เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม MediaTek ประกาศดึงตัว Yu Zhenhua อดีตผู้ช่วยอาวุโสฝ่ายวิจัยและพัฒนาของ TSMC มารับตำแหน่งที่ปรึกษาแบบไม่เต็มเวลา โดยบทบาทจะมุ่งเน้นการสำรวจเทคโนโลยีล้ำหน้าในการแพ็กเกจขั้นสูงและการวางแผนเส้นทาง (path planning) พร้อมทั้งขยายความร่วมมือกับผลิตภัณฑ์แพ็กเกจขั้นสูงของ TSMC ให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น MediaTek ยังออกแถลงการณ์พร้อมกันว่า การกระทำนี้ “ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ Intel EMIB” และเปิดเผยอย่างชัดเจนว่าเส้นทางแพ็กเกจขั้นสูงของตนผูกกับ TSMC Yu Zhenhua คือหนึ่งในผู้ผลักดันหลักของ CoWoS ที่ TSMC สั่งสมประสบการณ์มากว่า 31 ปี และเป็น “หนึ่งในหกอัศวินด้านการวิจัยและพัฒนาของ TSMC” ที่เกษียณคนสุดท้าย
5/2 คำแถลงตั้งโทน: MediaTek ตัดขาด Intel EMIB อย่างชัดเจน เลือก TSMC
ตลาดเดิมทีมีข่าวลือว่า MediaTek อาจติดตามเส้นทางการแพ็กเกจ Intel EMIB-T ที่เกี่ยวข้องกับการประเมิน Google TPU v9 แต่ในประกาศวันที่ 5/2 MediaTek ระบุอย่างชัดเจนว่า “เรื่องนี้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ Intel EMIB บริษัทลงทุนในโซลูชันเทคโนโลยีแพ็กเกจขั้นสูงหลายรายการ และจะร่วมมือกับพาร์ตเนอร์อย่างใกล้ชิดบนเส้นทางการแพ็กเกจที่หลากหลายเพื่อมอบแนวทางที่ดีที่สุดให้ลูกค้า” ท่าทีนี้เท่ากับเป็นการ “เลือกข้าง” ระหว่างศึก CoWoS ของ TSMC กับ Intel EMIB อย่างเปิดเผย ซึ่งสวนกับการคาดการณ์ก่อนหน้านี้ของตลาดที่มองว่าโรงงานผลิตชิปแบบ ASIC อาจหันไปทาง Intel EMIB
การดึงตัว Yu Zhenhua ซึ่งเป็นผู้ผลักดันหลักของ CoWoS ถูกตีความจากภายนอกว่าเป็นสัญญาณ 2 ชั้น: หนึ่งคือ MediaTek สร้างความสามารถด้านแพ็กเกจขั้นสูงด้วยตนเอง ไม่ได้พึ่งพา TSMC แบบ “ซัพพลายฝ่ายเดียว” อย่างเต็มรูปแบบอีกต่อไป สองคือผูกพันกับ TSMC ให้แน่นยิ่งขึ้น ด้วยการวางกำลังคนอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อแลกกับสิทธิ์การจัดลำดับความสำคัญของกำลังการผลิต CoWoS มีแหล่งข่าวจากวงการซึ่งอ้างโดย Free Finance ที่ชี้ว่า ในอดีต TSMC เคยมองว่า “ลูกค้าไม่น่าจะไปไหน” แต่ TPU v9 มีการพูดถึงการย้ายการใช้งานจริง และ TSMC จำเป็นต้องใช้ท่าทีที่เชิงรุกมากขึ้นเพื่อรักษาลูกค้ารายสำคัญไว้
Yu Zhenhua คือใคร: ผู้ผลักดัน CoWoS, สิทธิบัตรสหรัฐฯ 1,500 ฉบับ, และ “หกอัศวินด้านการวิจัยและพัฒนา” ของ TSMC
Yu Zhenhua เกิดปี 1955 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีฟิสิกส์จากมหาวิทยาลัยแห่งชาติชิงเจียว (NTHU) และปริญญาเอกด้านวิศวกรรมวัสดุจาก Georgia Institute of Technology ในสหรัฐฯ เขาเข้าร่วมฝ่ายวิจัยและพัฒนาของ TSMC ในปี 1994 ระหว่างระยะเวลา 31 ปีที่ทำงาน เขาสะสมสิทธิบัตรสหรัฐฯมากกว่า 1,500 ฉบับ ได้รับรางวัล “รางวัลแพทย์ Zhang Zhongmou” จำนวน 4 ครั้ง และได้รับเลือกเป็นสมาชิกของสถาบันวิทยาศาสตร์จีน (Academician) เขาเป็น “หนึ่งในหกอัศวินด้านการวิจัยและพัฒนาของ TSMC” ที่เกษียณเป็นคนสุดท้าย และเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2025 เขาลาออกจากตำแหน่งรองประธาน โดย Xu Guojin รับช่วงต่อ
ผลงานที่สำคัญที่สุดของ Yu Zhenhua ต่อแพ็กเกจขั้นสูง คือการเป็นผู้นำในการผลักดันเทคโนโลยี CoWoS เขาเคยกล่าวด้วยตัวเองว่า “หากไม่มีเทคโนโลยีแพ็กเกจ CoWoS การเกิดขึ้นของ AI แบบสร้างสรรค์ (generative AI) ก็เป็นเรื่องยาก” เทคโนโลยีดังกล่าวได้กลายเป็นคอขวดหลักในการผลิตชิป AI ปัจจุบัน—นักวิเคราะห์ด้านเซมิคอนดักเตอร์มองโดยทั่วไปว่าแพ็กเกจขั้นสูงคือคอขวดที่ยั่งยืนที่สุดสำหรับอุตสาหกรรม AI ในอีก 3 ปีข้างหน้า ขณะที่เป้าหมายกำลังการผลิตรายเดือนของ CoWoS ของ TSMC ณ ปลายปี 2026 ที่ 11.5 หมื่นแผ่น ยังไม่พอความต้องการ
แรงจูงใจ: ธุรกิจ ASIC ของ MediaTek กำลังเร่งตัว และดีลใหญ่ของ Google อยู่ในมือแล้ว
ช่วงเวลาที่ MediaTek ดึง Yu Zhenhua มีความสัมพันธ์โดยตรงกับการเติบโตของธุรกิจ ASIC สำหรับดาต้าเซ็นเตอร์ของบริษัท MediaTek ยืนยันเมื่อ 4/27 ว่าคว้าดีล Google TPU รุ่นที่ 8 (TPU 8t) โดยจะใช้กระบวนการ N3P ของ TSMC และแพ็กเกจขั้นสูง CoWoS-S โดยคาดว่าจะเริ่มสร้างรายได้ตั้งแต่ Q4 ปี 2026 ฝ่ายนักวิเคราะห์คาดว่า รายได้จาก ASIC สำหรับดาต้าเซ็นเตอร์ของ MediaTek ในปี 2026 จะทะลุ 1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ และในปี 2027 จะพุ่งไปสู่ระดับหลายพันล้านดอลลาร์สหรัฐ ขณะที่ส่วนแบ่งตลาด ASIC ตั้งเป้าสู้ขึ้นสู่ 15%
ในงานแถลงผลประกอบการ (法說會) ของ MediaTek เคยเปิดเผยว่ามีการลงทุนพร้อมกันในโซลูชันแพ็กเกจขั้นสูง 2 แบบ และทั้งคู่มีความมั่นใจว่าจะส่งมอบด้วยอัตราผลิตได้สูง ในช่วงที่ธุรกิจ ASIC เปลี่ยนจาก “หัวข้อ/เทรนด์” ไปสู่ “การสร้างรายได้จากการใช้งานจริง” ความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีของเส้นทางแพ็กเกจส่งผลโดยตรงต่อความเสี่ยงในการส่งมอบและพื้นที่ของอัตรากำไรขั้นต้น MediaTek เน้นย้ำว่าให้ Yu Zhenhua “เป็นผู้ชี้นำเพื่อให้บริษัทลงลึกและเพิ่มการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์แพ็กเกจขั้นสูงของ TSMC” ซึ่งหมายถึงการทำให้ความสามารถในการต่อรองและความเข้าใจทางเทคนิคฝั่งแพ็กเกจถูก “ทำให้เป็นของบริษัทเอง” มากกว่าการมอบหมายให้ผู้รับจ้างผลิต (โรงงาน) จัดการเพียงอย่างเดียว จุดสังเกตถัดไปคือวันที่ 5/7 ที่ MediaTek จะเปิดเผยเพิ่มเติมหรือไม่ ทั้งในงานแถลงผลประกอบการหรือกิจกรรมในอุตสาหกรรม เกี่ยวกับแผนภาพของ ASIC และแพ็กเกจ รวมถึง “คำตัดสินขั้นสุดท้าย” เรื่องการแพ็กเกจของ Google TPU v9 (เป้าหมายการผลิตในปี 2027)
บทความนี้ “MediaTek ดึงตัว Yu Zhenhua ผู้ผลักดัน CoWoS ของ TSMC: แถลงการณ์ว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ Intel EMIB เลือกข้าง TSMC” ปรากฏครั้งแรกใน 鏈新聞 ABMedia
