เนเวอร์ระดมทุน 1.1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ผ่านการออกพันธบัตรสีเขียวแบบสองสกุลเงิน โดยมีคำสั่งซื้อเกิน 9.3 เท่า

อัปเดตข่าว Gate วันที่ 15 เมษายน — บริษัทอินเทอร์เน็ตของเกาหลีใต้ Naver ประกาศเมื่อวันที่ 15 เมษายนว่าได้ระดมทุนได้สำเร็จราว ($1.1 billion) ผ่านการออกพันธบัตรสีเขียวแบบสองสกุลเงินในสกุลดอลลาร์สหรัฐและยูโร มูลค่าการเสนอขายได้รับความต้องการจากนักลงทุนเกิน 9.3 เท่าของขนาดการออก โดยมีนักลงทุนทั่วโลก 437 รายวางคำสั่งซื้อรวมมูลค่ามากกว่า $10 billion

การออกครั้งนี้ประกอบด้วย 2 งวด: พันธบัตรสกุลดอลลาร์สหรัฐอายุ 5 ปี $500 million อัตราดอกเบี้ย 4.375% และพันธบัตรยูโรอายุ 7 ปีจำนวน €500 million อัตราดอกเบี้ย 3.750% นับเป็นการออกพันธบัตรพร้อมกันทั้งดอลลาร์และยูโรครั้งแรกโดยบริษัทเอกชนของเกาหลีใต้ในรอบประมาณหกปีนับตั้งแต่ปี 2020 พันธบัตรยูโรอายุ 7 ปีถือเป็นการเสนอขายประเภทดังกล่าวครั้งแรกโดยบริษัทเอกชนของเกาหลี สะท้อนถึงอิทธิพลที่เพิ่มขึ้นของ Naver ในตลาดยุโรปภายหลังการเข้าซื้อกิจการ เช่น Wallapop

พันธบัตรดังกล่าวกำหนดราคาไว้ที่ T+60bps สำหรับงวดดอลลาร์ และ MS+93bps สำหรับงวดยูโร โดยทำได้ตามที่ผู้จัดจำหน่ายระบุว่าเป็น “reverse premium” ด้วยส่วนเพิ่มมูลค่าใหม่ติดลบ (negative new issue premium) พันธบัตรดอลลาร์บันทึกส่วนต่างอัตราผลตอบแทนการออกที่ต่ำที่สุดสำหรับพันธบัตรอายุ 5 ปีในหมู่บริษัทเอกชนของเกาหลีจนถึงปัจจุบัน นักลงทุนประกอบด้วยผู้จัดการสินทรัพย์ที่เน้นโครงการสีเขียว นักลงทุนสถาบันระดับโลก ธนาคารพาณิชย์ และกองทุนบำนาญ

เงินที่ได้จากการออกจะนำไปจัดสรรให้แก่โครงการสีเขียว รวมถึงศูนย์ข้อมูลที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และการปรับปรุงประสิทธิภาพด้านพลังงาน CFO Kim Hee-chul กล่าวว่า “แม้จะยังมีความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์อย่างต่อเนื่อง แต่เราสามารถดำเนินการออกพันธบัตรแบบสองสกุลเงินครั้งแรกของ Naver ได้สำเร็จ โดยยืนยันความเชื่อมั่นของนักลงทุนทั่วโลก การออกครั้งนี้ช่วยขยายฐานนักลงทุนของเราจากเอเชียสู่ยุโรป และสนับสนุนการพัฒนาอย่างต่อเนื่องของเราในฐานะแพลตฟอร์มระดับโลก”