Акції Shinhan Financial: схвалено випуск субординованих облігацій на 2 700 мільярдів вонів

Shinhan Financial Group схвалила випуск субординованих облігацій на 2 700 млрд вон 23 липня. Компанія планує здійснити випуск у другому півріччі та може збільшити обсяг до 4 000 млрд вон на основі результатів прогнозування попиту. Заявлена мета — підтримувати стабільний рівень капіталу за рахунок додаткового капіталу Tier 1 і забезпечити гнучке рефінансування на тлі циклу підвищення відсоткових ставок. Це другий випуск субординованих облігацій цього року для біржової компанії з Південної Кореї, після пропозиції на 4 000 млрд вон у березні.

Shinhan Financial встановила базовий обсяг випуску на 2 700 млрд вон із лімітом 4 000 млрд вон

Shinhan Financial провела засідання ради 23 липня та ухвалила рішення випустити 2 700 млрд вон субординованих облігацій. Випуск запланований на друге півріччя, а точні терміни та відсоткові ставки ще належить визначити. Компанія застосувала рамковий підхід, щоб розглянути збільшення випуску до максимуму 4 000 млрд вон залежно від результатів прогнозування попиту. За даними джерел у фінансовій індустрії станом на 24 липня, компанія ще не визначила конкретне використання коштів, хоча нині вивчає цілі для злиттів і поглинань, зокрема Lotte Insurance.

BIS-коефіцієнт капіталу становить 15,74% станом на кінець червня

BIS-коефіцієнт капіталу Shinhan Financial становив 15,74% на кінець червня (попередньо), що дещо менше, ніж 15,94% на кінець минулого року. Субординовані облігації, хоча юридично класифікуються як борг, у бухгалтерському обліку визнаються як додатковий капітал Tier 1, забезпечуючи ефект покращення коефіцієнта достатності капіталу Банку міжнародних розрахунків. Компанія назвала управління коефіцієнтом капіталу одним із завдань випуску.

Представник компанії: рефінансування — пріоритет, гнучка стратегія за термінами

Офіційний представник Shinhan Financial заявив, що немає конкретної потреби в негайному залученні коштів. Він зазначив, що в разі потреби в термінових коштах компанія в першу чергу розглядатиме випуск субординованого боргу з відносно нижчими відсотковими ставками. Представник додав, що хоча випуск має сильний акцент на рефінансування, субординовані облігації випускаються з урахуванням ринкових умов і не завжди збігаються з графіками погашення, тож точне 1:1 зіставлення є складним. Фінансові холдинги та банки зазвичай реалізують опціони call щодо субординованих облігацій через п’ять років після випуску, а потім випускають нові облігації для рефінансування, але це не є безумовним. Компанії гнучко керують ліквідністю залежно від ринкової ситуації, адже погашення корпоративних облігацій і комерційних паперів відбуваються регулярно, а кошти на рахунках можна використовувати. Раніше Shinhan Financial у березні випускала субординовані облігації на 4 000 млрд вон для операційних цілей (2 700 млрд вон) і погашення боргу (1 300 млрд вон).

FAQ

Що Shinhan Financial Group схвалила 23 липня?
Shinhan Financial Group схвалила випуск субординованих облігацій на 2 700 млрд вон на засіданні ради 23 липня, з планами потенційно збільшити обсяг до 4 000 млрд вон на основі результатів прогнозування попиту та здійснити випуск у другому півріччі.

Навіщо Shinhan Financial випускає субординовані облігації?
Компанія заявила, що мета — підтримувати стабільний рівень капіталу через додатковий капітал Tier 1 і забезпечити гнучке рефінансування на тлі циклу підвищення відсоткових ставок, а не закривати потребу в негайному фінансуванні.

Який поточний BIS-коефіцієнт капіталу Shinhan Financial?
BIS-коефіцієнт капіталу Shinhan Financial становив 15,74% на кінець червня (попередньо), зменшившись із 15,94% на кінець минулого року.