Tencent випустила облігації з подвійною валютою на 30 мільярдів доларів, перший борг у доларах за 5 років

За даними Beating, Tencent Holdings планує залучити приблизно $30 мільярдів через двовалютні облігації, що складатимуться з доларів США та офшорного китайського юаня (дим-сам облігації), а ціноутворення потенційно може відбутися вже у вівторок. Якщо це вдасться, це стане першим розміщенням боргу Tencent у доларах США з 2021 року та його другим випуском дим-сам облігацій. Компанія отримала регуляторне схвалення на до $45 мільярдів для випуску офшорного боргу.

Tencent планує випустити 10-річні та 20-річні доларові облігації США, а також 10-річні та 30-річні облігації в офшорному юані. Кошти будуть використані для рефінансування боргу та загальних корпоративних потреб, оскільки компанія має $35 мільярдів боргу, що погашається цього року, і $28 мільярдів — наступного. Залучення коштів відображає нагальну потребу Tencent прискорити трансформацію в межах штучного інтелекту: компанія планує подвоїти інвестиції в ШІ щонайменше до $5,3 мільярда цього року, щоб скоротити відставання від конкурентів, зокрема ByteDance та Alibaba.