DanielRomero

Мені сказали, що сьогодні буде кривава битва
Де ті зниження, які мені обіцяли?
Виявляється, бути ведмедем просто продає більше

Ринок зараз дає нам кілька можливостей
Цікаво почути ідеї
Що всі купують?

$AMD Венеція перевершує $NVDA Веру в 3 рази
EPYC Venice може бути лідером нової хвилі процесорів Agentic
AMD порівнює NVIDIA Vera, Intel Xeon 6980P, AMD EPYC 9965 Turin та майбутній AMD EPYC Venice за моделлю енергоспоживання 100 кВт у стійці
AMD заявляє, що EPYC 9965 забезпечує у 2,37 рази вищу пропускну здатність на рівні стійки порівняно з NVIDIA Vera та приблизно у 1,6 рази — з Intel Xeon 6980P
AMD стверджує, що майбутній EPYC Venice збільшить перевагу над NVIDIA Vera до 3,30 разів
Порівняння зосереджене на інфраструктурі з високим навантаженням процесорів для агентичного ШІ, вкл

Cloudflare $NET вважає, що попит на ЦПУ може зрости у 20 разів за допомогою агентів ШІ
$AMD $INTC $ARM
Компанія стверджує, що агенти ШІ можуть створити масштабну проблему з інфраструктурою ЦПУ/серверів, якщо кожен працівник запускатиме кілька агентів, використовуючи сучасну хмарну модель
Математика:
США:
⏩ 100М працівників з знаннями × 1 агент кожен ÷ ~10 агентів на ЦПУ = 10М ЦПУ
Світ:
⏩ 1Млрд працівників з знаннями × 10 агентів кожен ÷ ~10 агентів на ЦПУ = 1Млрд ЦПУ
Cloudflare порівнює це з поточним світовим виробництвом серверних ЦПУ, яке становить лише ~35М–45М на рік, щ

Застосування штучного інтелекту в геноміці набирає обертів
Samsung Electronics інвестувала 175 мільйонів доларів у Element Biosciences, американську генетичну компанію зі Сан-Дієго
Інвестиція робить Samsung найбільшим акціонером компанії
Element виробляє системи секвенування генів, такі як AVITI та VITARI, з майбутніми продуктами, включаючи AVITI Dx та AVITI24. Ці інструменти розшифровують ДНК та РНК і використовуються у сферах медичних досліджень, виявлення захворювань, розробки ліків та діагностики
Samsung прагне поєднати технології секвенування ДНК та мульти-оміки Element із власним

Чесно кажучи, я вважаю, що перерва на ринку — це найздоровіше, що могло статися
У нас мегакапітали зростали на 60%, бо Дженсен сказав щось приємне, і малі капітали подвоювалися щотижня, бо хтось згадав про них у X

Чи це правда? Немає затримок для $NVDA CPO?
Я тепер не знаю, що думати про звіт SemiAnalysis
SemiAnalysis має хороших фахівців, але іноді вони можуть бути занадто рекламними або перебільшувати речі просто для того, щоб зробити «гарячі новини»

Щойно розпочав нову посаду у ланцюжку постачання напівпровідників
⏩ <$1,5 млрд ринкова капіталізація
⏩ 65% частка ринку
⏩ Монопольна позиція у висококласних продуктах
⏩ Клієнти включають: Samsung, SK Hynix, Micron, ASE, Amkor, TSMC…
⏩ Готується отримати вигоду від масштабних сприятливих тенденцій протягом наступного десятиліття
⏩ Позитивно налаштований щодо HBM, пакування на рівні панелі та скляних підкладок
⏩ Міцний баланс, з наявністю на 50% більше готівки, ніж борг

$NBIS отримала цільову ціну в $280 від BofA
Оцінка базується на мультиплікаторі 8,5x від продажів 2027 року
Ключова цитата:
"Компанія зазначила, що зазвичай у неї є 3-4 клієнти, які конкурують за кожен GPU, що ми вважаємо підтримкою цінового важеля та опціональності у виборі клієнтів"