HIVE Digital Technologies ในวันพฤหัสบดีได้เผยแพร่ประกาศ โดยประกาศแผนที่จะออกหุ้นกู้มีสิทธิแลกเปลี่ยนระดับอาวุโสที่ให้ดอกเบี้ย 0% ครบกำหนดในปี 2031 ผ่านการเสนอขายแบบเอกชนให้แก่นักลงทุนสถาบันที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ตั้งเป้าระดมทุน 75 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และมีตัวเลือกเพิ่มอีก 15 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยเงินที่ระดมได้จะนำไปใช้สำหรับการจัดซื้อ GPU การก่อสร้างศูนย์ข้อมูล และค่าใช้จ่ายลงทุนอื่นๆ
เงื่อนไขการออกหุ้นกู้และการใช้เงินทุน
ตามประกาศของ HIVE Digital Technologies ในวันพฤหัสบดี เงื่อนไขของหุ้นกู้นี้มีดังนี้:
ประเภทหุ้นกู้: หุ้นกู้มีสิทธิแลกเปลี่ยนระดับอาวุโส 0% (ดอกเบี้ย 0% ไม่มีการจ่ายดอกเบี้ย ไม่มีการเพิ่มมูลค่า)
ลักษณะหนี้: หนี้ไม่มีหลักประกันของผู้ออก โดย HIVE เป็นผู้ค้ำประกันเต็มจำนวน
วันครบกำหนด: ปี 2031
ผู้เสนอขาย: นักลงทุนสถาบันที่มีคุณสมบัติเหมาะสม (เสนอขายแบบเอกชน)
วงเงินเป้าหมาย: 75 ล้านดอลลาร์สหรัฐ สามารถเลือกเพิ่มอีก 15 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
วิธีการชำระบัญชี: สามารถชำระด้วยเงินสด หุ้นสามัญ หรือชำระด้วยการผสมผสานทั้งสองอย่าง โดยอัตราการแลกเปลี่ยนจะกำหนดในช่วงการกำหนดราคา
นอกจากนี้ HIVE ยังระบุว่า บริษัทได้วางแผนทำธุรกรรมตัวเลือกแบบมีขอบเขต (Capped Call) ร่วมกับคู่สัญญาทางธุรกรรมทางการเงิน เพื่อจำกัดการเจือจางของส่วนของผู้ถือหุ้นที่อาจเกิดจากการแปลงสภาพของหุ้นกู้ เอกสารยังเผยด้วยว่า HIVE ได้รับการอนุมัติการขึ้นทะเบียนแบบมีเงื่อนไขจากตลาดหลักทรัพย์โตรอนโต (TSX) โดยคาดว่าจะเริ่มซื้อขายในช่วงปลายเดือนนี้ แต่ต้องเป็นไปตามข้อกำหนดสำหรับการขึ้นทะเบียนอย่างเป็นทางการ
บริบทการเปลี่ยนผ่านสู่การประมวลผลประสิทธิภาพสูงของ HIVE และข้อมูลทางการเงิน
จากประกาศของบริษัทและข้อมูลทางการเงินที่เปิดเผย HIVE Digital Technologies เป็นหนึ่งในบริษัทเหมืองแร่ที่จดทะเบียนในกลุ่มแรกในปี 2022 ที่ย้ายธุรกิจจากการขุดบิตคอยน์ไปสู่การประมวลผลประสิทธิภาพสูง (HPC) บริษัทมียอดขายในไตรมาสล่าสุดอยู่ที่ 93.1 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 219% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ในเดือนกุมภาพันธ์ 2026 HIVE ได้ลงนามในข้อตกลงมูลค่า 30 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ระยะเวลา 2 ปี เพื่อรองรับการติดตั้ง GPU ของ Nvidia (Nvidia) B200 จำนวน 504 ตัว สำหรับการให้บริการคลาวด์สำหรับ AI ขององค์กร
ตามข้อมูลของ Yahoo Finance HIVE เป็นผู้ถือครองอันดับที่ 7 ในกองทุน ETF สำหรับการขุดบิตคอยน์ของ CoinShares (WGMI) โดยมีสัดส่วนการถือครอง 4.89%
ความเคลื่อนไหวในอุตสาหกรรมร่วมช่วง: เหมืองหลายรายประกาศแผนโครงสร้างพื้นฐาน AI
（ที่มา：Bitcoinminingstock）
จากประกาศสาธารณะ ตั้งแต่ปี 2026 เป็นต้นมา บริษัทเหมืองบิตคอยน์ที่จดทะเบียนหลายแห่งได้ประกาศแผนที่เกี่ยวข้องกับการประมวลผลประสิทธิภาพสูงและ AI ต่อเนื่องกัน CleanSpark ประกาศในเดือนมกราคม 2026 ว่าจะซื้อที่ดิน 447 เอเคอร์ในเท็กซัส ตั้งใจสร้างศูนย์ข้อมูล AI ขนาด 300 เมกะวัตต์ และวางแผนขยายไปถึง 600 เมกะวัตต์ ขณะที่ MARA Holdings ในเดือนกุมภาพันธ์ 2026 ได้เข้าซื้อหุ้นส่วนใหญ่ของ Exaion บริษัทโครงสร้างพื้นฐานด้านการประมวลผลของฝรั่งเศส เพื่อรุกเข้าสู่ธุรกิจ AI และบริการคลาวด์
CoreWeave ผู้ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานระบบคลาวด์สำหรับ AI ประกาศเมื่อวันพุธว่าได้ทำข้อตกลงมูลค่า 6 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ กับ Jane Street เพื่อให้ขีดความสามารถในการประมวลผล AI แก่ศูนย์ข้อมูล โดย Jane Street ยังได้ลงทุน 1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐใน CoreWeave อีกด้วย ก่อนหน้านี้ CoreWeave ยังได้ลงนามในข้อตกลงระยะหลายปีร่วมกับ Anthropic เพื่อสนับสนุนพลังการประมวลผลสำหรับโมเดลภาษาขนาดใหญ่ Claude ของบริษัท ส่วนผู้พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานศูนย์ข้อมูลพลังงานหมุนเวียน Soluna Holdings ได้เสร็จสิ้นการรวมกรรมสิทธิ์ในพื้นที่เท็กซัสทั้งหมดในวันพฤหัสบดี และเตรียมเปลี่ยนผ่านไปสู่ทิศทางการประมวลผล AI
คำถามที่พบบ่อย
เงื่อนไขหลักของหุ้นกู้ในครั้งนี้สำหรับ HIVE Digital Technologies คืออะไร？
ตามประกาศของ HIVE Digital Technologies ในวันพฤหัสบดี หุ้นกู้นี้เป็นหุ้นกู้มีสิทธิแลกเปลี่ยนระดับอาวุโส 0% ที่ครบกำหนดในปี 2031 ออกโดยบริษัทย่อยที่ถือหุ้นทั้งหมด ผ่านการเสนอขายแบบเอกชนให้แก่นักลงทุนสถาบันที่มีคุณสมบัติเหมาะสม วงเงินเป้าหมาย 75 ล้านดอลลาร์สหรัฐ สามารถเลือกเพิ่มอีก 15 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และอัตราการแลกเปลี่ยนจะกำหนดในช่วงการกำหนดราคา
เงินที่ HIVE Digital ระดมทุนในครั้งนี้จะถูกนำไปใช้อย่างไร？
ตามประกาศในวันพฤหัสบดี เงินที่ระดมได้จะนำไปใช้สำหรับการจัดซื้อ GPU ของบริษัทย่อย การใช้จ่ายลงทุนที่เกี่ยวข้องกับการขยายศูนย์ข้อมูล และการลงทุนทั่วไปอื่นๆ รวมถึงมีแผนใช้ธุรกรรมตัวเลือกแบบมีขอบเขต (Capped Call) เพื่อจำกัดการเจือจางของส่วนของผู้ถือหุ้นที่เกิดจากการแปลงสภาพ
เหตุใดหุ้น HIVE จึงร่วงลง 11.5% ในวันพฤหัสบดี？
ตามข้อมูลของ Yahoo Finance HIVE ร่วงลง 11.5% ในวันพฤหัสบดีในแนสแด็ก (รหัส：HIVE) ซึ่งตรงกับช่วงเวลาที่มีการเผยแพร่ประกาศการระดมทุนของหุ้นกู้ในครั้งนี้ ในช่วงเวลาเดียวกัน CoinShares ETF สำหรับการขุดบิตคอยน์ (WGMI) ร่วงลง 1.5% โดย HIVE เป็นผู้ถือครองอันดับที่ 7 ของ ETF ดังกล่าว สัดส่วนการถือครอง 4.89%
