CATL ตั้งเป้า $5B การจัดสรรหุ้นฮ่องกง

เทคโนโลยีร่วมสมัยแอมเพเร็กซ์ จำกัด (CATL) กำลังพยายามระดมทุนประมาณ US$5 พันล้าน ผ่านการเสนอขายหุ้นในฮ่องกง ตามรายงานของ Bloomberg หุ้นดังกล่าวถูกเสนอขายที่ HK$628.20 (US$80) ถึง HK$651.80 (US$83) ต่อหุ้นแต่ละตัว โดยคิดเป็นส่วนลด 3.5% ถึง 7% ต่ำกว่าราคาปิดในฮ่องกงของ CATL ณ วันที่ 27 เมษายน

เงื่อนไขการเสนอขายและฐานนักลงทุน

การเสนอขายหุ้นดังกล่าวมุ่งเป้านักลงทุนทั่วโลก และรวมถึงการจัดสรรตามกฎ Rule 144A สำหรับผู้ซื้อในสหรัฐ โดยเกิดขึ้นในระยะเวลาน้อยกว่าหนึ่งปีหลังจากที่ CATL เข้าจดทะเบียนในฮ่องกงมูลค่า US$5.3 พันล้าน CATL ระบุว่าจะนำเงินที่ได้ไปใช้เพื่อการขยายกำลังการผลิต การวิจัยและพัฒนา เงินทุนหมุนเวียน และวัตถุประสงค์ทั่วไปอื่นๆ ของบริษัท

บริบทเชิงกลยุทธ์

การระดมทุนครั้งนี้สนับสนุนการขยายแผนของ CATL นอกประเทศจีน ซึ่งบริษัทกำลังเผชิญกับตลาดในประเทศที่มีการแข่งขันสูง ตามแหล่งข่าว รายได้จากต่างประเทศของ CATL เพิ่มขึ้นจาก 23.4% ในปี 2022 เป็น 32.7% ในปี 2023 การเพิ่มทุนดังกล่าวหนุนการขยายตัวในวงกว้าง ซึ่งรวมถึงโรงงานมูลค่า 7.6 พันล้านยูโร (US$8.2 พันล้าน) ในฮังการี และกิจการร่วมค้า 4.1 พันล้านยูโร (US$4.3 พันล้าน) ในสเปน การลงทุนเหล่านี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ของ CATL ในการจัดตั้งขีดความสามารถการผลิตในยุโรป และลดการพึ่งพาความเสี่ยงจากภาษีศุลกากรสำหรับแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้าที่นำเข้าจากจีน