CATL nhắm mục tiêu $5B Hồng Kông cho đợt chào bán cổ phần

Công ty Công nghệ Đương đại Amperex Co., Ltd (CATL) đang tìm cách huy động khoảng US$5 billion thông qua một đợt chào bán cổ phiếu tại Hồng Kông, theo Bloomberg. Các cổ phiếu được chào bán ở mức HK$628.20 (US$80) đến HK$651.80 (US$83) mỗi cổ phiếu, tương đương chiết khấu 3,5% đến 7% so với mức đóng cửa ngày 27 tháng 4 của CATL tại Hồng Kông.

Điều khoản chào bán và cơ sở nhà đầu tư

Đợt chào bán cổ phiếu nhắm tới các nhà đầu tư toàn cầu và bao gồm một đợt theo Quy tắc 144A dành cho người mua tại Mỹ, diễn ra chưa đầy một năm sau đợt niêm yết tại Hồng Kông trị giá US$5,3 tỷ của CATL. CATL cho biết họ sẽ sử dụng tiền thu được cho mở rộng năng lực, nghiên cứu và phát triển, vốn lưu động và các mục đích doanh nghiệp chung khác.

Bối cảnh chiến lược

Việc huy động vốn hỗ trợ kế hoạch mở rộng của CATL ra bên ngoài Trung Quốc, nơi công ty phải đối mặt với một thị trường nội địa đông đúc. Theo nguồn tin, doanh thu nước ngoài của CATL tăng từ 23,4% trong năm 2022 lên 32,7% trong năm 2023. Việc huy động vốn này hỗ trợ một kế hoạch mở rộng toàn diện, bao gồm một nhà máy trị giá 7,6 tỷ euro (US$8.2 billion) tại Hungary và một liên doanh trị giá 4,1 tỷ euro (US$4.3 billion) tại Tây Ban Nha. Các khoản đầu tư này là một phần trong chiến lược của CATL nhằm thiết lập năng lực sản xuất tại châu Âu và giảm mức độ chịu rủi ro đối với thuế quan đối với pin xe điện nhập khẩu từ Trung Quốc.