%), +1.79% ที่ $16.52
* CleanSpark, Inc. (CLSK): ปิดที่ $8.79 (+1.97%), +3.30% ที่ $9.08
* Exodus Movement, Inc. (EXOD): ปิดที่ $6.10 (–8.68%)
* กองทุน ETF การขุดบิตคอยน์ CoinShares (WGMI): ปิดที่ $35.76 (+2.58%)
* Bullish (BLSH): ปิดที่ $36.37 (+3.71%), +2.06% ที่ $37.12
* Circle Internet Group (CRCL): ปิดที่ $90.26 (–0.53%), +4.20% ที่ $94.05
บริษัทในเครือคริปโตเทรเชียรี่
* Strategy (MSTR): ปิดที่ $119.83 (–2.40%), +4.04% ที่ $124.67
* SharpLink (SBET): ปิดที่ $6.19 (–4.18%), +4.52% ที่ $6.47
* Strive Asset Management (ASST): ปิดที่ $9.75 (–4.04%), +3.59% ที่ $10.10
* Upexi (UPXI): ปิดที่ $0.98 (–1.32%), +3.59% ที่ $1.01
* Lite Strategy (LITS): ปิดที่ $1.12 (–0.88%)
กระแสเงินของ ETF
-------------
Spot BTC ETFs
* เงินไหลสุทธิรายวัน: $9 million
* เงินไหลสุทธิสะสม: $55.93 billion
* การถือครอง BTC ทั้งหมด ~1.29 million
Spot ETH ETFs
* เงินไหลสุทธิรายวัน: -$71.2 million
* เงินไหลสุทธิสะสม: $11.51 billion
* การถือครอง ETH ทั้งหมด ~5.68 million
แหล่งที่มา: Farside Investors
ระหว่างที่คุณไม่อยู่
---------------------------
* สหรัฐฯ อิหร่าน ชั่งน้ำหนักแผนสันติภาพ ขณะที่เส้นตายคำเตือน “นรก” ของทรัมป์ใกล้เข้ามา (Reuters)
ข้อเสนอนำทางโดยปากีสถานมีเป้าหมายเพื่อยุติความขัดแย้งที่ยืดเยื้อมานาน 5 สัปดาห์ โดยเรียกร้องให้มีการหยุดยิงทันที ตามด้วยช่วงเวลาสั้นๆ ของการเจรจาที่ครอบคลุมมากขึ้น เตหะรานปฏิเสธที่จะเปิดช่องแคบฮอร์มุซ จนกว่าจะได้ข้อตกลงที่ถาวรกว่านี้
* หุ้นญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ปรับขึ้น ขณะที่นักลงทุนประเมินคำพูดสงครามอิหร่านของทรัมป์ เส้นตายขยายออก (CNBC): หุ้นญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ปรับขึ้นในวันจันทร์ ขณะที่ตลาดเอเชียสำคัญหลายแห่งปิดทำการเนื่องในวันหยุด โดยนักลงทุนเฝ้าติดตามความคืบหน้าในตะวันออกกลาง
* ซาอุฯ เพิ่มน้ำมันเอเชียเป็นส่วนต่างสูงสุดเป็นประวัติการณ์ เพราะสงครามเขย่าตลาด (Bloomberg): อ้างอิงจากบัญชีรายชื่อราคา (price list) ที่ Bloomberg เห็น อารามโกจะปรับเพิ่มราคาน้ำมันดิบ Arab Light รุ่นเรือธงสำหรับเดือนพฤษภาคม ให้มีส่วนต่างเหนือเกณฑ์อ้างอิงในภูมิภาคสำหรับโรงกลั่นในเอเชียที่ $19.50
