SK Hynix IPO được đăng ký mua vượt nhiều lần trước khi ra mắt cổ phiếu Mỹ $28B

Nhà sản xuất chip Hàn Quốc SK Hynix có kế hoạch niêm yết tại Mỹ trị giá 28 tỷ USD đã được đăng ký mua vượt mức nhiều lần trước khi định giá vào thứ Năm, theo một báo cáo của Bloomberg hôm thứ Ba. Đợt chào bán đã thu hút sự quan tâm mạnh mẽ từ khoảng 1.000 nhà đầu tư tổ chức tham gia cuộc gọi tiếp thị của công ty, với cổ phiếu lưu ký Mỹ dự kiến sẽ ra mắt trên Nasdaq Global Select Market vào thứ Sáu. Việc đăng ký mua vượt mức phản ánh nhu cầu mạnh mẽ bất chấp đợt bán tháo kéo dài của cổ phiếu chip nhớ, và đợt niêm yết này được kỳ vọng sẽ trở thành đợt ra mắt lớn nhất tại Mỹ của một công ty nước ngoài, vượt qua đợt niêm yết trị giá 25 tỷ USD của Alibaba vào năm 2014.

Định giá ADS dự kiến vào thứ Năm cho đợt ra mắt

Đợt chào bán cổ phiếu lưu ký Mỹ dự kiến sẽ được định giá vào thứ Năm, trước khi cổ phiếu ra mắt trên Nasdaq Global Select Market vào thứ Sáu, theo báo cáo của Bloomberg. Theo một hồ sơ gửi SEC vào thứ Hai, SK Hynix dự định bán 177,9 triệu ADS. Hồ sơ đề cập đến mức giá tham chiếu là 242.500 KRW/ADS (158,14 USD), dựa trên giá đóng cửa của SK Hynix vào ngày 3/7. Reuters trước đó đưa tin rằng các ADS dự kiến được định giá ở mức 166 USD mỗi cổ phiếu.

Các nhà đầu tư tổ chức cam kết 7 tỷ USD quan tâm cornerstone

Khoảng 1.000 nhà đầu tư tổ chức đã tham gia cuộc gọi tiếp thị của công ty, theo báo cáo của Bloomberg. Đợt chào bán đã thu hút sự quan tâm mạnh mẽ từ các nhà đầu tư dài hạn toàn cầu và các quỹ tập trung vào công nghệ. Các quỹ do Baillie Gifford, Coatue Management và Situational Awareness Partners quản lý đã bày tỏ quan tâm đến việc mua tới 7 tỷ USD ADS.

Cấu trúc đợt chào bán và phân bổ số tiền thu được của SK Hynix

Đợt chào bán được cấu trúc để đảm bảo rằng SK Square, cổ đông lớn nhất của công ty, vẫn giữ ít nhất 20% cổ phần, phù hợp với quy định của Hàn Quốc. SK Hynix cho biết số tiền thu được sẽ được sử dụng cho các mục đích chung của doanh nghiệp, bao gồm chi tiêu vốn cho các cơ sở sản xuất chất bán dẫn mới tại Hàn Quốc và mua thiết bị in thạch bản cực tím (EUV) tiên tiến.

Cổ phiếu chip nhớ giảm trong bối cảnh xoay vòng ngành

Đợt IPO diễn ra vào thời điểm cổ phiếu bán dẫn đang chịu áp lực bán mạnh. Cổ phiếu của Micron Technology (MU) giảm hơn 6%, SanDisk (SNDK) lao dốc gần 10%, và Western Digital Corp. (WDC) giảm 9% tại thời điểm viết bài. Mike Bailey, giám đốc nghiên cứu tại FBB Capital Partners, nói với CNBC hôm thứ Ba rằng kỳ vọng đang tăng lên và các yếu tố cơ bản đang gặp khó khăn trong việc đáp ứng nhu cầu cực cao, điều này đang thúc đẩy sự sụt giảm. "Tôi dự đoán các đợt xoay vòng mà chúng ta đã thấy sẽ tiếp tục," Bailey nói.

Quỹ Roundhill Memory ETF (DRAM) và VanEck Semiconductor ETF (SMH) cũng ghi nhận mức lỗ mạnh. Trong số các quỹ ETF theo dõi các chỉ số chuẩn, SPDR S&P 500 ETF (SPY) giảm 0,2%, Invesco QQQ Trust (QQQ) giảm 1,3%, trong khi SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust (DIA) giao dịch thấp hơn 0,3%.

FAQ

Quy mô đợt niêm yết tại Mỹ của SK Hynix là bao nhiêu? Đợt niêm yết tại Mỹ của SK Hynix được định giá 28 tỷ USD, đây sẽ là đợt ra mắt lớn nhất tại Mỹ của một công ty nước ngoài, vượt qua đợt niêm yết 25 tỷ USD của Alibaba vào năm 2014.

Khi nào cổ phiếu lưu ký Mỹ của SK Hynix sẽ được định giá và ra mắt? Đợt chào bán cổ phiếu lưu ký Mỹ dự kiến sẽ được định giá vào thứ Năm, với cổ phiếu dự kiến ra mắt trên Nasdaq Global Select Market vào thứ Sáu, theo một báo cáo của Bloomberg hôm thứ Ba.

Có bao nhiêu nhà đầu tư tổ chức đã tham gia đợt chào bán của SK Hynix? Khoảng 1.000 nhà đầu tư tổ chức đã tham gia cuộc gọi tiếp thị của công ty, với các quỹ do Baillie Gifford, Coatue Management và Situational Awareness Partners quản lý bày tỏ quan tâm đến việc mua tới 7 tỷ USD ADS.