Накaмото забезпечує придбання BTC Inc та UTXO

Примітка редактора: у рамках руху, що консолідує операції, пов’язані з Bitcoin, у сферах медіа, управління активами та консультаційних послуг, Nakamoto підписує остаточні угоди про придбання BTC Inc та UTXO Management. У повідомленні викладено стратегічні наміри, очікуваний завершальний термін у першому кварталі 2026 року та можливий вплив цих інтеграцій на траєкторію зростання Nakamoto. Редакційна команда слідкуватиме за тим, як об’єднана платформа розширює галузеве охоплення, доступ інвесторів та можливості, орієнтовані на Bitcoin, у процесі формування глобального бренду компанії.

Ключові моменти

Nakamoto підписує остаточні угоди про придбання BTC Inc та UTXO Management, розширюючи послуги, орієнтовані на Bitcoin, у сферах медіа та управління активами; очікуваний термін завершення — перший квартал 2026 року.

Очікується, що транзакція завершиться у першому кварталі 2026 року, за умови дотримання звичайних умов закриття.

Угода фінансується цілком за рахунок звичайних акцій Nakamoto за ціною 1,12 долара за акцію; буде випущено 363 589 816 акцій, вартість яких становить 107 295 354 долари до коригувань.

BTC Inc є світовим лідером у галузі медіа та подій, присвячених Bitcoin; UTXO надає консультаційні послуги щодо інвестицій у можливості, орієнтовані на Bitcoin.

Об’єднана платформа має на меті зміцнити баланс компанії та прискорити ініціативи зростання у екосистемах Bitcoin.

Чому це важливо

Придбання Nakamoto розширює її присутність як диверсифікованої компанії, що працює з Bitcoin на глобальному рівні у сферах медіа, управління активами та консультаційних послуг. Інтеграція медіа-активів BTC Inc та інвестиційної платформи UTXO дозволить компанії отримувати регулярний дохід, розширювати можливості крос-продажу та зміцнювати свої позиції на ринку.

Що слід спостерігати далі

Завершення транзакції у першому кварталі 2026 року та ключові етапи інтеграції BTC Inc і UTXO у платформу Nakamoto.

Прогрес у синергіях, можливостях крос-продажу та потенційних додаткових активностях та придбаннях у сфері Bitcoin.

Розкриття інформації: Нижче наведено прес-реліз, наданий компанією/PR представником. Він публікується з ознайомчою метою.

Nakamoto підписує остаточні угоди про придбання BTC Inc та UTXO Management

Nakamoto Inc. (NASDAQ: NAKA) сьогодні оголосила, що уклала угоди про злиття для придбання BTC Inc, провідного постачальника медіа та подій, пов’язаних із Bitcoin, та UTXO Management GP, LLC (далі — «UTXO»), інвестиційної компанії, що фокусується на приватних і публічних Bitcoin-компаніях (спільно — «Транзакція»). Очікується, що транзакція завершиться у першому кварталі 2026 року, за умови дотримання звичайних умов.

Можливість компанії придбати BTC Inc та UTXO через опціон BTC Inc з UTXO раніше була розкритою як частина пропонованого злиття Nakamoto з Nakamoto Holdings, Inc. («Nakamoto Holdings»). Угода про маркетингові послуги з BTC Inc («MSA»), яку компанія взяла на себе від Nakamoto Holdings під час минулорічного злиття, визначає умови опціону компанії та була публічно подана та схвалена акціонерами компанії у зв’язку з цією операцією. Після схвалення акціонерами Nakamoto, BTC Inc та UTXO провели масштабні спільні маркетингові ініціативи через платформи медіа та подій BTC Inc. Nakamoto реалізувала свій опціон з BTC Inc, а BTC Inc — свій опціон з UTXO одночасно з підписанням угод про злиття. Додаткове схвалення акціонерів Nakamoto для завершення транзакції не потрібно.

«Включення BTC Inc та UTXO до Nakamoto було частиною нашого бачення з перших днів», — сказав Девід Бейлі, голова та генеральний директор Nakamoto. «Ми прагнемо керувати портфелем компаній у сферах медіа, управління активами та консультаційних послуг, що може масштабуватися разом із довгостроковим зростанням Bitcoin. BTC Inc та UTXO — світові лідери у медіа та управлінні активами Bitcoin. Ця транзакція — перший крок у побудові компанії, яку ми маємо намір створити, і ми лише починаємо».

UTXO: інвестиції у прискорення Bitcoin

UTXO є радником для 210k Capital, LP, хедж-фонду, що фокусується на Bitcoin, цінних паперах, пов’язаних із Bitcoin, та деривативах. Інвестиційна команда використовує великий досвід у екосистемі Bitcoin для розподілу капіталу між публічними та приватними ринковими можливостями.

«UTXO був заснований для підтримки розробників та компаній, що формують економіку Bitcoin», — сказав Тайлер Еванс, головний інвестиційний директор Nakamoto та UTXO. «Використовуючи публічну платформу Nakamoto та її міцний казначейський резерв, ми бачимо потужну можливість накопичення цінності у Bitcoin-екосистемі та зміцнення ролі Bitcoin як базового активу у сучасних капітальних ринках».

Більше інформації про транзакцію можна знайти на сайті відносин з інвесторами Nakamoto: http://investors.nakamoto.com

Додаткові деталі транзакції

Був створений Спеціальний комітет незалежних директорів ради директорів Nakamoto («Спеціальний комітет») для розгляду, оцінки та переговорів щодо Транзакції. Спеціальний комітет залучив B. Riley Securities, Inc. як незалежного фінансового радника та оцінювача справедливості, а також Simpson Thacher & Bartlett LLP як незалежного юридичного радника.

Nakamoto консультувалася з TD Securities (USA) LLC як з фінансовим радником та Reed Smith LLP як з юридичним радником у зв’язку з транзакцією. BTC Inc отримала консультації від Bradley Arant Boult Cummings LLP, а UTXO — від Haynes and Boone, LLP, кожен з яких виступав юридичним радником відповідних сторін.

Про Nakamoto Inc.

Nakamoto Inc. (NASDAQ: NAKA) — це компанія, що володіє та керує глобальним портфелем Bitcoin-орієнтованих підприємств у сферах медіа, інформації, управління активами та консультаційних послуг. Для отримання додаткової інформації відвідайте nakamoto.com.

Прогнозовані заяви Усі заяви, окрім заяв про історичні факти, що містяться у цьому прес-релізі та стосуються діяльності, подій або розвитку, які Nakamoto очікує, вірить або передбачає, що стануться або можуть статися у майбутньому, є прогнозними заявами відповідно до законів США про цінні папери. Прогнозні заяви можна ідентифікувати за тим, що вони не стосуються строго історичних або поточних фактів, зокрема, але не обмежуючись, заявами про очікування щодо передбачуваних синергій, можливостей крос-продажу, операційних планів, розширення ринку, довгострокового стратегічного впливу або передбачуваних наслідків Транзакції, фінансових прогнозів BTC Inc та/або UTXO, термінів закриття транзакції, стратегій, пов’язаних із Bitcoin, управління казначейськими активами Bitcoin та очікуваного збереження Nakamoto Bitcoin як частини корпоративного казначейства. Такі прогнозні заяви є за своєю природою невизначеними та містять багато припущень і ризиків. Використані у них терміни можуть включати, але не обмежуються, «оцінка», «проект», «прогноз», «вірити», «очікувати», «передбачати», «можливий», «створювати», «намір», «може», «був», «планує», «бачить», «мета», «майбутній», «будувати», «зосереджуватися», «продовжувати», «старатися», «дозволяти», «шукати», «бачити», «намагатися», «ціль», або їх негативні або інші варіанти, а також слова та терміни подібного змісту, що використовуються у контексті обговорення майбутніх планів, дій або подій. Однак відсутність цих слів не означає, що заяви не є прогнозними. Ці прогнозні заяви включають, але не обмежуються, описами Nakamoto та її операцій, дочірніх компаній, стратегій і планів, очікувань щодо передбачуваних синергій, можливостей крос-продажу, операційних планів, розширення ринку, довгострокового стратегічного впливу або передбачуваних наслідків Транзакції, фінансових прогнозів BTC Inc та/або UTXO, термінів закриття транзакції, стратегій, пов’язаних із Bitcoin, та управління казначейськими активами Bitcoin. Існує багато ризиків і невизначеностей, що можуть спричинити істотну різницю фактичних результатів від прогнозованих у цій комунікації. Фактори, що можуть спричинити таку різницю, включають, але не обмежуються, тим, що придбання BTC Inc або UTXO може не принести очікуваних вигод через різні причини, зокрема, нездатність BTC Inc або UTXO підтримувати поточний рівень доходів або продовжувати зростання продажів новим і існуючим клієнтам; нашу нездатність успішно здійснювати крос-продаж між існуючими клієнтами та продуктами або послугами BTC Inc або UTXO, або розширювати продукти чи послуги для нових клієнтів; вплив оголошення або перебігу транзакції на наші ділові відносини, результати діяльності та бізнес загалом; можливі труднощі з інтеграцією або несподівані витрати, пов’язані з транзакцією; волатильність ринку Bitcoin; та інші важливі фактори, що можуть спричинити істотну різницю фактичних результатів від прогнозованих. Усі ці фактори важко передбачити і вони поза контролем Nakamoto, зокрема, ті, що викладені у щорічних звітах Nakamoto за формою 10-K, квартальних звітах за формою 10-Q, поточних звітах за формою 8-K та інших документах Nakamoto, що подаються або будуть подані до SEC і доступні на сайті Nakamoto www.nakamoto.com та на сайті SEC www.sec.gov. Усі прогнозні заяви базуються на припущеннях, які Nakamoto вважає розумними, але вони можуть виявитися неточними. Будь-яка прогнозна заява стосується лише дати її зроблення, і Nakamoto не бере на себе зобов’язання виправляти або оновлювати будь-які прогнозні заяви, за винятком випадків, передбачених законом. Читачам рекомендується не покладатися надмірно на ці прогнозні заяви, які стосуються лише дати їх публікації. У цьому документі нічого не міститься, що могло б бути пропозицією купити або продати цінні папери Nakamoto або будь-якої іншої сторони, або закликом до голосування або надання довіреності. Минулі результати не є показником майбутніх.