Chào bán trái phiếu của Meritz Financial Group thu hút mức đặt mua vượt trội gấp 3,2 lần

Meritz Financial Group huy động được hơn gấp ba lần so với mức mục tiêu trong đợt phát hành trái phiếu doanh nghiệp vào ngày 29, nâng lên 480Bỷ won so với 150Bỷ won trong đơn đặt hàng từ nhà đầu tư. Công ty tài chính cổ phần được xếp hạng AA đã thực hiện dự báo nhu cầu cho đợt phát hành trái phiếu nhằm tái cấp vốn cho khoản nợ hiện hữu đến hạn vào Tháng 11. Lợi nhuận hoạt động trong quý 1 mạnh đạt 80Bỷ won và việc nắm giữ các vị thế sản phẩm thế chấp đã giúp thu hút sự quan tâm của nhà đầu tư, dù tính đến cuối Tháng 3, công ty có khoảng 1,2 nghìn tỷ won rủi ro tín dụng liên quan đến Homeplus.

Meritz Financial Group đạt 150Bỷ won đơn đặt hàng trái phiếu

Theo ngành ngân hàng đầu tư vào ngày 29, Meritz Financial Group thu về tổng đơn đặt hàng 150Bỷ won nhờ dự báo nhu cầu cho đợt phát hành trái phiếu doanh nghiệp trị giá 300Bỷ won. Tranche kỳ hạn 2 năm trị giá 854.8Bỷ won nhận được 203Bỷ won đơn đặt hàng, trong khi tranche kỳ hạn 3 năm trị giá 854.8Bỷ won thu hút 150Bỷ won đơn đặt hàng.

Chênh lệch (spread) cho cả tranche 2 năm và 3 năm được ấn định ở mức thấp hơn 6bp so với lãi suất bình quân riêng lẻ dựa trên giá trị đợt phát hành. Trước đó, Meritz Financial Group đã đưa ra khung lãi suất mong muốn ±30bp so với lợi suất bình quân riêng lẻ. Công ty mở giới hạn tăng tối đa lên tới 150Bỷ won. KB Securities, Shinhan Investment & Securities, NH Investment & Securities và Korea Investment & Securities là các đơn vị dẫn dắt bảo lãnh phát hành.

Công ty phân bổ vốn để tái cấp vốn cho khoản nợ đến hạn vào Tháng 11

Toàn bộ số tiền thu được sẽ được dùng để thanh toán khoản nợ hiện hữu. Công ty dự kiến đầu tư 480Bỷ won để tái cấp vốn cho 277Bỷ won trái phiếu doanh nghiệp công đã đến hạn vào ngày 27 Tháng 11, phần thiếu sẽ được bù bằng nguồn vốn nội bộ. Trường hợp có tăng thêm khối lượng phát hành, phần tăng thêm cũng sẽ được dùng để thanh toán nợ.

Lợi nhuận hoạt động quý 1 đạt 70Bỷ won

Meritz Financial Group ghi nhận lợi nhuận hoạt động hợp nhất 70Bỷ won trong quý 1, tăng 18,4% so với cùng kỳ năm ngoái (80Bỷ won). Hai công ty con cốt lõi Meritz Fire & Marine Insurance và Meritz Securities lần lượt đóng góp 73,9% và 24,2% lợi nhuận hoạt động của toàn nhóm.

Rủi ro tín dụng liên quan đến Homeplus của Meritz Financial Group ở mức khoảng 1,2 nghìn tỷ won tính đến cuối Tháng 3. Nhóm nắm giữ quyền thụ hưởng ưu tiên bậc nhất trong các quỹ tín thác tài sản thế chấp cửa hàng của Homeplus, và kết quả hoạt động vững chắc tiếp tục hỗ trợ nhu cầu từ nhà đầu tư.

Câu hỏi thường gặp

Kết quả đợt phát hành trái phiếu của Meritz Financial Group vào ngày 29 là gì?

Meritz Financial Group huy động 480Bỷ won trái phiếu doanh nghiệp và nhận tổng đơn đặt hàng 150Bỷ won, đạt mức vượt thầu 3,2 lần. Tranche kỳ hạn 2 năm trị giá 721.7Bỷ won thu về 170Bỷ won đơn đặt hàng, trong khi tranche kỳ hạn 3 năm trị giá 854.8Bỷ won thu hút 170Bỷ won.

Meritz Financial Group sẽ sử dụng số tiền thu được từ trái phiếu như thế nào?

Toàn bộ 480Bỷ won sẽ được dùng để tái cấp vốn cho khoản nợ hiện hữu. Công ty dự kiến thanh toán 203Bỷ won trái phiếu doanh nghiệp công đáo hạn vào ngày 27 Tháng 11, trong đó 277Bỷ won từ đợt phát hành mới và phần còn lại được bù bằng nguồn vốn nội bộ.