Kyle Chassé

🚨 美联储表示通胀仍然过高。
同一周，日本10年期国债收益率升至1996年以来未见的水平。
不同的央行。
同一个全球性问题。
大家都在关注美联储是否会降息。
几乎没有人问：如果日本一切都改变了，会发生什么。
随着JGB收益率上升，日本投资者终于有理由把资金带回国内。
这意味着流入美国国债的资本减少。
对美国股票的支持也随之减弱。
风险资产的流动性变少。
比特币已经在表现出某种正在破裂的迹象。
所以问题是：
美联储现在真的独立吗……
还是只是到《the Fed cuts, November》之前？

🚨 POLYMARKET 和 SEC 正发出相反信号
Polymarket 目前认为《CLARITY法案》今年成为法律的几率仅为39%。
在特朗普披露14亿美元加密货币收入后，这些几率有所下降。
但SEC委员海斯特·皮尔斯仍预计该法案将于今夏在参议院通过。
市场正变得更加怀疑。
内部人士仍然充满信心。
有人即将大错特错。

🚨 META的AI建设规模已远超苹果
Meta位于普赖恩维尔的数据中心2023年排放了508,869吨二氧化碳。
这一数字超过了苹果全美数据中心的总排放量。
Meta目前在美国数据中心的用电量是苹果的6.4倍，排放量是苹果的7.8倍。
更疯狂的是？
两家公司在同一城市运营数据中心，且使用几乎相同的电网。
差异不在电网。
而在于AI基础设施的规模。
随着AI需求加速增长，电力供应可能成为构建未来竞赛中最大的瓶颈。

508,869吨二氧化碳当量。
这就是Meta位于俄勒冈州普赖恩维尔的单个数据中心在2023年的排放量。
苹果全美数据中心的足迹，所有四个地点合计：471,230吨二氧化碳当量。
Meta的一个站点就超过了苹果在整个国家的运营，对吧？
劳伦斯伯克利国家实验室的新数据分解了苹果和Meta在美国每个主要数据中心的电力、排放和用水情况。
Meta总计：1060万兆瓦时，367万吨二氧化碳当量，3720万立方米水。
苹果总计：165万兆瓦时，47.1万吨二氧化碳当量，1300万立方米水。
Meta的电力消耗大约是苹果的6.4倍。排放量是7.8倍。
即使在同一城市，情况也更奇怪。在俄勒冈州普赖恩维尔，苹果站点的电网碳排放强度为0.36吨二氧化碳当量/兆瓦时。Meta的普赖恩维尔设施为0.37。电网几乎相同。
但Meta从中汲取的电力是苹果的5倍以上。
规模改变一切，伙计们。
随着AI计算需求不断攀升，你认为这两家公司中哪一家会先被迫重新思考其基础设施战略？

Sui在五月份48小时内暂停了三次。
他们的回应？邀请整个互联网故意破坏网络。
Sui Tunnels实验即将开始。这是一次在真实负载下推动TPS极限的公开压力测试。
伙计们，这就像一家桥梁公司让全城人同时跳上新桥。
只有工程师们有十足信心时才敢这么做，对吧？
这将非常有趣……

这正是为什么比特币永远不会“归零”。
IYKYK。

日本10年期国债收益率刚刚触及1996年以来的最高水平。
当这种情况发生时，政府通常结束印钞以偿还债务，同时。
货币走弱，人们将资金转移到硬资产上。
没有比BTC更硬的资产了。

$SUI 刚刚将稳定币接入非洲最大的支付网络之一。
Paga交易于7月1日宣布。为非洲大陆数百万用户提供代币化现实世界资产和区块链支付服务。
同日，1372万枚SUI解锁。940万美元的新增供应进入市场。
价格呢？本周仍上涨11%。SUI重回0.70美元，同时引领加密货币中最大的解锁浪潮。
新需求正在吸收新供应。
一方面是采用，另一方面是稀释。
目前，采用正在胜出。

Fable 5 回来了。但这是有代价的。
在7月7日之前，每周限额的50%被限制。之后，你需要额外支付使用积分。
新的安全过滤器也会标记正常的工作。开发者报告说常规编码被弹回到更弱的模型。
仍然是向公众发布的最强大的AI。
它能连续几个小时重构整个代码库而不丢失思路。将200页的文件转化为投资论文。你交给它一个目标，然后走开。
本周免费测试它。
周一之后，开始计费。

Anthropic 在 Claude 内部藏了秘密代码。
Reddit 上有人逆向分析了 Claude Code，发现了自 4 月以来一直在运行的隐藏检测逻辑。
它会读取你的时区。扫描你的代理。然后在系统提示中用不可见的 Unicode 字符标记你。
三个撇号。和你眼睛看起来一样。可被它们的服务器读取。
公平地说，目标是与中国相关的转售商和模型蒸馏。没有文件被盗。
但代码被混淆了。没有发布说明。Anthropic 承认了这一点，并表示下一次更新会移除它。
他们的整个品牌就是信任。他们却还是选择了隐藏。
还有什么没有被注意到的？

亚洲的人工智能交易刚刚崩盘。
韩国综合股价指数下跌2.7%。SK海力士下跌7.7%。三星下跌6.2%。
此前，受人工智能芯片需求推动，上一季度该板块曾飙升68%。
Meta引发了这一走势。该公司宣布了一项云业务，用于转售过剩的人工智能计算资源，隔夜上涨8.8%。
外国投资者正以16年来最快的速度抛售亚洲股票。
聪明钱已经找到了下一个入场点。

一座数据中心刚刚拥有了自己的 1,150 MW 天然气发电厂。
未并网至公共电网。也不与家庭争夺用电。
Tallgrass Energy 和 Mitsubishi Power 正在怀俄明州为单一客户建设两台涡轮机。
当地电力用户对此无需支付任何费用。
然而，针对即将到来的需求，电力仍然不够。
而其中只有一种方案能够以足够快的速度扩展以满足人工智能的需求。

这是比特币ETF有史以来最糟糕的一个月。
30天内资金达45亿美元。
但事情开始变得疯狂……
新的Daily Compass视频即将发布。

SUI 在 SUI Basecamp 上预告十月将有大事发生。
你觉得会是什么？