Керівники зі штучного інтелекту кажуть, що попит залишається високим, попри волатильність акцій чипів

Керівники індустрії ШІ заявили цього тижня, що попит на інфраструктуру для штучного інтелекту залишається надзвичайно сильним, попри занепокоєння, спричинені нещодавньою волатильністю акцій чипів. Пат Ґелсінджер, колишній CEO Intel і нині генеральний партнер Playground Global, розповів CNBC у середу, що розглядає попит на ШІ як «майже необмежений», а єдиним реальним обмежувачем назвав доступність енергії. Заяви прозвучали на тлі відновленої волатильності в акціях чипів після оголошення Meta про продаж надлишкових потужностей для обчислень під ШІ та прогнозу Samsung щодо прибутку, який спричинив падіння її акцій, незважаючи на більш ніж 360% ралі за останні 12 місяців.

Керівники повідомляють, що попит на ШІ перевищує потужності постачання

Пат Ґелсінджер сказав CNBC у середу, що певною мірою вважає попит на ШІ майже необмеженим. «Адже який обсяг економічної цінності ви отримуєте від зростання інтелекту? Майже нескінченний — у кожній індустрії, яку тільки можна уявити», — додав Ґелсінджер.

Марк Бородіцький, головний директор з доходів Nebius, розповів CNBC у четвер, що компанія відчуває попит у масштабі, який є надзвичайним. «Є набагато більший попит, ніж ми здатні задовольнити, і це — наш досвід уже певний час», — сказав Бородіцький. Nebius будує дата-центри, використовуючи GPU Nvidia.

Ендрю Фелдман, CEO Cerebras Systems, розповів CNBC у середу, що загалом у галузі попит на обчислювальні ресурси значно перевищує доступні потужності. «Я думаю, що ми не доукомплектовані дата-центрами. Я думаю, що ми не доукомплектовані, як індустрія, багатьма вхідними ресурсами для обчислень», — сказав Фелдман.

Гравці ринку дата-центрів і чипів повідомляють про обмеження постачання

Сунґюн Парк, CEO Rebellions, розповів CNBC у середу, що імпульс для інфраструктури ШІ все ще дуже сильний. «Я особисто вірю, що це не сигнал, який говорить, що… усі гіперскейлери [перевкладають] інвестиції в інфраструктуру», — додав Парк, маючи на увазі новини про Meta та xAI. Rebellions — чип-стартап із Південної Кореї, підтриманий Samsung і SK Hynix.

Майкл Херлстон, CEO Lumentum, розповів CNBC у середу, що продукція компанії повністю розпродана на наступні п’ять років. «Ми намагаємося нарощувати наші потужності настільки, наскільки це можливо, щоб задовольнити попит, який, як ми бачимо, протримається ще п’ять років на цьому етапі», — сказав Херлстон. Lumentum продає фотонні та оптичні продукти для підключення в дата-центрах. Акції Lumentum зросли приблизно на 600% за останні 12 місяців.

Ендрю Фелдман сказав, що приклад із продажем Meta та xAI її надлишкових потужностей — це «унікальний» випадок. Cerebras вийшла на публічний ринок раніше цього року і є одним із багатьох стартапів у сфері напівпровідників, які намагаються стати ключовими гравцями на ринку дата-центрів і кинути виклик Nvidia.

Корпоративні витрати зміщуються від tokenmaxxing до valuemaxxing

Марк Бородіцький із Nebius заявив, що tokenmaxxing має сенс лише тоді, коли організація бачить віддачу від інвестицій. «CFO, який “притискає” й уповільнює витрати, насправді має шукати цінність або valuemaxxing», — сказав Бородіцький, додавши, що до ШІ слід застосовуватися підхід, щоб створювати цінність, яка виправдовує витрати.

«Ми бачимо зараз зсув до більш раціоналізації. Ми бачили це в кожному технологічному циклі, і ця раціоналізація точно продовжить підживлювати попит», — сказав Бородіцький із Nebius.

Ендрю Фелдман із Cerebras сказав, що в майбутньому певні моделі використовуватимуться в конкретних ситуаціях. «Гадаю, що вам, мабуть, не потрібен великий автобус, щоб поїхати в продуктовий магазин», — сказав Фелдман. «Певні робочі навантаження мігрують до якогось типу обчислень, а простіші навантаження — до інших, і я думаю, що коли ми вчитимемося й ставатимемо більш досвідченими у нашому розгортанні ШІ, станеться те саме».

FAQ

Що керівники індустрії ШІ сказали про попит цього тижня?
Керівники індустрії ШІ, зокрема Пат Ґелсінджер, Марк Бородіцький, Ендрю Фелдман, Сунґюн Парк і Майкл Херлстон, заявили CNBC цього тижня, що попит на інфраструктуру для ШІ залишається надзвичайно сильним і перевищує поточні можливості постачання, попри недавню волатильність акцій чипів.

Чому акції Samsung впали, незважаючи на прогноз прибутку?
Samsung спрогнозувала гігантське зростання прибутку цього тижня, але її акції впали після ралі, яке перевищило 360% за останні 12 місяців, тоді як ринок ставить питання, наскільки далеко це може піти.

У чому суть переходу від tokenmaxxing до valuemaxxing?
Компанії зміщуються від tokenmaxxing — коли заохочують співробітників використовувати якнайбільше ШІ незалежно від результатів — до valuemaxxing, який фокусується на віддачі від інвестицій і застосуванні ШІ для створення цінності, що виправдовує витрати, за словами Марка Бородіцького з Nebius.