BlackRock chỉ ra cơ sở hạ tầng điện là làn sóng đầu tư AI tiếp theo, khi Mỹ đối mặt với khoảng cách công suất 55 GW

Theo Benzinga, BlackRock Investment Institute gần đây đã nhấn mạnh cơ sở hạ tầng năng lượng là cơ hội đầu tư lớn tiếp theo trong kỷ nguyên AI, vượt ra ngoài các nhà sản xuất chip như Nvidia và AMD. Công ty lưu ý trong một báo cáo gần đây rằng nguồn cung năng lượng yếu và nhu cầu điện tăng tạo ra một chủ đề đầu tư bền vững ủng hộ các lĩnh vực cơ sở hạ tầng và nút thắt quan trọng.

Sản lượng điện của Mỹ đã chững lại đáng kể. Từ 2008 đến 2024, sản lượng ròng gần như tăng 0%, nhưng kể từ năm 2024, sản lượng hàng tháng đã tăng khoảng 9 terawatt-giờ, tăng 50% so với mức trung bình lịch sử. Các trung tâm dữ liệu cần nguồn điện ngay lập tức nhưng kết nối lưới điện cần hơn bốn năm, buộc các công ty phải xây dựng hệ thống phát điện tại chỗ. Mỹ đã lên kế hoạch cho hơn 55 GW công suất sau đồng hồ, trong đó 75% từ tua-bin khí đốt tự nhiên. GE Vernova (đã đạt được đơn hàng thiết bị trung tâm dữ liệu kỷ lục trị giá 2,4 tỷ USD trong quý 1 năm 2026), Eaton (sản xuất thiết bị quản lý lưới điện) và Vistra (nhà sản xuất điện độc lập cung cấp hợp đồng cung cấp dài hạn) được định vị là những bên hưởng lợi chính.