Psalion ra mắt $50M Quỹ đầu tư mạo hiểm tại Singapore cho các startup blockchain

Psalion đã ra mắt quỹ đầu tư mạo hiểm (venture capital) thứ ba của mình, một phương tiện đầu tư trị giá 50 triệu USD được thành lập dưới hình thức Công ty Biến vốn (Variable Capital Company) có trụ sở tại Singapore và được quản lý bởi Conduit Asset Management Pte. Ltd., một công ty được cấp phép và chịu sự quản lý, giám sát của Cơ quan Tiền tệ Singapore (Monetary Authority of Singapore). Quỹ sẽ hỗ trợ các công ty blockchain giai đoạn đầu đang phát triển hạ tầng và các ứng dụng trong thế giới thực nhằm thúc đẩy việc phổ cập Web3 rộng rãi. Khung đầu tư được quản lý tại Singapore giúp các nhà đầu tư tổ chức có cơ chế giám sát quản trị khi quốc gia này tiếp tục đóng vai trò là trung tâm khu vực cho đổi mới tài sản kỹ thuật số.

Quỹ nhắm tới các công ty hạ tầng blockchain giai đoạn pre-seed và seed

Quỹ sẽ đầu tư vào các startup giai đoạn pre-seed và seed đang xây dựng hạ tầng blockchain và mở rộng việc ứng dụng công nghệ này trong nền kinh tế thực. Các lĩnh vực đầu tư mục tiêu bao gồm hạ tầng, middleware, tài trợ thương mại, tài sản thế giới thực được token hóa, stablecoins, tài chính phi tập trung, và các ứng dụng hướng tới người dùng.

Chiến lược đầu tư nhấn mạnh vào các doanh nghiệp tích hợp công nghệ blockchain vào các dịch vụ số truyền thống, thay vì chỉ tập trung vào các sản phẩm “gốc tiền mã hóa” (cryptocurrency-native). Tim Enneking, Giám đốc Điều hành (Managing Partner) của Psalion, cho biết luận điểm đầu tư của công ty đã phát triển vượt ra khỏi việc chỉ coi tiền mã hóa là một lĩnh vực tách biệt. Ông cho biết hiện tại công ty nhìn thấy cơ hội lớn nhất ở các doanh nghiệp kết hợp ứng dụng Web2 truyền thống với hạ tầng Web3, cho phép các nền tảng số thông thường vận hành bằng công nghệ blockchain ở “hậu trường”.

Psalion tập trung vào mảng đầu tư mạo hiểm tài sản kỹ thuật số, các chiến lược lợi suất (yield strategies) và cho vay tài sản kỹ thuật số, phục vụ các nhà đầu tư tổ chức, các văn phòng gia đình (family offices), kho bạc doanh nghiệp (corporate treasuries), các đơn vị phân bổ tài sản (asset allocators) và các bên tham gia thị trường am hiểu khác đang tìm kiếm cơ hội tiếp cận liên quan đến blockchain thông qua các chiến lược đầu tư có quản lý rủi ro.

Psalion tiếp tục chiến lược đầu tư ngược chu kỳ trong giai đoạn thị trường suy giảm

Quỹ tiếp tục mô hình do các quỹ đầu tư mạo hiểm trước đó của Psalion thiết lập—cả hai quỹ đều được ra mắt trong các thời điểm điều kiện thị trường yếu hơn. Công ty duy trì chiến lược đầu tư ngược chu kỳ bằng cách xác định các startup tiềm năng khi định giá trong ngành thấp hơn tương đối.

Enneking cho biết môi trường thị trường khó khăn thường tạo ra nhiều cơ hội đầu tư hấp dẫn hơn vì định giá của công ty trở nên hợp lý hơn, và các nhà sáng lập có xu hướng tập trung xây dựng những doanh nghiệp bền vững thay vì theo đuổi đà tăng trưởng ngắn hạn của thị trường. Ông cũng cho rằng các founder ra mắt dự án trong giai đoạn suy thoái nhìn chung cam kết nhiều hơn cho phát triển dài hạn và đổi mới.

Bằng việc duy trì hoạt động đầu tư trong các chu kỳ thị trường kém thuận lợi, Psalion hướng tới việc phát hiện các công ty blockchain đang nổi lên trước khi quá trình phục hồi chung của thị trường làm gia tăng cạnh tranh giành vốn đầu tư mạo hiểm. Công ty tin rằng đầu tư kỷ luật trong những giai đoạn này có thể tạo ra các cơ hội dài hạn mạnh mẽ hơn, đồng thời hỗ trợ các doanh nhân tập trung vào việc cung cấp các giải pháp blockchain thiết thực.

Cấu trúc Công ty Biến vốn tại Singapore mang lại giám sát quy định cho nhà đầu tư tổ chức

Việc quỹ được tổ chức dưới hình thức Công ty Biến vốn tại Singapore phản ánh vai trò ngày càng tăng của quốc gia này như một trung tâm khu vực cho đầu tư tài sản kỹ thuật số và các đổi mới tài chính được quản lý. Việc được quản lý thông qua một công ty quản lý tài sản được cấp phép và chịu sự quản lý, giám sát của Cơ quan Tiền tệ Singapore sẽ cung cấp thêm một lớp giám sát quản trị và kiểm soát tuân thủ cho các nhà đầu tư tổ chức.

Việc ra mắt nhấn mạnh sự quan tâm liên tục của nhà đầu tư đối với hạ tầng blockchain bất chấp điều kiện thị trường đang thay đổi. Khi token hóa, tài chính phi tập trung và các ứng dụng tài sản kỹ thuật số tiếp tục mở rộng sang các ngành công nghiệp truyền thống, các quỹ đầu tư mạo hiểm đang chuyển hướng vốn sang các công nghệ tích hợp blockchain vào các hoạt động tài chính và thương mại thường ngày, thay vì chỉ giới hạn đầu tư vào các doanh nghiệp tập trung vào tiền mã hóa.

FAQ

Psalion đã ra mắt gì và quỹ bao nhiêu tiền?

Psalion đã ra mắt quỹ đầu tư mạo hiểm thứ ba, một phương tiện đầu tư 50 triệu USD được thành lập dưới hình thức Công ty Biến vốn có trụ sở tại Singapore và được quản lý bởi Conduit Asset Management Pte. Ltd., đơn vị được cấp phép và chịu sự quản lý, giám sát của Cơ quan Tiền tệ Singapore.

Psalion sẽ đầu tư vào các loại công ty blockchain nào với quỹ mới?

Quỹ sẽ đầu tư vào các startup giai đoạn pre-seed và seed xây dựng hạ tầng blockchain và mở rộng việc ứng dụng công nghệ này trong nền kinh tế thực, với các lĩnh vực mục tiêu gồm hạ tầng, middleware, tài trợ thương mại, tài sản thế giới thực được token hóa, stablecoins, tài chính phi tập trung và các ứng dụng hướng tới người dùng.

Vì sao Psalion ra mắt các quỹ đầu tư mạo hiểm trong giai đoạn suy giảm thị trường?

Psalion duy trì chiến lược đầu tư ngược chu kỳ bằng cách xác định các startup tiềm năng khi định giá của ngành thấp hơn tương đối. Managing Partner Tim Enneking cho biết môi trường thị trường khó khăn thường tạo ra các cơ hội đầu tư hấp dẫn hơn vì định giá công ty trở nên hợp lý hơn, và các doanh nhân có xu hướng tập trung xây dựng những doanh nghiệp bền vững thay vì theo đuổi đà tăng trưởng ngắn hạn của thị trường.