Bộ Quốc phòng Mỹ đang yêu cầu phần lớn các đơn mua bo mạch in (PCB) phải đến từ các nhà máy trong nước, khi lo ngại về an ninh quốc gia gia tăng trước sự thống trị của các nhà sản xuất Trung Quốc trong việc sản xuất PCB lắp bên dưới các chip AI. Theo các quan chức Mỹ và đại diện ngành công nghiệp được CNBC phỏng vấn, gần như toàn bộ bo mạch mạch in cho AI, bao gồm cả các bo dùng cho Nvidia và nhiều công ty công nghệ lớn khác, đều được sản xuất tại Trung Quốc. Sự phụ thuộc này đã thúc đẩy các nhà lập pháp ở cả hai viện của Quốc hội đưa ra dự luật vào tháng Năm, cung cấp ưu đãi tài chính cho sản xuất PCB trong nước, trùng với căng thẳng Mỹ-Trung ngày càng leo thang xoay quanh vị thế thống trị AI và những cáo buộc của chính quyền Trump trong tháng Tư rằng các thực thể Trung Quốc đang tiến hành các “chiến dịch quy mô công nghiệp” nhằm đánh cắp các hệ thống AI của Mỹ.
Thị phần thị trường PCB của Mỹ giảm từ 30% xuống 4%
Tỷ trọng của Mỹ trong sản lượng PCB in toàn cầu đã giảm từ 30% xuống chỉ còn 4%, theo Hiệp hội Bo mạch mạch in của Mỹ (PCBAA). Giám đốc điều hành David Schild cho biết 6 trong 10 PCB hiện nay được sản xuất tại đại lục Trung Quốc, mà ông mô tả là “sự phụ thuộc rủi ro”. Năng lực sản xuất trong nước không thể bắt kịp các nhà sản xuất được nhà nước tài trợ ở Trung Quốc, nơi chi phí vật liệu và nhân công cũng thấp hơn.
“Chip, chất nền, PCB tạo ra nhiều lối tấn công cho một tác nhân độc hại tiềm tàng,” ông Mike Cadenazzi, trợ lý bộ trưởng chiến tranh Mỹ phụ trách chính sách nền tảng công nghiệp, cho biết trong một cuộc phỏng vấn với CNBC. Trong kịch bản tệ nhất, ông nói rằng PCB bị xâm phạm có thể dẫn đến “trục trặc tên lửa khi đang bay”. Cựu thứ trưởng quốc phòng Mỹ Al Shaffer, người từng giúp đưa ra quyết định mua công nghệ trong chính quyền Obama và nhiệm kỳ đầu của Tổng thống Donald Trump, cho biết PCB là “nơi dễ nhất để làm gián đoạn chuỗi điện tử”, vì khả năng che giấu mọi thứ trong chất nền và các lớp.
Giá PCB tăng tới 40% từ tháng Ba đến tháng Tư
Giá PCB tăng tối đa 40% từ tháng Ba đến tháng Tư, theo một ghi chú của Goldman Sachs được Reuters dẫn lại. TTM Technologies cho CNBC vào tháng Năm biết công ty đang tăng giá trong khoảng 5% đến 25%. Việc tăng giá xuất phát từ tình trạng thiếu cung do nhu cầu từ quân sự trong bối cảnh các cuộc chiến đang diễn ra ở Trung Đông và Ukraine. Nhà cung cấp của Nvidia là Victory Giant tại Trung Quốc, một trong những nhà sản xuất PCB lớn nhất thế giới, cảnh báo vào tháng Tư rằng xung đột ở Trung Đông có thể đẩy giá các nguyên liệu chủ chốt như đồng (copper) và nhựa thông (resin) lên cao.
“Chúng tôi đang cạnh tranh với nhu cầu AI,” Cathie Gridley, phó giám đốc điều hành của TTM, nói với CNBC trong một cuộc phỏng vấn. “Phía thương mại sẵn sàng trả mức giá cao hơn nhiều để giành quyền tiếp cận năng lực đó, và vì vậy điều đó thực sự đẩy giá lên trên phạm vi toàn ngành.”
TTM Technologies và Sanmina là hai công ty đại chúng duy nhất sản xuất PCB tại Mỹ. Cổ phiếu TTM tăng gần 500% trong năm qua, trong khi cổ phiếu Sanmina đã tăng hơn gấp ba. Ngành công nghiệp PCB toàn cầu được dự báo tăng 12,5% trong năm nay, đạt gần 96 tỷ USD, và mở rộng lên 123 tỷ USD vào cuối thập kỷ, theo công ty nghiên cứu điện tử Prismark Partners.
TTM Technologies mở rộng với các nhà máy ở New York và Wisconsin
TTM Technologies đang mở rộng dấu ấn trong nước với một nhà máy mới ở Syracuse, bang New York, nơi việc sản xuất sẽ sớm bắt đầu, và một nhà máy tại Wisconsin cũng đang được triển khai trong năm nay. Khi đi vào hoạt động, TTM sẽ có bảy nhà máy ở châu Á, trong đó nhà máy lớn nhất vẫn ở Trung Quốc, và tổng cộng 18 nhà máy tại Mỹ. Sanmina đang mở rộng tại hai cơ sở sản xuất ở California, đồng thời mở rộng ở Trung Quốc và Singapore.
CEO TTM Edwin Roks cho CNBC biết công ty đang cung cấp cho “các ông lớn” trong lĩnh vực AI, dù TTM không công bố khách hàng. Tại nhà máy California của TTM, 71% sản lượng được chuyển sang các sản phẩm hàng không vũ trụ và quốc phòng. Gần ba phần tư số PCB do nhà máy Trung Quốc độc lập lớn nhất của TTM sản xuất sẽ được chuyển tới các trung tâm dữ liệu. PCBAA cho biết chi phí xây dựng nhà máy bo mạch mạch in dao động từ 250 triệu USD đến 400 triệu USD.
Thiết bị điện tử quốc phòng phải dùng PCB do Mỹ sản xuất từ năm tới
Thiết bị điện tử quốc phòng sẽ buộc phải đến từ Mỹ theo luật mới bắt đầu từ năm tới. Yêu cầu này nhằm giải quyết các lỗ hổng an ninh quốc gia mà bảng mạch in (circuit board) gây ra, vì chúng tạo cơ hội để đối thủ đưa vào các linh kiện độc hại. Cadenazzi đưa ra các ví dụ về cách một số cơ chế có thể được cài đặt để “hút dữ liệu” về Trung Quốc, làm giảm hiệu suất của hệ thống hoặc can thiệp vào vũ khí.
“Một mã cụ thể được kích hoạt, và rồi bất ngờ, PCB kết hợp với chip sẽ đưa ra quyết định làm gián đoạn hướng dẫn của đạn và nó rơi vào vị trí sai,” ông nói. Nvidia và các đối tác lắp ráp giảm thiểu rủi ro bằng cách kiểm tra vật lý toàn bộ PCB, sử dụng tia X và công cụ phát hiện hình ảnh có hỗ trợ AI để tìm bất thường.
Quốc hội đưa ra dự luật ưu đãi thuế 25% và khoản tài trợ 3 tỷ USD
Các thượng nghị sĩ từ cả hai đảng đã đưa ra Đạo luật Bảo vệ Bo mạch và Chất nền (Protecting Circuit Boards and Substrates Act) vào tháng Năm, cung cấp ưu đãi thuế 25% cho các công ty chọn PCB do Mỹ sản xuất. Dự luật song hành tại Hạ viện kêu gọi 3 tỷ USD cho các khoản tài trợ dành cho nhà sản xuất tại Mỹ. Cả hai dự luật hiện đang được xem xét, như một phần nỗ lực của chính phủ Mỹ nhằm san bằng sân chơi trước các công ty Trung Quốc đang được Bắc Kinh trợ cấp mạnh.
“Điều tốt nhất chúng ta có thể làm là phát triển một ngành công nghiệp PCB trong nước đủ vững để có thể cạnh tranh với giá được trợ cấp của các đối thủ, đồng thời mang lại lựa chọn cho các công ty này mua trong nước theo cách bền vững hơn từ các đối tác đáng tin cậy,” Cadenazzi nói. Giám đốc Schild của PCBAA cho biết nhiều lãnh đạo “cho biết rủi ro là một phần trong phân tích chi phí của họ” và nói rằng họ thấy cần phải đa dạng hóa, dù “các con số phải tự chứng minh được.”
FAQ
Có bao nhiêu % bo mạch in được sản xuất tại Trung Quốc?
6 trong 10 bo mạch in hiện nay được sản xuất tại đại lục Trung Quốc, theo giám đốc điều hành của Hiệp hội Bo mạch mạch in của Mỹ David Schild. Tỷ phần của Mỹ trong sản lượng PCB toàn cầu đã giảm từ 30% xuống chỉ còn 4%.
Vì sao giá PCB tăng từ tháng Ba đến tháng Tư?
Giá PCB tăng tối đa 40% từ tháng Ba đến tháng Tư do tình trạng thiếu cung xuất phát từ nhu cầu quân sự trong bối cảnh các cuộc chiến đang diễn ra ở Trung Đông và Ukraine, theo một ghi chú của Goldman Sachs được Reuters dẫn lại. Xung đột ở Trung Đông cũng ảnh hưởng đến nguồn cung các nguyên liệu thô chủ chốt như đồng và nhựa thông.
Quốc hội đang đưa ra ưu đãi tài chính gì cho việc sản xuất PCB tại Mỹ?
Các thượng nghị sĩ đã đưa ra Đạo luật Bảo vệ Bo mạch và Chất nền vào tháng Năm, cung cấp ưu đãi thuế 25% cho các công ty chọn PCB do Mỹ sản xuất. Dự luật song hành tại Hạ viện kêu gọi 3 tỷ USD cho các khoản tài trợ dành cho nhà sản xuất tại Mỹ.
