Microsoft та OpenAI повторно підписують угоду: скасовано ексклюзивність, вилучено положення про AGI

Згідно з оголошенням Microsoft від 27 квітня, Microsoft та OpenAI офіційно оголосили про повторне підписання угоди про співпрацю. Є три важливі зміни: скасування виключності OpenAI щодо хмарних послуг Microsoft, анулювання найбільш суперечливого в минулому пункту «тригер досягнення AGI» та продовження IP-ліцензії до 2032 року, але зі зміною на невиключну. Для індустрії ШІ це ключовий момент структурної перебудови відносин між сторонами з моменту, коли OpenAI вперше в 2019 році прийняла інвестиції від Microsoft.

Кінець виключності: OpenAI може обирати будь-які хмарні сервіси

За новою угодою OpenAI більше не змушена надавати свої послуги лише в Microsoft Azure. У повідомленні Microsoft дослівно сказано: «Продукти OpenAI будуть випущені першими на Azure, якщо Microsoft не може і не обирає підтримувати потрібні можливості» (“OpenAI products will ship first on Azure, unless Microsoft cannot and chooses not to support the necessary capabilities”). Одночасно OpenAI «може надавати клієнтам свої продукти на будь-яких хмарних сервісах».

Значення: відтепер OpenAI може напряму узгоджувати обчислювальні потужності та партнерства з дистрибуції з Amazon Web Services і Google Cloud. Раніше ходили чутки про хмарний контракт на 50 мільярдів доларів між OpenAI та Amazon, а цього разу угода прибирає перешкоди для співпраці; Amazon має шанс стати другим за величиною хмарним постачальником для OpenAI. Також Google зможе сподіватися на те, що, завдяки цьому, Gemini API та моделі OpenAI будуть інтегровані в частину корпоративних контрактів.

Анулювання AGI-пункту: дохідна частка припиняється в 2030 році, без тригера через досягнення AGI

Найбільш суперечливий у минулому пункт «тригер досягнення AGI» офіційно скасовано. У попередній угоді зазначалося: якщо OpenAI самостійно оголошує досягнення AGI (Artificial General Intelligence, загального штучного інтелекту), то ліцензування IP OpenAI та механізми розподілу доходів для Microsoft можуть перейти в спеціальний механізм обробки, існує правова «сіра зона».

Нова угода змінює це на «розподіл доходів завершується у 2030 році, незалежно від того, чи буде AGI досягнуто раніше». Тобто:

OpenAI й надалі платитиме Microsoft частку від доходів до 2030 року

Більше немає механізму-тригера «коли AGI досягнуто, змінюються умови співпраці»

Повноваження OpenAI самостійно визначати AGI більше не мають контрактного значення

Для індустрії ШІ це прибирає тривалу невизначеність: інвестори, конкуренти та регулятори раніше мусили враховувати «коли OpenAI оголосить про досягнення AGI» в оцінках та сценаріях політик; тепер цей параметр зникає.

IP-ліцензія продовжена до 2032 року, Microsoft — на невиключній основі

Ліцензія Microsoft на права інтелектуальної власності (IP) на моделі та продукти OpenAI продовжена до 2032 року (раніше — до 2030). Але водночас характер ліцензії змінено з «виключної» на «невиключну» — тобто OpenAI, зберігаючи можливість співпрацювати з Microsoft, може в такому ж порядку ліцензувати іншим великим компаніям (наприклад, Amazon, Google, Apple).

Microsoft залишається головним акціонером OpenAI і продовжує отримувати капітальні вигоди від зростання бізнесу OpenAI. Microsoft з 2019 року вже інвестувала в OpenAI близько 13 мільярдів доларів США; хоча в новій угоді не оголошено конкретний відсоток частки Microsoft, статус «major shareholder» не змінився.

Microsoft більше не ділиться прибутками в обидва боки, натомість отримує частку від OpenAI в один бік

Угода спрощує механізм двостороннього розподілу доходів: раніше Microsoft і OpenAI взаємно платили частку від доходів (Microsoft повертала OpenAI частину виручки від використання OpenAI у Azure, а OpenAI платила Microsoft частку від доходів від продуктів); за новою угодою:

Microsoft більше не сплачує частку від доходів OpenAI

OpenAI все ще виплачує Microsoft частку за колишньою пропорцією, до 2030 року

Запроваджується механізм «total cap» (гранична сума): після перевищення ліміту OpenAI більше не сплачує частку

Конкретні відсотки та сума ліміту не розголошені. Ринок припускає, що після швидкого зростання OpenAI ліміт частки може бути досягнутий у 2027–2028 роках, що означає: максимальне грошове повернення, яке Microsoft отримує від OpenAI, уже можна оцінити наперед і воно більше не буде безмежно зростати разом із масштабом OpenAI.

Значення для індустрії ШІ: перезавантаження конкурентної картини для Anthropic, Amazon, Google

Ця повторна угода впливає за трьома ключовими напрямами:

Для OpenAI: отримання історичної «свободи вибору хмари». Можна одночасно співпрацювати з AWS і GCP, посилюючи переговорну позицію та знижуючи ризик залежності від одного хмарного постачальника. Це підкріплює її оцінку на вторинному ринку понад 1 трильйон доларів.

Для Microsoft: втрата ексклюзивності, але збереження статусу головного акціонера. Azure і надалі залишається пріоритетною платформою «first ship», а IP-ліцензія продовжена до 2032 року — довгострокові можливості, як-от Microsoft Copilot і інтеграція моделей OpenAI в Office 365, не зазнали шкоди. У короткостроковій перспективі котирування акцій можуть зазнати тиску через втрату наративу про ексклюзивність, але в довгостроковій перспективі оцінка визначатиметься власними AI-можливостями Azure.

Для Anthropic, Google Gemini та Amazon: перебудова конкурентного тиску. Раніше Amazon використовувала Anthropic, щоб протистояти альянсу OpenAI + Microsoft; тепер OpenAI також може напряму виходити на AWS, тож Anthropic втрачає статус ексклюзивного «провідного постачальника фронтирних моделей на AWS». Найбільший позитивний бік для Google у короткостроковій перспективі — це корпоративна інтеграція (багатомодельна стратегія), але їй усе ще доведеться стикатися з прямою конкуренцією з боку OpenAI.

Наступний пункт для спостереження: починаючи з травня, чи офіційно OpenAI оголосить про співпрацю з AWS або GCP щодо обчислювальних потужностей. Якщо три компанії одночасно надаватимуть OpenAI хмарні сервіси, індустрія ШІ офіційно увійде в зрілу епоху «базові моделі + багатохмарність», подібно до моделі Android з багатьма OEM-виробниками.

Ця стаття «Microsoft та OpenAI повторно підписують угоду: скасовують ексклюзивність, прибирають AGI-пункт» найбільш ранній раз з’являється на 鏈新聞 ABMedia。