野村证券表示，当前AI基础设施周期的高峰已延长至2028年，原因是数据中心建设和服务器需求强于预期。全球数据中心项目从240个增至280个，吉瓦级设施从40个增加到50个。该行大幅上调了服务器市场增长预期：2026年全球服务器出货量增长上调至74%，2027年上调至65%，此前预期为43%；AI服务器增长率分别上调至78%和76%，此前为58%。野村指出半导体生产是瓶颈，估计台积电的实际产出为每季度180万片，而基板晶圆的目标是200万片。
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