DanielRomero

Las semis son una mina de oro en este momento 🚨
> $MSFT y $SONY están debatiendo si retrasar las consolas de próxima generación de su ventana prevista para 2027–2028
> $NVDA y $AMD probablemente aumentarán los precios de las GPU
> Es poco probable que los precios se normalicen hasta 2028

Citi proyecta que los precios promedio de la DRAM aumentarán un 88% en 2026, frente a su pronóstico anterior de un aumento del 53%
Se espera que los precios de la DRAM para servidores aumenten un 144% año tras año
$MU, $HXSCY, y $SSNLF van a ganar mucho dinero

$MU firmó una carta de intención para adquirir el sitio de fabricación P5 de Powerchip Semiconductor Manufacturing Corporation en Taiwán
La transacción, valorada en 1.800 millones de dólares, añadirá 27,870 metros cuadrados de espacio en sala limpia dedicado a la producción de DRAM
Se espera que el acuerdo se cierre en el segundo trimestre de 2026, con una producción significativa de obleas de DRAM comenzando en la segunda mitad de 2027
La proximidad del sitio a la instalación existente de Micron en Taichung debería permitir sinergias operativas

Especificaciones oficiales para el sitio de $NBIS Independence, Missouri
Agua
— Sistema de enfriamiento mecánico en circuito cerrado
— Relleno único de aproximadamente 1 millón de galones por 200 MW
— Reposición anual de aproximadamente el 20%
— 1.4 millones de galones por año de uso recurrente para el personal y procesos
— Aproximadamente un 50% más bajo que instalaciones comparables
Energía (Utilidad)
— Suministrada por Independence Power & Light y el Southwest Power Pool
— Se espera 200 MW para finales del tercer trimestre de 2026
— Estudio en curso para escalar a 600 MW para principios de

Primero eche un vistazo al sitio propuesto en Independence, Missouri

$NBIS Sitio de Independence, Missouri
> Hasta 800 MW
> $NBIS planes de construir una planta de energía dedicada en el sitio
> Los primeros 250 MW se esperan para 2027
> 3–5 años de construcción, con las primeras edificaciones abiertas en 2028
> Inversión en infraestructura de 6.6 mil millones de dólares, apoyando $150B en computación
> 10 edificios en aproximadamente 400 acres
> Se crearán 125 empleos a tiempo completo
> El alcalde local apoya el proyecto

$RIOT firmó un acuerdo muy pobre con $AMD
> 25 MW de carga de TI durante 10 años
> valor total del acuerdo $311M
> $1.24M por MW
Eso está considerablemente por debajo del promedio de la industria, y solo 25 MW, lo cual es decepcionante para una empresa del tamaño de $RIOT
> Si vas a firmar tu primer acuerdo de HPC, que sea impresionante

$RIOT Vende Bitcoin para financiar el desarrollo del centro de datos
$RIOT ha anunciado la venta de 1.080 Bitcoin, generando aproximadamente $96 millones. Los fondos se utilizarán para comprar terrenos en Rockdale para un proyecto de centro de datos

$AMD firma un contrato de arrendamiento y servicios de centro de datos por 10 años con $RIOT en el sitio de Rockdale, Texas.
El acuerdo cubre una carga crítica de TI inicial de 25 MW, entregada en fases que comienzan en enero de 2026 y finalizan en mayo de 2026.
El valor base del contrato es aproximadamente $311M durante el período inicial para los 25 MW.
Además, $AMD tiene:
▪ Una opción para ampliar en 75 MW
▪ Un derecho de preferencia para otros 100 MW
Esto lleva la huella potencial total a 200 MW en Rockdale si se ejerce completamente.
También hay tres opciones de extensión de cinco año

$NBIS noticias sobre su nuevo sitio planeado en Birmingham, Alabama
La ciudad de Birmingham celebró una audiencia pública sobre si establecer una suspensión temporal de seis meses para nuevos centros de datos
Esa votación ha sido ahora aplazada, ya que el consejo acordó enviar la propuesta al Comité de Planificación y Zonificación antes de realizar una votación completa
“Estás abriendo las puertas a cualquier cosa. El desarrollo a gran escala de cualquier tipo va a tener impactos serios en cualquier comunidad. Los centros de datos, en términos de consumo de energía y agua, son más un problema

La escasez de memoria y PCB es brutal
Las empresas que venden al consumidor final tendrán un año mucho más difícil que las que venden para la expansión de IA
Significado
Alcista:
• $AMD
• $NVDA
• $AVGO
• $INTC
Bajista:
• $AAPL
• $QCOM
• $SONY
• $NTDOY
• $HPQ
• $LNVGY

Las empresas que venden al consumidor minorista tendrán un año mucho más difícil que las empresas que venden para la expansión de la IA
Significado
Alcista:
• $AMD
• $NVDA
• $AVGO
• $INTC
Bajista:
• $AAPL
• $QCOM
• $SONY
• $NTDOY
• $HPQ
• $LNVGY

$AMD es la principal opción de chips de Wells Fargo
Citando una expansión de la cartera de MI450X de múltiples GW, ganancias en la cuota de CPU de servidores y una recuperación incorporada
Precio objetivo: $345

$AMD y $INTC están considerando aumentar los precios de los CPU de los servidores hasta un 15%
La demanda de IA está creando escasez en toda la cadena de suministro
Todavía hay muchas oportunidades en este mercado
Acceso a la red, PCBs, generadores, tierras raras, memoria, acceso a fundiciones...
Todo está con poca oferta en este momento

Hay una escasez de PCB debido a la demanda de IA
$AAPL, $NVDA, $AMD, $GOOG, $AMZN están luchando por el suministro
Una empresa japonesa que posee un cuasi-monopolio en un material clave utilizado en los PCB se ha duplicado en el último año
Puedes ganar dinero en la bolsa de muchas maneras

Valoración por MW aprobado para algunos operadores de centros de datos:
$CLSK | CleanSpark - 3.47M EV/MW
$HUT | Hut 8 - 4.84M EV/MW
$CIFR | Cipher Mining - 5.93M EV/MW
$WULF | TeraWulf - 7.60M EV/MW
$APLD | Applied Digital - 9.48M EV/MW

$INTC gana el premio principal del CES 2026 por el procesador Panther Lake
Parece que 2026 podría ser el año de Intel en todos los ámbitos

¿Cuál es la mejor compra?
Números del último trimestre:
$INTC ingresos: $13.7B | Beneficio neto: $1B
$AMD ingresos: $9.3B | Beneficio neto: $2B
$INTC crecimiento interanual: 3% | Deuda neta: $15B
$AMD crecimiento interanual: 36% | Deuda neta: -$4B