Акції з низькою волатильністю забезпечують дохідність 10% за 21% меншого ризику, повідомляє аналітик MarketWatch

За словами колумніста MarketWatch Марка Халберта, акції з низькою волатильністю історично забезпечували майже еквівалентну дохідність ширшому ринку при суттєво нижчому ризику. Спираючись на дані про результати станом на травень 2026 року, S&P 500 Low Volatility Index і MSCI USA Minimum Volatility Index показали щорічну дохідність близько 10,3–10,4% порівняно з 11,5% у S&P 500 — різниця лише 1–1,2% щороку. Водночас ці індекси низької волатильності демонстрували приблизно на 21% нижчу волатильність, ніж S&P 500, забезпечуючи суттєво кращі дохідності з поправкою на ризик.

Застосувавши методологію подвійного відбору, Халберт визначив 10 захисних акцій з низькою волатильністю, які наразі рекомендуються кількома інвеставчими бюлетенями: WEC Energy Group, Realty Income Corp., Pennsylvania Power & Light, Medtronic, General Mills, Kimberly-Clark, Abbott, Tyson Foods, Snap-on Inc. і Roper Technologies. Ці акції зосереджені в сегментах комунальних послуг, товарів повсякденного попиту та охорони здоров’я — індустріях із надійним захистом від спадів під час ринкової волатильності.