CITIC: ความต้องการพลังงาน AI ในอเมริกาเหนือที่พุ่งสูง ทำให้เกิดภาวะขาดแคลนซัพพลายกังหันก๊าซ

ความต้องการพลังงานจาก AI ในอเมริกาเหนือพุ่งขึ้น

CITIC Securities ปรับเพิ่มคาดการณ์ความต้องการพลังงานสำหรับ AI ในอเมริกาเหนือในรายงานวิจัยล่าสุด โดยคาดว่าจะเพิ่มขึ้น 4%, 35% และ 42% สำหรับปี 2026, 2027 และ 2028 ตามลำดับ เมื่อเทียบกับการคาดการณ์ครั้งก่อน รายงานระบุว่าอัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปีแบบทบต้นของความต้องการพลังงานจาก AI ระยะ 3 ปี คาดว่าจะแตะ 73%

ศูนย์ข้อมูลหันไปผลิตไฟฟ้าแบบใช้เอง

กระแสความต้องการการคำนวณสำหรับ AI ที่พุ่งขึ้น กำลังผลักดันให้ศูนย์ข้อมูลจัดตั้ง “โรงไฟฟ้าแบบผลิตใช้เอง” (captive power plants) เนื่องจากความล่าช้าในการเชื่อมต่อโครงข่ายไฟฟ้า (grid interconnection) ทำให้ต้องพึ่งพาโซลูชันด้านพลังงานด้วยตนเอง กังหันก๊าซ (gas turbines) เริ่มเป็นแหล่งกำเนิดไฟฟ้าสำหรับฐานโหลดที่ได้รับความนิยม เนื่องจากต้นทุนการดำเนินงานต่ำที่สุดและมีประสิทธิภาพสูงที่สุด อย่างไรก็ตาม ระยะเวลาดำเนินการส่งมอบที่ยาวนาน 1–3 ปี ได้สร้างคอขวดด้านอุปทานอย่างรุนแรง โดยคำสั่งซื้อจำนวนหนึ่งได้ยืดออกไปเกินปี 2028 แล้ว

ภาวะขาดแคลนซัพพลายในหลายเทคโนโลยี

นอกเหนือจากกังหันก๊าซ ศูนย์ข้อมูลยังสำรวจทางเลือกด้านการผลิตพลังงานอื่น ๆ รวมถึงเครื่องยนต์สันดาปภายใน เซลล์เชื้อเพลิงออกไซด์ของแข็ง (SOFC) กังหันตระกูล aero-derivative และเครื่องยนต์ที่ได้จากเรือ ตามรายงานของ CITIC Securities

คาดการณ์ช่องว่างอุปสงค์-อุปทานทั่วโลก

CITIC Securities คาดการณ์ช่องว่างอุปสงค์-อุปทานทั่วโลกสำหรับกังหันก๊าซโดยเฉพาะดังนี้ 16GW ในปี 2026, 16GW ในปี 2027 และ 19GW ในปี 2028 เมื่อรวมความต้องการของการผลิตพลังงานทุกรูปแบบแล้ว คาดว่าความต้องการรวมด้านการผลิตไฟฟ้าทั่วโลกจะอยู่ที่ 30GW ในปี 2026, 42GW ในปี 2027 และ 59GW ในปี 2028

ช่องว่างด้านอุปทานที่คงอยู่และขยายตัวอย่างต่อเนื่องนี้ กำลังขับเคลื่อนวัฏจักรความต้องการสูงสำหรับห่วงโซ่อุปทานของกังหันก๊าซ เครื่องยนต์สันดาปภายใน SOFC และกังหันตระกูล aero-derivative ตามรายงานของ CITIC Securities