野村报告指出$AXTI 和$IQE 是领先玩家。

随后关于ASP的更新：
- 2英寸InP衬底价格上调42-76%
- 3英寸InP衬底价格上调78%
- 2英寸EML外延片价格上调50-75%
- 3英寸CW外延片价格上调约40%+
- 中国市场国内价格如预期般更低。
超大规模云厂商在上游光子学领域形成瓶颈确认验证……涵盖定价、需求到供应短缺等各个方面。
我个人的预期是，鉴于不断增长的光学需求，价格上调将继续像$SNDK 那样持续。
考虑到需求曲线还有两年时间，我们将拭目以待这一判断是否正确。