この調査では、ブラックロックが同ファンドにFRBの翌日物現先取引ファシリティー（ON RRP）の利用を許可する申請を計画していたことが判明した。一度承認されると、これは連邦準備制度に同額の準備ドルを保有したい人は誰でもUSDCを購入することで保有できることを意味し、したがってUSDCは「バックドアCBDC」となり、世界中の誰もがUSDC ON RRPを利用できるようになる。給餌システム。
3月には米国の複数の銀行が破産と清算に追い込まれた。その後、Signature Bank、Silicon Valley Bank、Silvergate Bank など、清算されたいくつかの銀行がすべて暗号化業界に好意的であることが判明しました。その中で、Signature Bank の日常業務の大部分は暗号化業界に関連しています。多くの人々は、バイデン政権が現在、銀行や暗号化企業からの資金の流れを阻止するために複数の機関にまたがる連携計画と思われる計画を実施しており、この傾向を「チョーキングポイント2.0作戦」と呼んでいると信じている。
正規軍入隊？なぜ暗号通貨コミュニティはブラックロックのビットコインETF申請に否定的な反応を示したのでしょうか?
原作者: Jaleel、Jack、BlockBeats
オリジナル編集者: Jack、BlockBeats
今朝、世界最大の資産管理グループの一つであるブラックロックが、子会社のiシェアーズを通じてスポットビットコインETFの書類申請を米国証券取引委員会に提出し、英国コミュニティで大きな懸念を引き起こした。申請書類によると、このETFは「iシェアーズ・ビットコイン・トラスト」と名付けられ、その資産は主に信託カストディアンに代わって保有されるビットコインで構成され、「カストディアン」は仮想通貨取引プラットフォームCoinbaseのカストディを通じて実装される。
最近のSECの規制圧力と複数のスポットビットコインETFが承認されていない中、世界最大の資産管理大手によるビットコインETFの申請は非常に驚くべきことである。イアント・ファンドのコンサルタントで弁護士のジェイク・チャービンスキー氏（@jchervinsky）はツイッターで、「SECは長年にわたってスポットビットコインETFの承認を断固として拒否してきた。依然としてビットコインETFのナスダック上場を望んでいる。これがどれほど重要かを私たち一人一人が知るべきだ」と述べた。は正しい？"
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資産運用規模が10兆米ドルを超える資産運用会社であるブラックロックの運用資産は、2018年の日本のGDPである4兆9700億米ドルをもはるかに上回ります。ブラックロック、バンガード・グループ、ステート・ストリート・バンクはかつて「ビッグ・スリー」として知られ、米国のインデックス・ファンド業界全体を支配していた。そのため、ブラックロックはスポットビットコインETFの書類申請を米国SECに提出し、コミュニティでかなりの議論を引き起こした。
BlackRock がビットコイン ETF にファイル、暗号通貨コミュニティは否定的な反応
しかし業界にとっては、ブラックロックのスポットETF申請は大きなプラスだ。しかし、暗号化業界の一部の専門家は、ブラックロックのスポットビットコインETFの申請を支持していないようだ。ビットコインスポットETFのルールによれば、ファンド会社は物理的なビットコインの購入、販売、保管と、証券取引所で取引するための対応するETF株の作成を担当します。したがって、ビットコインETFはビットコインの価格を追跡するための資産としてのみ使用されます。投資家がビットコインETFを購入することは、間接的にビットコインに投資することと同等です。彼らが所有しているのは、取引可能なビットコインファンドの株式であり、ビットコインを直接保有しているわけではありません。これは、「あなたの鍵、あなたのビットコイン。あなたの鍵ではなく、あなたのビットコインではない」という暗号化の精神にある程度反します。
さらに、BlockBeatsは、規制圧力に対するブラックロックの「逆張り作戦」について、英国コミュニティのほとんどの人々が過去にブラックロックのビットコインETF申請を肯定的なシグナルとはみなしていなかったことを発見した。ビットコインETFアプリケーションに関するTwitterプラットフォームのコメントには、「伝統的な金融大手」、「金融エリート」、さらには「チョーキングポイント2.0作戦」などの言葉が頻繁に登場した。
有名な KOL AutismCapital (@AutismCapital) は、ブラックロックが米国証券取引委員会 (SEC) の規制圧力の下で ETF を立ち上げるという選択をしたことは、SEC が浄化作戦を行っている可能性があることを意味しているのではないかと考えています。目標は、伝統的なアメリカ金融の「エリート巨人」が独自のルールに従ってゲームプラットフォームを再構築できるように、暗号化分野の「低レベルの嘘つき」を一掃することです。
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Hsaka (@HsakaTrades) は、伝統的な金融大手が暗号化業界に参入するいくつかの事件を Twitter に列挙し、ブラックロックのビットコイン ETF 申請の「巨大な金融」属性をほのめかしました。
ブラックロックによるスポットビットコインETFの申請。
ソロス・ファンド・マネジメントは、TardFiが仮想通貨を取得する機が熟していると述べている。
-Citadel が支援する仮想通貨取引所 EDX が今年後半に稼働すると噂されています。
これに先立ち、ソロス・ファンド・マネジメントの最高経営責任者（CEO）ドーン・フィッツパトリック氏はブルームバーグ・インベストメント・サミットで講演し、暗号化技術を従来の金融（TradFi）が獲得する時期は熟したと述べた。ドーン・フィッツパトリック氏は、仮想通貨は今後も存続しており、現在、既存の伝統的な金融会社が業界を真にリードする大きなチャンスがあると述べた。さらに、シタデル・セキュリティーズ、チャールズ・シュワブ、フィデリティ・デジタル・アセッツなどの金融大手は、仮想通貨取引所EDXマーケットの立ち上げを発表したが、これは仮想通貨冬期におけるウォール街のデジタル資産の進歩を示す最新の証拠であると多くの人が信じている。
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シミター・キャピタルのパートナーthiccy（@thiccythot_）は、米国証券取引委員会はかなりの数のビットコイン先物ETFを承認しているが、スポットETFは承認しておらず、現在米国株式市場で取引されているスポットETFは資産管理がほとんどされていないと指摘した。シックシー氏の見解では、スポットETFは「ジャンク」であり、SECは市場操作に対する懸念や「巨大な規制市場」と規制取引所との間の監視共有協定の欠如を理由に、スポットETFを長年否定してきた。 「コインベースやその他の米国の取引所がビットコインのスポット取引量の10％未満を占めていることから、この懸念はある程度正当化される」とシックシー氏はツイートで書いた。
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ブルームバーグのシニアETFアナリスト、エリック・バルチュナス氏（@EricBalchunas）は、SECが申請を承認する兆候はないと考えているが、両者の緊密な関係を考えると、もしかしたらブラックロックは何かを知っているのではないだろうか？もう1つの興味深い点は、Coinbaseはカストディに勝利しているが、スポットETFが承認されれば顧客を失い、取引コスト手数料の圧力がかかることだ。考えてみれば、ETFが1bpであるのに、なぜ私は取引ごとにCoinbaseに40〜100bpsを支払っているのでしょうか？
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本物の正規軍が参入したいですか？
ブラックロックのスポットビットコインETFの申請には警告がないわけではない。 2021年の初めには、ブラックロックの最高経営責任者（CEO）ラリー・フィンク氏は「ビットコインが世界市場の資産になると楽観的だ」と公に述べ、債券部門最高投資責任者のリック・リーダー氏もその後、ブラックロックが関与し始めたと述べた。ビットコインで。
同年、ブラックロックは、自社のグローバル・アロケーション・ファンドがCMEのビットコイン先物取引を通じてビットコインへのエクスポージャーの一部を得たと発表した。ブラックロック傘下の2つのファンド会社、「ブラックロック・グローバル・アロケーション・ファンド（ブラックロック・グローバル・アロケーション・ファンド）」と「ブラックロック・ファンズV」は、米国証券取引委員会に提出された投資目論見書（497目論見書）に、子会社の1つがこれらのファンドを利用できると記載されている。ビットコインに基づく先物契約の取引に参加します。投資目論見書には、すべてのビットコイン先物契約が投資に利用できるわけではなく、米国商品取引委員会（CFTC）に登録され、現金で決済されるビットコイン先物が投資に利用可能であるとも述べられている。
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出典: BlackRock Funds V 497 目論見書
興味深いことに、ビットコインへのエクスポージャーを獲得した経験に加えて、ブラックロックとコインベースとの提携は新しいものではありません。
BlackRock と「通常の暗号化軍」との過去の協力: Coinbase と Circle
2022年8月4日、ブラックロックは機関投資家にビットコインをはじめとする仮想通貨を提供するための仮想通貨取引所コインベースとの合意を発表した。 Coinbaseのブログ投稿によると、BlackRockはサービスの提供にCoinbase Primeを使用し、Coinbase PrimeはAladdinの機関投資家顧客に仮想通貨取引、カストディ、プライムブローカレッジ、レポート機能へのアクセスを提供するという。
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同年8月11日、ブラックロックは米国の機関顧客にビットコインのスポットエクスポージャーを提供するプライベートトラストを立ち上げた。この信託は米国の機関顧客に提供され、ビットコイン価格への直接エクスポージャーを提供するブラックロック初の商品となる。ブラックロックは声明で「デジタル資産市場の急落にも関わらず、当社のテクノロジーと製品機能をどのように活用してこれらの資産に効率的かつ手頃な価格でアクセスできるかについて、一部の機関顧客から依然として強い関心が寄せられている」と述べた。
USDC発行会社のサークルに関しては、ブラックロックは2022年第2四半期のサークルの4億ドルの資金調達ラウンドに参加し、サークルはまた、その準備金のほとんどをブラックロックが管理する政府マネーマーケットファンドに投資した。「サークル準備基金」。ブラックロックとサークルの公式ページによると、執筆時点でサークル・リザーブ・ファンドの資産規模は247億8,700万米ドルに達し、サークルの総準備金（285億米ドル）の約86％を占めており、残りの資金は一時的に保管される予定だという。銀行預金として留保されます。
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今年1月には、著名な金融シンクタンクである銀行政策研究所（BPI）も、USDCがブラックロックの支援を受けて「バックドア中央銀行デジタル通貨」（バックドアCBDC）になる可能性があるとする研究論文を発表した。
この調査では、ブラックロックが同ファンドにFRBの翌日物現先取引ファシリティー（ON RRP）の利用を許可する申請を計画していたことが判明した。一度承認されると、これは連邦準備制度に同額の準備ドルを保有したい人は誰でもUSDCを購入することで保有できることを意味し、したがってUSDCは「バックドアCBDC」となり、世界中の誰もがUSDC ON RRPを利用できるようになる。給餌システム。
以前、BlockBeats は、最近 USDT がカーブ 3; プールで FUD に遭遇し、売りと裁定取引の両方で使用される取引ペアが USDC であると報告しました。 （関連記事：「USDTは厳しい売り圧力に直面、マーケットメーカーは撤退か？」）
スマザーポイントアクション 2.0;
BlackRock のスポット ETF アプリケーションに関する議論では、コミュニティでもう 1 つの人気のある見解が「Operation Chokepoint 2.0;」 (Operation Chokepoint 2.0;) です。著名な KOL で連続起業家のアンドリュー (@AP_Abacus) は、ツイートの中でブラックロックの ETF 申請の微妙なタイミングを指摘しました。
-同時に、連邦準備制度は、暗号通貨ビジネスにサービスを提供することで有名な2つの銀行であるシルバーゲート銀行とシグネチャーバンクを閉鎖しました。
-この頃、ブラックロックはビットコインETFの申請を開始しました。
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今年２月以降、米当局が監督を強化する意向を示すうわさが高まり始めた。まず、Coinbase CEOのブライアン・アームストロング氏は、米国SECが個人投資家向けの仮想通貨ステーキングサービスを禁止する可能性があるという噂があることを明らかにした。そして、複数の関係筋は、連邦準備制度と金融規制当局が、暗号化された企業が銀行口座を取得できないように銀行業界に圧力をかけ、それによって仮想通貨と銀行とのつながりを断つために大規模な措置を講じていると述べた。
3月には米国の複数の銀行が破産と清算に追い込まれた。その後、Signature Bank、Silicon Valley Bank、Silvergate Bank など、清算されたいくつかの銀行がすべて暗号化業界に好意的であることが判明しました。その中で、Signature Bank の日常業務の大部分は暗号化業界に関連しています。多くの人々は、バイデン政権が現在、銀行や暗号化企業からの資金の流れを阻止するために複数の機関にまたがる連携計画と思われる計画を実施しており、この傾向を「チョーキングポイント2.0作戦」と呼んでいると信じている。
「オペレーション・チョーキング・ポイント2.0」は米国司法省（DOJ）によるもので、マネーロンダリングや麻薬密売などの詐欺や違法行為と闘うために2013年に開始された計画である。米国政府は、リスクの高い業者と取引する銀行に圧力をかけることで、特定の企業が金融サービスにアクセスできないようにしている。この措置は、合法だが高リスクとみなされている多くの企業に深刻な流動性危機をもたらし、合法だが政治的に歓迎されない銀行運動を排除しようとするオバマ時代の取り組みとみなされていたため、当時多少の物議を醸した。
前述の仮想通貨に優しい銀行数社の破産後、米国の仮想通貨企業は銀行サービスの面で「ホームレス」になったようだ。 CoinDeskによると、ほとんどの銀行はこの問題について沈黙しており、一部の銀行は暗号化された顧客を受け入れるつもりがないことを明らかにしている。
デジタル資産調査会社ReflexivityResの共同創設者ウィル・クレメンテ氏（@WClementeIII）はツイッターで、ブラックロックのスポットETF申請が承認されれば「チョーキングポイント2.0作戦」が画策される可能性が高いと述べた。仮想通貨ネイティブ企業を駆逐し、ビットコインと仮想通貨を抑制しようとして米国政府と提携した大規模なレガシー企業を引き入れることを目指している。
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もちろん、これらの見解はすべてコミュニティによる一方的な推測であり、実際の証拠として権威ある公式文書はありません。
ブラックロックのスポット ETF 申請は承認されるでしょうか?
コミュニティで議論を巻き起こしたもう 1 つのトピックは、BlackRock Bitcoin ETF が通過できるかどうかです。 SECはこれまでに数多くの先物ベースのビットコインETFを承認しているが、Jacobi Asset Management、Bitwise、Valkyrie、Kryptoin、SkyBridge、NYDIG、GlobalX Digital Assets、One River、WisdomTreeなどを含むスポットビットコインETFを開設する試みは一度もなかった。
昨年4月、キャシー・ウッド氏のアーク・インベストメント・マネジメントとスイスの投資商品プロバイダー21;シェアーズが米国でビットコインスポットETFを上場しようとしたが、拒否された。その後、両社は5月に申請を再提出したが、却下理由として「このETFが上場を予定しているCboe BZX取引所は、その提案がSECの要求事項に準拠していることを証明できていない」とされていた。詐欺やその他の悪意のある行為を防止する「行動要件」。
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画像ソース @thiccythot_
グレイスケールは2021年10月にも、GBTCをビットコインスポットETFに転換することを期待して、ビットコインスポットETFを申請するための19;b-4文書を米国SECに提出したが、これも拒否された。 SEC委員マーク・ウエダ氏は、シンガポールで開催されたICIグローバル・アセット・マネジメント・アジア・フォーラムの傍らで、「これまでに多くの申請を受け取ったが、どれも承認されていない。『状況』が考慮されている」と述べた。
Grayscaleのグレースケール申請が却下された後、コロンビア特別区控訴裁判所でSECとの法廷弁論まで開始した。 SECは、ビットコイン先物ETFはスポット市場よりも操作に対する耐性が高いと考えており、これをグレースケールスポットETFの申請を拒否する理由の1つとして利用した。ラオ判事はこれに疑問を呈し、「SECはビットコイン先物とスポット価格の関係をどのように理解しているのか説明する必要がある。先物は本質的には単なるデリバティブにすぎない。それらは99.9%の確率で一緒にあるので、SECの見解では、さあ、何だ？」 SECはまた、「99%の相関関係は因果関係と同等ではなく、先物データは日中価格ではなく、1日1回の価格のみを参照している。SECの見解では、ビットコインのスポット市場は議論の余地なく分散化されており、シカゴ・マーカンタイル取引所（CME）でのみ取引されるビットコイン先物とは全く対照的です。」
これまでのところ、SEC はビットコインスポット上場投資信託 (ETF) の上場を承認していません。したがって、VanEck CEOのJan氏は、投資家が米国でビットコインスポットETFをすぐに目にする可能性は低く、今後1年半以内には米国で上場されない可能性があると考えている。興味深いことに、CustodiaBank の創設者兼 CEO も次のような世論調査を開始しました。
ブラックロック・ビットコイン・スポットETFの申請が承認されたら、米国政府はどうなると思いますか？
腐敗している。
良心的で問題がない
その中で、有権者の８０％以上は、ＥＴＦ申請が承認されれば米当局の腐敗をさらに反映することになると考えていた。
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「ブラックロックの申請が承認されるかどうか」という問題に関して、シミター・キャピタルのパートナーであるthiccy (@thiccythot_) は、最大かつ最も尊敬されている資産管理会社として、ブラックロックがSECと特別な関係を築く可能性があると考えている。また、ゲンスラー氏に対する共和党からの圧力も強まっており、SECが恣意的な判断を下す可能性もある。 thiccy の見解では、BlackRock の ETF が承認されれば、暗号化業界にとって大きな後押しとなるでしょう。