Nhà sản xuất thiết bị y tế Remedi niêm yết trên KOSDAQ của Hàn Quốc vào ngày 13/7, trong khi HL Genomics thực hiện đăng ký công khai trong giai đoạn 13-14/7. Đợt phát hành của Remedi thu hút 2.246 nhà đầu tư tổ chức với tỷ lệ cạnh tranh 1.146:1 trong dự báo nhu cầu, và nhà đầu tư cá nhân nộp 512 triệu cổ phiếu cho 300.000 cổ phiếu được phân bổ, tạo ra tỷ lệ 1.701:1. HL Genomics ấn định giá phát hành cuối cùng ở mức 21.500 won Hàn Quốc (KRW), là đầu cao nhất trong biên độ, sau khi 94,8% nhu cầu của nhà đầu tư tổ chức dồn về đúng mức này. Thị trường IPO Hàn Quốc chứng kiến sự tham gia sôi động trong tuần thứ ba của tháng Bảy khi nhiều công ty hoàn tất đợt phát hành công khai và các giai đoạn hạn chế giao dịch đối với các đợt niêm yết trước đó hết thời hạn.
Remedi niêm yết trên KOSDAQ ngày 13/7 sau nhu cầu đăng ký cao
Remedi, nhà sản xuất thiết bị y tế, bước vào KOSDAQ vào ngày 13/7. Dự báo nhu cầu của công ty thu hút 2.246 nhà đầu tư tổ chức với tỷ lệ cạnh tranh 1.146:1. Đăng ký của nhà đầu tư cá nhân trong ngày 1-2/7 ghi nhận 512 triệu cổ phiếu cho 300.000 cổ phiếu được phân bổ, tạo ra tỷ lệ 1.701:1. Giá chào bán được ấn định ở mức 20.700 KRW, là đầu cao nhất của biên độ dự kiến. Ngày giao dịch đầu tiên, cổ phiếu sẽ giao dịch trong biên độ giá giới hạn từ 12.420 KRW đến 82.800 KRW (tương ứng 60% đến 400% giá chào bán).
Người sáng lập kiêm cổ đông lớn nhất Irena sở hữu 43,91% công ty, trong khi bốn bên liên quan đặc biệt bao gồm Song Jun-ho nắm 7,69%. Sau đợt chào bán công khai, cổ đông lớn nhất và các bên liên quan đặc biệt sẽ nắm 43,23%, tùy thuộc vào hạn chế bán trong ba năm. Tính cả nhóm cổ đông lớn, số cổ phiếu bị hạn chế bán trong một năm hoặc lâu hơn là 3.403.689 cổ phiếu (44,63%). Tính cả các cổ phiếu bị hạn chế từ một tháng trở lên, tổng số cổ phiếu bị hạn chế giao dịch vào ngày niêm yết đạt 4.496.631 cổ phiếu (58,96%), còn lại 3.129.160 cổ phiếu (41,04%) sẵn sàng lưu hành. Trong số cổ phiếu có thể giao dịch tự do, cổ phiếu từ đợt chào bán công khai chiếm 1,2 triệu cổ phiếu (15,74% tổng số cổ phiếu).
Remedi phát triển, sản xuất và bán các thiết bị chụp X-quang di động và giải pháp kiểm tra không phá hủy cho cả ứng dụng y tế lẫn công nghiệp dựa trên công nghệ độc quyền. Công ty mở rộng phạm vi kinh doanh sang kiểm tra công nghiệp, y tế từ xa, hàng không vũ trụ và các giải pháp hình ảnh số ứng dụng AI dựa trên công nghệ thu nhỏ, thu hút sự quan tâm từ các hoạt động mua sắm công ở nước ngoài.
HL Genomics ấn định giá chào bán 21.500 KRW cho đợt đăng ký 13-14/7
HL Genomics tiến hành đăng ký công khai trong giai đoạn 13-14/7. Ngày hoàn tiền dự kiến là 16/7, và ngày niêm yết là 24/7. Biên độ giá chào bán dự kiến là 18.500 đến 21.500 KRW. Giá chào bán cuối cùng được ấn định ở mức 21.500 KRW sau khi 94,8% nhu cầu đăng ký tập trung ở đầu cao nhất.
HL Genomics là công ty liên kết của Hallim Pharmaceutical (chưa niêm yết), đơn vị nắm 100% cổ phần của công ty. Đợt chào bán gồm 855.000 cổ phiếu hiện hữu từ 6 triệu cổ phiếu của Hallim Pharmaceutical và 1,71 triệu cổ phiếu mới. Cổ phiếu hiện hữu chiếm 33,3% đợt chào bán, trong khi cổ phiếu mới chiếm 66,67%. Sau đợt chào bán, tỷ lệ nắm giữ của Hallim Pharmaceutical sẽ là 66,27%, tùy thuộc vào hạn chế bán trong hai năm rưỡi.
HL Genomics dự kiến huy động 55,1 tỷ KRW bằng việc chào bán tổng cộng 2.565.000 cổ phiếu. Công ty dự kiến sử dụng số tiền thu được để mở rộng nhà máy. Trong bản đăng ký chứng khoán công bố ngày 2/7, công ty cho biết năng lực sản xuất của nhà máy hiện hữu số 1 đã đạt mức giới hạn, do đó cần 76,5 tỷ KRW đầu tư cơ sở vật chất để mở rộng nhà máy số 2. Công ty đặt mục tiêu chuyển đổi từ mô hình bán hàng phụ thuộc vào Hallim Pharmaceutical sang một công ty dược độc lập với nền tảng bán hàng riêng.
KB Securities là đơn vị bảo lãnh chính (lead underwriter), và IBK Securities là đơn vị bảo lãnh phụ (co-underwriter). KB Securities bảo lãnh 2.308.500 cổ phiếu, còn IBK Securities bảo lãnh 256.500 cổ phiếu. Trong tổng số 2.565.000 cổ phiếu, nhà đầu tư tổ chức nhận phân bổ 75%, và nhà đầu tư cá nhân nhận 25%.
HL Genomics cung cấp nguyên liệu thô cho các nhà sản xuất thuốc thành phẩm. Công ty đã khẳng định vị thế trong thị trường nguyên liệu dược hoạt chất (API) với danh mục sản phẩm đa dạng, tập trung vào các sản phẩm có độ khó cao và giá trị gia tăng cao. Công ty là đơn vị đầu tiên trong 5 công ty liên kết của Hallim Pharmaceutical niêm yết trên thị trường chứng khoán.
Hết thời hạn hạn chế giao dịch dự kiến ở Zestech, StradVision, Mad Up
Các đợt giải phóng cam kết nắm giữ bắt buộc đầu tiên đối với nhà đầu tư tổ chức tại các công ty niêm yết vào cuối tháng Sáu bắt đầu diễn ra trong tuần này. Cổ phiếu theo cam kết nắm giữ bắt buộc thể hiện cam kết của các tổ chức không bán cổ phiếu trong một thời gian nhất định sau niêm yết, thường là 15 ngày.
Zestech, niêm yết ngày 29/6, có cổ phiếu theo cam kết nắm giữ bắt buộc 15 ngày (181.110 cổ phiếu) được giải phóng vào ngày 14/7. StradVision, niêm yết ngày 30/6, có cổ phiếu theo cam kết nắm giữ bắt buộc 15 ngày (189.714 cổ phiếu) được giải phóng vào ngày 15/7. Mad Up, niêm yết ngày 1/7, có cổ phiếu theo cam kết nắm giữ bắt buộc 15 ngày (488.053 cổ phiếu) được giải phóng vào ngày 16/7.
Giá cổ phiếu hiện tại đang giao dịch thấp hơn giá chào bán. Zestech, chuyên gia kiểm soát chuyển động chính xác, đã tăng 240% trong ngày giao dịch đầu tiên nhưng sau đó giảm xuống dưới giá chào bán 12.500 KRW. StradVision, công ty phần mềm nhận diện tầm nhìn cho xe tự hành, giảm 40% so với giá chào bán 12.000 KRW trong ngày đầu tiên và hiện giao dịch quanh mức 4.000 KRW, bằng một phần ba giá chào bán. Mad Up, với giá chào bán 8.000 KRW, đạt 22.500 KRW vào ngày niêm yết nhưng sau đó giảm xuống gần mức giá chào bán.
Câu hỏi thường gặp
Giá chào bán của Remedi và ngày niêm yết là khi nào?
Remedi ấn định giá chào bán ở mức 20.700 KRW, là đầu cao nhất trong biên độ dự kiến, và niêm yết trên KOSDAQ vào ngày 13/7. Đăng ký của nhà đầu tư cá nhân tạo ra tỷ lệ cạnh tranh 1.701:1.
HL Genomics thực hiện đăng ký công khai vào khi nào?
HL Genomics thực hiện đăng ký công khai trong giai đoạn 13-14/7, với giá chào bán cuối cùng là 21.500 KRW. Ngày hoàn tiền là 16/7, và ngày niêm yết là 24/7.
