DanielRomero

الأنصاف هي منجم ذهب في الوقت الحالي 🚨
> $MSFT و $SONY يناقشان ما إذا كانا سيؤجلان أجهزة الكونسول من الجيل التالي من نافذتهما المقررة 2027–2028
> من المحتمل أن تزيد $NVDA و $AMD من أسعار وحدات معالجة الرسومات
> من غير المرجح أن تتعافى الأسعار حتى عام 2028

تتوقع سيتي أن ترتفع أسعار DRAM بمعدل 88% في عام 2026، مقارنة بتوقعها السابق بزيادة بنسبة 53%
من المتوقع أن ترتفع أسعار DRAM للخوادم بنسبة 144% على أساس سنوي
سيحقق كل من $MU و $HXSCY و $SSNLF الكثير من المال

$MU وقع خطاب نوايا للاستحواذ على موقع التصنيع P5 لشركة Powerchip Semiconductor في تايوان
سيضيف الصفقة، التي تقدر قيمتها بـ 1.8 مليار دولار، مساحة 300,000 قدم مربع من غرف النظافة المخصصة لإنتاج DRAM
من المتوقع أن تُغلق الصفقة بحلول الربع الثاني من عام 2026، مع بدء إنتاج شرائح DRAM ذات مغزى في النصف الثاني من عام 2027
يجب أن تمكن قرب الموقع من منشأة Micron الحالية في تايتشونغ من تحقيق تآزر عملياتي

المواصفات الرسمية لموقع $NBIS مقاطعة Independence، ميزوري
المياه
— نظام تبريد ميكانيكي مغلق
— تعبئة مرة واحدة بحوالي 1 مليون جالون لكل 200 ميغاواط
— تجديد سنوي يقارب 20%
— 1.4 مليون جالون سنويًا للاستخدام المتكرر للموظفين والعمليات
— أقل بنسبة ~50% من المنشآت المماثلة
الكهرباء (مرفق الكهرباء)
— يتم تزويده من قبل شركة Independence للطاقة والضوء ومجموعة Southwest للطاقة
— من المتوقع أن يصل إلى 200 ميغاواط بحلول نهاية الربع الثالث من 2026
— جاري دراسة لتوسيع القدرة إلى 600 ميغاواط بحلول أوائل 2029
الكهرباء (في الموقع)
— تقييم توليد داخلي يصل إلى 400 ميغاواط
— توليد احتياطي للطوارئ واحتياجات البني

نظرة أولى على الموقع المقترح في استقلال، ميزوري $NBIS

$NBIS موقع استقلال، ميزوري
> حتى 800 ميغاواط
> $NBIS يخطط لبناء محطة طاقة مخصصة في الموقع
> من المتوقع أن يكون أول 250 ميغاواط بحلول 2027
> 3–5 سنوات من البناء، مع افتتاح المباني الأولية في 2028
> استثمار بقيمة 6.6 مليار دولار في البنية التحتية، يدعم $150B في الحوسبة
> 10 مبانٍ على مساحة تقارب 400 فدان
> خلق 125 وظيفة بدوام كامل
> العمدة المحلي يدعم المشروع

$RIOT وقع صفقة ضعيفة جدًا مع $AMD
> 25 ميغاواط من حمولة تكنولوجيا المعلومات لمدة 10 سنوات
> القيمة الإجمالية للصفقة $311M
> 1.24 مليون دولار لكل ميغاواط
هذا أقل بكثير من المتوسط الصناعي، ويقتصر على 25 ميغاواط فقط، وهو أمر مخيب للآمال لشركة بحجم $RIOT
> إذا كنت ستوقع أول صفقة HPC لك، فاجعلها مثيرة للإعجاب

$RIOT يبيع بيتكوين لتمويل تطوير مركز البيانات
$RIOT أعلن عن بيع 1,080 بيتكوين، مما يدر أرباحًا تقدر بحوالي $96 مليون. ستُستخدم العائدات لشراء أرض في روكديل لمشروع مركز البيانات

$AMD يوقع عقد إيجار وخدمات لمركز بيانات لمدة 10 سنوات مع $RIOT في موقع روكديل، تكساس
يغطي الاتفاق حمولة تكنولوجيا المعلومات الحرجة البالغة 25 ميغاواط، والتي ستُسلم على مراحل بدءًا من يناير 2026 وتنتهي في مايو 2026
القيمة الأساسية للعقد تقريبًا $311M على مدى الفترة الأولية لـ 25 ميغاواط
بالإضافة إلى ذلك، لدى $AMD :
▪ خيار للتوسع بمقدار 75 ميغاواط
▪ حق الرفض الأول لمقدار إضافي قدره 100 ميغاواط
وهذا يرفع إجمالي المساحة المحتملة إلى 200 ميغاواط في روكديل إذا تم تفعيلها بالكامل
كما توجد ثلاثة خيارات لتمديد لمدة خمس سنوات، والتي يمكن أن تدفع إجمالي إيرادات العقد المتوقع إلى حوالي 1.0 مليار دولار

$NBIS news حول موقعهم الجديد المخطط في برمنغهام، ألاباما
عقدت مدينة برمنغهام جلسة استماع عامة حول ما إذا كان سيتم فرض تعليق مؤقت لمدة ستة أشهر على مراكز البيانات الجديدة
تم تأجيل التصويت الآن، حيث وافق المجلس على إرسال المقترح إلى لجنة التخطيط والتنظيم قبل إجراء تصويت كامل
قال تشارلز ميلر، مدير السياسات في تحالف أنهار ألاباما: «أنتم نوعًا ما تفتحون أبواب الحظيرة لأي شيء. التطوير على نطاق واسع من أي نوع سيكون له تأثيرات خطيرة على أي مجتمع. مراكز البيانات، من حيث استهلاك الطاقة والمياه، تعتبر مسألة إقليمية أكثر»،

نقص الذاكرة ولوحات الدوائر المطبوعة (PCB) قاسٍ
الشركات التي تبيع للمستهلكين ستواجه صعوبة أكبر هذا العام مقارنةً بالشركات التي تبيع في إطار تطوير الذكاء الاصطناعي
المعنى
صعودي:
• $AMD
• $NVDA
• $AVGO
• $INTC
هبوطي:
• $AAPL
• $QCOM
• $SONY
• $NTDOY
• $HPQ
• $LNVGY

الشركات التي تبيع للمستهلكين ستواجه وقتًا أصعب بكثير هذا العام مقارنةً بالشركات التي تبيع في بناء الذكاء الاصطناعي
المعنى
صعودي:
• $AMD
• $NVDA
• $AVGO
• $INTC
هبوطی:
• $AAPL
• $QCOM
• $SONY
• $NTDOY
• $HPQ
• $LNVGY

$AMD هو الاختيار الرئيسي لشركة Wells Fargo للرقائق
استنادًا إلى توسع خط أنابيب MI450X متعدد الجيغاواط، وزيادة حصة وحدة المعالجة المركزية للخادم، وانتعاش مدمج
هدف السعر: $345

$AMD و $INTC يُقال إنهما يفكران في رفع أسعار وحدة المعالجة المركزية للخوادم بنسبة تصل إلى 15%
الطلب على الذكاء الاصطناعي يخلق نقصًا عبر سلسلة التوريد بأكملها
لا تزال هناك الكثير من الفرص في هذا السوق
الوصول إلى الشبكة، لوحات الدوائر المطبوعة، المولدات، المعادن النادرة، الذاكرة، الوصول إلى المصاهر...
كل شيء غير كافٍ حاليًا

هناك نقص في لوحات الدوائر المطبوعة بسبب الطلب على الذكاء الاصطناعي
$AAPL، $NVDA، $AMD، $GOOG، $AMZN يتنافسون على الإمدادات
شركة يابانية تملك احتكارًا شبه كامل لمادة رئيسية تُستخدم في لوحات الدوائر المطبوعة قد تضاعفت خلال العام الماضي
يمكنك جني الأموال في سوق الأسهم بطرق كثيرة

تقييم لكل ميغاواط معتمد لبعض مشغلي مراكز البيانات:
$CLSK | CleanSpark - 3.47 مليون قيمة الشركة/ميغاواط
$HUT | Hut 8 - 4.84 مليون قيمة الشركة/ميغاواط
$CIFR | Cipher Mining - 5.93 مليون قيمة الشركة/ميغاواط
$WULF | TeraWulf - 7.60 مليون قيمة الشركة/ميغاواط
$APLD | Applied Digital - 9.48 مليون قيمة الشركة/ميغاواط

$INTC يفوز بجائزة CES 2026 لأفضل معالج Panther Lake
يبدو أن عام 2026 قد يكون عام إنتل على جميع الأصعدة

أيها هو الشراء الأفضل؟
أرقام الربع الأخير:
$INTC الإيرادات: 13.7 مليار دولار | صافي الدخل: $1B
$AMD الإيرادات: 9.3 مليار دولار | صافي الدخل: $2B
$INTC نمو سنوي: 3% | الدين الصافي: $15B
$AMD نمو سنوي: 36% | الدين الصافي: -$4B