招財進寶3949

也许三月底以来的顺利上涨太久了，让你忘记了这才是美股本来的底色，趋势拉长时间虽然是向上的，但过程难免震荡。

开盘半小时美光成交额已经杀疯了

国家都掉头给科技了，还在这喝酒的人属实有够老登的😅，和房住不炒拐点同样的道理。

去年的大宝贝 $PLTR
今年的路边一条
事实上，以下股票都处在不错的左侧买入时机，当然现在没有人感兴趣😂
90-100的 $PLTR exactly 💯
450的 $APP
135上方的甲骨文 $ORCL
也许还有Michael Burry喜欢的 $ADBE

$MU 美光给了所有你想要的预期，那么接下来我们会怎么样？
美伊停战协议还给了我们两个月的时间，不是吗？
1、电话会里最关键一句是：管理层说 DRAM 和 NAND 需求继续显著超过行业供给，并预计 tight conditions 持续到 2027 年之后。这句话直接压制了“这只是短周期顶部”的空头叙事。
2、这是我认为这次最强的新信息，美光宣布已经签了 16 个 Strategic Customer Agreements，通常期限从 2026 年到 2030 年；这些协议覆盖约 20% DRAM volume 和 三分之一 NAND volume。更重要的是，这些是 take-or-pay，有绑定采购量，还有地板价/天花板价结构。公司说 14 个协议的最低合约收入约 1000 亿美元，并预计获得 220 亿美元客户存款和相关财务承诺。
3、这个不是普通订单新闻，这是商业模式变化：
以前美光像周期商品公司；现在开始像“多年 AI 基础设施产能预约平台。
⭐️这份财报非常强，但不是没有风险。电话会里也有一句要记住：Q4 毛利率展望反映价格上涨速度明显放缓。这不是坏事，因为 86% 毛利率已经很高；但短线市场如果过度 extrapolate，之后会盯着“价格涨幅是否见顶”。
所以后面真正的证伪点不是 Q4 强不强，而是：
①供应紧张是否真的延续到 2027 之后；
②SCA 的 fl

太空板块被 $SPCX 下杀一下后，其实是一个不错的买入机会。
$RKLB $ASTS $RDW

$MRVL 做T的快乐😂
我们都知道未来一年半内美股有一次巨大的下跌📉指数-20%的那种
但仍然乐此不疲