根据高盛报告，内存芯片供应商上周面临三大关键挑战，其中美光的前景尤其承压。高盛交易员Ippei Yamaura指出风险包括：HBM定价动能减弱，2027-2028年产能提升；来自中国芯片制造商（包括龙芯半导体）的竞争加剧；以及AI服务器支出出现降温迹象。分析师指出，苹果公司正在游说美国政府批准向龙芯半导体采购，以缓解不断上涨的内存成本，此举可能直接削弱美光的市场地位。这些担忧出现之际，OpenAI决定将IPO推迟至2027年并可能下调估值，引发对AI基础设施投资可持续性的质疑。
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