Акції SK Hynix у формі ADR зібрали понад 7-кратний попит, залучивши 24,5 мільярда доларів

Пропозиція американської депозитарної розписки (ADR) SK Hynix отримала понад 7-кратне перевищення пропонованих акцій у підписках станом на закриття 8 травня за місцевим часом. Реєстрація попиту закінчилася о 16:00 8 травня, при цьому глобальні довгострокові інвестиційні фонди та суверенні фонди виявили сильний інтерес. За закритою ціною SK Hynix 8 травня у 2,076 мільйонів вон, оцінюваний збір коштів становить 24,5 мільярда доларів (приблизно 37,14 трильйонів вон), що робить його другим за величиною лістингом у США серед іноземних компаній після пропозиції Alibaba на 25 мільярдів доларів. Перевищення попиту відображає довіру глобальних інвесторів до лідерства SK Hynix у галузі AI-напівпровідників, незважаючи на недавнє зниження ціни акцій.

ADR SK Hynix отримала 7-кратне перевищення попиту 8 травня

Bloomberg повідомив 8 травня за місцевим часом, що публічне розміщення ADR SK Hynix привернуло значний попит з боку глобальних інвесторів, орієнтованих на Азію, включаючи глобальні довгострокові інвестиційні фонди та суверенні фонди. Реєстрація закінчилася о 16:00 8 травня. Остаточна ціна пропозиції буде підтверджена вдень 9 травня.

З урахуванням ціни пропозиції, базованої на закритті SK Hynix 8 травня у 2,076 мільйонів вон, масштаб залучених коштів досягає 24,5 мільярда доларів (приблизно 37,14 трильйонів вон). Це є другим за величиною лістингом у США серед іноземних компаній після пропозиції Alibaba на 25 мільярдів доларів. Початково оцінюваний збір коштів становив близько 29 мільярдів доларів, але сума зменшилася через падіння ціни акцій на 30,5 % від піку у 2,987 мільйонів вон минулого місяця.

Основні інвестори зобов’язалися інвестувати до 7 мільярдів доларів

SK Hynix залучила найбільшу в історії базу основних інвесторів для лістингу ADR. Основні інвестори включають Baillie Gifford, Coatue Management та інвестиційну компанію, орієнтовану на AI-інфраструктуру — Situational Awareness. Ці інвестори зобов’язалися придбати акції на суму до 7 мільярдів доларів.

Situational Awareness — це фонд на 20 мільярдів доларів (приблизно 30,52 трильйонів вон), заснований Леопольдом Ашенбреннером, колишнім із команди OpenAI з питань суперінтеграції, з участю фігур із Кремнієвої долини. Відомий своєю здатністю рано визначати ключових лідерів AI-ринку.

Лістинг на NASDAQ почнеться 10 травня під тікером SKHYV

Тринадцять глобальних фінансових інститутів, включаючи Bank of America і Citi, виступили андеррайтерами пропозиції. ADR SK Hynix почне тимчасову торгівлю на NASDAQ Global Select Market під тікером SKHYV з 10 травня, а з 13 травня — перейти до звичайної торгівлі.

Голова SK Group Чей Тей-вон візьме участь у церемонії лістингу ADR у Нью-Йорку та проведе зустрічі з місцевими інвесторами та клієнтами. Інтерв’ю з SixFive Media заплановане на 12 травня.

Часті запитання

Який результат отримала пропозиція ADR SK Hynix 8 травня?
ADR SK Hynix отримала понад 7-кратне перевищення пропонованих акцій у підписках станом на 16:00 8 травня. За закритою ціною у 2,076 мільйонів вон, оцінюваний збір коштів становить 24,5 мільярда доларів, що робить його другим за величиною лістингом у США серед іноземних компаній після пропозиції Alibaba на 25 мільярдів доларів.

Хто є основними інвесторами в ADR SK Hynix?
Основні інвестори — Baillie Gifford, Coatue Management та Situational Awareness, компанія, орієнтована на AI-інфраструктуру. Вони зобов’язалися придбати акції на суму до 7 мільярдів доларів, що є найбільшим у історії базою основних інвесторів для цього лістингу.

Коли почнеться торгівля ADR SK Hynix на NASDAQ?
ADR SK Hynix почне тимчасову торгівлю на NASDAQ Global Select Market під тікером SKHYV з 10 травня, а з 13 травня — перейде до звичайної торгівлі. Остаточна ціна пропозиції буде підтверджена вдень 9 травня.